Новогоднее ралли удалось

Ожидания

• Вчера российский рынок акций удивил мощным ростом индексов ММВБ и РТС, особенно на фоне падения всех других индексов развивающихся рынков. Примечательно, что рынок вверх вытянули три бумаги с госучастием: Газпром, Сбербанк и Роснефть. Такое положение дел заставляет думать, что покупки осуществлял внутренний, если вообще не прогосударственный инвестор. Возможно это какая-то часть денег вырученных от продажи пакета акций Роснефти. Одновременное резкое укрепление рубля говорит о том, что из долларов деньги были переброшены в “голубые фишки”. Однако, несмотря на сильнейшие покупки в понедельник, нет никаких данных, что бы оценить насколько долго подобные покупки продолжатся.
• Вместе с тем, традиционный сценарий последних торговых сессий года на Московской бирже видится – умеренно сползающий вниз боковик.
• В начале 2017 года, скорее всего мы увидим продолжение притока средств на российский рынок акций. В первую очередь, это будут средства с банковских депозитов, по которым заканчиваются срочные вклады с высокой ставкой, оформленные на пике роста курса доллара в начале 2015 года.
• Таким образом, инвесторам рекомендуется сейчас частично зафиксировать прибыли, в особенно по бумагам угольного и металлургического секторов, и придерживать в своих портфелях долю наличных средств в размере порядка 25%, что бы возобновить покупки на вероятной коррекции в декабре-январе.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Широкие индексы акций скорректировались по итогам торгов в понедельник. Энергетические и коммунальные компании были лучше рынка. В противовес им снижались акции банков. День был относительно спокойный, так как не было никакой важной статистики, и корпоративных новостей.
• Высокие текущие риски предопределяет предстоящее собрание ФРС по вопросам кредитной политики, результаты которого будут оглашены в среду вечером.

DOW: +0,20%
S&P500: -0,11%
NASDAQ: -0,59%

Pre-Market: +0,31%

Европа:

• Европейские биржевые индексы сохраняют тренд роста, после того, как в конце прошлой недели ЕЦБ принял решение продлить программу количественного смягчения на 2017 год. Лучше рынка банковские акции.
• Отдельной историей стал сегодня взлет на 25% акций итальянской медиа группы Mediaset , после того, как ее французский конкурент предпринял в отношении ее попытки враждебного поглощения.
•
DAX: +0,41%
FTSE 100: +0,37%

Азия:

• Вчера на биржах Китая произошла сильнейшая с июня коррекция, более 4% по индексам, после того, как появились опасения, что перегретый рынок недвижимости может схлопнуться.
• Сегодня по Китаю вышла достаточно сильная статистика: розничные продажи выросли в ноябре на 10,2% г/г, а объем промышленного производства +6,2% г/г.
• В Японии сохраняется рост, на фоне ослабления курса йены, что на руку экспортерам.

Nikkei-225 (Japan): +0,50%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,06%
SSE Composite Index (China): +0,07%
BSE SENSEX (India): +0,58%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций в понедельник активно рос, резко контрастирую к падению на остальных развивающихся рынках.

BRIC: -1,11%
MSCI EM: -0,64%
MSCI EM Eastern Europe: +2,62%
MSCI EM Latin America: -0,92%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,66%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,90%

АДР (на торгах в США):

• С существенным опережением, в лидерах роста АДР Газпрома.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,99%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,68%
OGZPY – GAZPROM ADR: +6,01%
NILSY – NORILSK ADR: +0,75%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки в понедельник открылись гэпом вверх, на ожиданиях, что программа сокращения добычи, принятая ОПЕК поможет развернуть вспять тренд роста мировых складских запасов нефти. Сегодня, нефтяные котировки удерживаются на уровнях понедельника.
• Вместе с тем, в 4 кв 2016 года мировая добыча нефти обещает быть максимальной, и до фактической реализации договоренностей о сокращении дело еще не дошло.
• Темпы роста объемов выпуска стали в Китае в ноябре стали максимальными за два года: +5,0% г/г. При том, что цены на арматуру выросли в Китае вдвое за год. Спрос стимулируется инфраструктурным строительством в Китае.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 56,87 $/bbl (+0,32%)

FOREX и валютный рынок:

• Рубль активно укрепляется, и сейчас торгуется по курсу октября 2015 года. Причиной называется приток валюты по сделкам связанным с приватизацией Роснефти.

Ликвидность:

• Индикаторы ликвидности стабильны.

MosPrime Rate (over night): 10,48%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс цен в Германии
12:00 Объём промышленного производства в Италии
12:30 Индекс цен в Великобритании
12:30 Индекс розничных цен в Великобритании
12:30 Индекс цен на жильё в Великобритании
13:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
13:00 Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW
13:00 Уровень занятости в еврозоне
14:00 Индекс оптимизма в малом бизнесе США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Остаются оптимистичные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются на уровнях своих годовых максимумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.