Обзор финансовых рынков на четверг.

Америка:
• Количество разрешений на строительство новых домов в США сократилось в январе на 17% к декабрю.
• ФРС пересмотрело прогноз ВВП в сторону понижения, до снижения в 2009 году на 0,5-1,3 процента.
• С другой стороны рынок поддержал Wal-Mart, объявив о возобновлении программы выкупа акций с рынка на очередные $5 млрд.
• Минфин США удвоит финансовую поддержку, оказываемую Fannie и Freddie, за счет увеличения объема выкупаемых у них привилегированных акций до $200 миллиардов со $100 миллиардов.

DJIA: +0,04%
S&P500: -0,10%
NASDAQ: -0,18%

Pre-Market: +0,3%

Европа:
• (Euronews) Кризис ударил по пиву. Heineken и Carlsberg, “номер три” и “номер четыре” на мировом рынке, заявили, что в этом году выручка может снизиться из-за рецессии. Руководство датской компании Carlsberg прогнозирует сокращение потребления пенного напитка в барах и переход покупателей на более дешевые сорта.
• Европейские фондовые рынки в целом сумели к концу дня преодолеть негативный настрой, хотя торги все равно закрылись разнонаправленно. Биржам в США и Европе оказал поддержку план президента Обамы по помощи миллионам американцев, которые из-за кризиса могут потерять свои дома.

DAX: -0,28%
FTSE: -0,68%

Развивающиеся рынки:
• Продолжается снижение, но уже гораздо меньшими темпами, чем днем ранее.

BRIC: -1,13%
MSCI EM: -0,87%
MSCI EM Eastern Europe: -3,19%
MSCI EM Latin America: -1,92%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,71%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,97%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,82%

Азиатские рынки:
• Bank of Japan выкупил корпоративных бондов на 1 трилион иен ($10.7 млрд.), в целях улучшения ситуации на кредитных рынках.
• Правительство Китая продолжило шаги по повышению внутреннего спроса, финансируя промышленность, и снижая таможенные пошлины на микроэлектронную продукцию.

_{Значения индексов на момент подготовки обзора:}
Nikkei-225 (Japan): +0,31%
SSE Composite Index (China): +0,78% SSE100: +1,99%)
BSE SENSEX (India): —

АДР:
Разнонаправленная, в целом нейтральная динамика. Опять негативно выделяются АДР ГМК Норильский никель, обвалившееся на очередные 8,8%

Нефть:
• Котировки стабильны. Ждем-с. Сегодня будут опубликованы данные о запасах в США.

NYMEX Crude Oil: 34,62 $/BBL (-0,89%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,2%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) выросли в среду до 40,46 рубля с 40,54 рубля на закрытие торгов накануне, достигая в ходе дня уровня 40,85 рубля – всего в 15 копейках от заявленной Центробанком верхней границы коридора корзины.
• Курс доллара на азиатских торгах в четверг понемногу сдавал позиции, занятые накануне по отношению к евро и иене, однако его поддерживало то, что американская администрация обнародовала план помощи рынку жилья.

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК стабильны.
• Остатки на корсчетах без существенных отклонений.

MosPrime Rate 11,00% (0,00 пт. )

Новости:
• Внутренний новостной фон смешанный.

Рынок:
• В отсутствие инвестиционных ориентиров, на рынке снова растет волатильность.

Технически:
• Рынок опустился ниже уровень поддержки 650 пунктов по индексу ММВБ. И вновь занял высотный эшелон 500-650 пунктов.

Экономический календарь:
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4(янв.),м/г
• 12:30 Великобритания Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора(янв.),млрд.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители(янв.),м/г
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей(янв.),м/г
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов(янв.)
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии(февр.)
• 19:00 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 19:00 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 19:00 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Ожидание:
• Учитывая нейтральные, по итогам вчерашних торгов, показатели на внешних рынках, и умеренно позитивную динамику по фьючерсам на индексы и сырье сегодня, мы можем увидеть восстановление на локальном рынке.
• В целом же ситуация остается не очевидной.

Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка.
• Среднесрочно: От покупок по фьючерсу на индекс с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.