Вероятность повышения ставки ФРС близка к стопроцентной.

Ожидания

• Сегодня выходит самая важная статистика недели – занятость в США, которая имеет сильное влияние, и задаст тренд на мировых фондовых рынках на несколько дней вперед.
• Все ближе дата 14 декабря – дата публикации итогов комитета по Открытым рынкам ФРС, который озвучит решение по кредитной политике. Ожидания что регулятор повысит ставку близки к стопроцентным. Уже сейчас, заблаговременно, начались распродажи по перегретым высокотехнологичным американским бумагам (см. индекс Nasdaq). Вероятно, в течение ближайших двух недель мы увидим начало глобальной коррекции на мировых финансовых рынках.
• Тем более, сейчас уже декабрь, месяц в который и ликвидность планомерно снижается, а фондовые индексы переходят в боковик, или медленно сползают вниз.
• Дейтрейдерам уже можно сворачивать торговлю.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас но поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Американские биржевые индексы были в противофазе. Индекс DOW против снижения S&P500, и существенного падения индекса NASDAQ.
• Лучше рынка была акции автомобильных компаний, после публикации FODRD отчета по продажам по максимальным оценкам аналитиков, а так же на фоне роста котировок энергетических компаний.
• В аутсайдерах акции высокотехнологических компаний, которые существенно скорректировались на фоне перемещения инвестиционного интереса в сторону финансовых, добывающих и индустриальных отраслей экономики. Google (-1,49%), Facebook (-2,80%), …
• В США вышли достаточно сильные данные по занятости, промышленному производству, строительству, и зафиксирован рост потребительских доверия, что стало еще одним аргументом в пользу вероятного повышения ставки ФРС в декабре.

DOW: +0,36%
S&P500: -0,35%
NASDAQ: -1,36%

Pre-Market: -0,08%

Европа:

• Во второй половине текущей недели на биржах Европы развивается коррекция.
• Распродажи идут по акциям компаний производящих потребительскую и фармацевтическую продукцию, таких как Novartis, Roche, Elekta, Nestle, Unilever, …
• Акции датской телекоммуникационной компании TDC обвалились на 7% и стали в четверг худшими в индексе STOXX, после того, как американских хедж-фонд Apollo отозвал свое предложение о ее поглощении. Так же как упали акции британского телефонного оператора TalkTalk на 5%, после того, как аналитики JP Morgan понизили по нему рекомендацию до “хуже рынка”.
• Позитивной историей стал рост акций Daily Mail и General Trust по 3% каждая, после публикации отчетов с ростом квартальной выручки.
• Еще одна текущая проблема Европа – референдум в Италии, которые состоится в эти выходные. В случае отказа от правительственной экономической программы – большие проблемы могут быть у крупнейших итальянских банков, испытывающих дефицит ликвидности.

DAX: -0,90%
FTSE 100: -0,91%

Азия:

• Инвесторы фиксируют прибыль по азиатским бумагам, после того, как азиатские индексы обновили свои многодневные максимумы.

Nikkei-225 (Japan): -0,47%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,37%
SSE Composite Index (China): -0,90%
BSE SENSEX (India): -1,24%

Развивающиеся рынки:

• Бразильские фондовый рынок (-3,9%) и реал (-0,9%) рухнули в четверг, на фоне острых политических проблем в стране.
• Российский рынок акций остается лучшим в развивающемся секторе второй день подряд.

BRIC: -0,95%
MSCI EM: -0,51%
MSCI EM Eastern Europe: -1,07%
MSCI EM Latin America: -4,20%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,46%

АДР (на торгах в США):

• АДР МТС за два дня выросли на 11%.
• В целом текущая динамика по российским АДР очень позитивная.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +5,49%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,59%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,34%
NILSY – NORILSK ADR: +1,00%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• После заявления ОПЕК в среду, импульса роста хватило нефти на два дня: среду и четверг. Сегодня же консолидация. Дальнейший тренд не очевиден. Возможен откат вниз, так как от принятия решений до первых результатов (реального снижения предложения на рынке), даже по самым оптимистичным оценкам, пройдет не менее трех-шести месяцев.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 53,15 $/bbl (-1,46%)

FOREX и валютный рынок:

• Рост нефтяных котировок более чем на 10% за пару дней, оказал лишь ограниченное влияние на курс рубля. Очевидно, что девальвационное давление на руль сейчас достаточно сильное, и многофакторное. Так же график курса доллара к рублю находится на достаточно сильной технической поддержке по МА200 и историческим уровням.

Ликвидность:

• Проблем с ликвидностью невидно.

MosPrime Rate (over night): 10,33%

Экономический календарь (время мск.):

09:45 ВВП Швейцарии
11:00 Изменение числа безработных в Испании
12:30 Индекс активности в строительном секторе Великобритании
13:00 Индекс цен производителей еврозоны
16:30 Уровень безработицы в Канаде
16:30 Уровень безработицы в США
16:45 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард
21:00 Выступление управляющего ФРС Дэниела Тарулло

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Настроения очень осторожные. Ажиотажных покупок нет. Инвесторы осознают высокий риск коррекции биржевых индексов от своих максимумов.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ проторговывают свои годовые максимумы. Консолдация.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.