Фаза высокой волатильности на сырьевых рынках создает проблемы инвесторам.

Ожидания

• Ребята из ОПЕК не на шутку всполошили мировые финансовые рынки сегодня. Публикации информационных агентств, о том, что картелю удается прийти к согласию в вопросе сокращения добычи (см. ссылку ниже по тексту), стали поводом к спекулятивной игре на повышение нефти. Сейчас, в моменте, котировки нефти Brent растут на +6,8% к уровню вчерашнего закрытия.
• Наиболее чутко реагирует на колебания нефтяных котировок – рубль. На рынке же акций мы наблюдаем смешанную сбалансированную динамику. Индекс ММВБ изменяется несущественно.
• Высокая волатильность сырьевых и валютных рынков последних дней, не дает возможности прогнозировать рынок в среднесрочной перспективе, что стало фактором падения оборотов на мировых фондовых биржах.
• Мое мнение о том, что биржевые индексы “перегреты” остается в силе. Предпосылок для коррекции достаточно, и главное из них – декабрьское заседание ФРС.
• Традиционная динамика российского рынка акций в декабре – медленное сползание вниз, на угасающих оборотах торгов.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас но поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Торги во вторник закрылись с небольшим повышением. Поддержку рынкам оказали бумаги страхового сектора, во главе с крупнейшим американским игроком в сегменте медицинского страхования UnitedHealth (+3,60%), после повышения ею прогноза по прибыли. Так же поддержали рост, ее конкурент страховая компания Aetna (+2,8%), и производитель биофармацевтических препаратов AbbVie (+3,6%).
• Акции ювелирной компании Tiffany (+3,1%), пользовались спросом, после после публикации отчета с ростом продаж, впервые за последние восемь месяцев.
• Давление на рынок оказали энергетические компании, на фоне коррекции цен на нефть.

DOW: +0,12%
S&P500: +0,13%
NASDAQ: +0,21%

Pre-Market: +0,09%

Европа:

• Сегодня ключевые европейские индексы частично восстанавливаются.
• В центре внимания акции немецкой химической компании Linde растут на 8% сегодня, после сообщения о запланированном совете директоров по вопросу слияния с конкурентом Praxair.

DAX: +0,11%
FTSE 100: +0,35%

Азия:

• Торги в Азии проходят во вторник смешанно, на низких оборотах.
• На биржах Китая коррекция, которая вызвана снижением ликвидности, на фоне борьбы ЦБ Китая, с девальвацией юаня. В свою очередь, курс юаня находится под давлением, из-за неопределенности в отношении экономической политики нового президента США в отношении Китая.

Nikkei-225 (Japan): +0,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,23%
SSE Composite Index (China): -1,00%
BSE SENSEX (India): +0,98%

Развивающиеся рынки:

• По сообщению Reuters из развивающихся рынков выведено $16 млрд за две недели.

BRIC: -0,2%
MSCI EM: -0,54%
MSCI EM Eastern Europe: -1,22%
MSCI EM Latin America: -1,93%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,04%

АДР (на торгах в США):

• Во вторник на американской сессии сохранился тренд на снижение котировок АДР.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,88%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,12%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,52%
NILSY – NORILSK ADR: -1,62%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки лихорадит, на фоне противоречивых новостей с встречи стран ОПЕК, проходящей сейчас в Вене. Последние новости в статье Reuters.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 47,74 $/bbl (+6,60%)

FOREX и валютный рынок:

• График курса рубля в среду резко развернулся вниз, после того, как нефтяные котировки выросли более чем на 6%.
• На мировом же валютном рынке нет такой экспрессии, как по рублю. Кросс курсы основных мировых валют стабильны.

Ликвидность:

• Ставки МБК на 0,13% упали за день. Проблем с ликвидностью нет.

MosPrime Rate (over night): 10,38%

Экономический календарь (время мск.):

Заседание ОПЕК

10:00 Розничные продажи в Германии
10:00 Индикатор потребления в Швейцарии от UBS
10:00 Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии
10:00 Результаты стресс-тестов банков Великобритании
10:45 Индекс потребительских цен во Франции
11:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
11:55 Изменение числа безработных в Германии
13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
15:30 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
16:15 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
16:30 ВВП Канады
16:30 Личные расходы/доходы потребителей в США
17:45 Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
18:00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
19:00 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
19:45 Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла
22:00 Бежевая книга (стенограмма заседания ФРС)

Новости:

Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

• Настроения смешанные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ проторговывают уровни возле своих годовых максимумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.