На финансовых рынках установилось хрупкое равновесие.

Ожидания

• Объемы торгов на мировых биржах сейчас одни из самых низких за последние недели. Финансовые рынки находятся в неустойчивом равновесии.
• Учитывая сезонность, в последние недели года следует ждать умеренно сползания вниз индексов РТС и ММВБ, и девальвации рубля в зону близкую к 70 руб/USD.
• Завтра заканчивается встреча картеля ОПЕК, и будет пища для биржевых спекулянтов нефтью.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС. От покупок по фьючерсу на курс доллара к рублю (SiZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас но поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Три основных американских индекса закрылись со снижением в понедельник, после того, как индекс DOW обновил в пятницу свой исторический максимум.
• Хуже рынка были акции банков: Wells Fargo (-1,98%), Bank of America (-2,68%), Citigroup (-2,31%), … А так же акции Amazon (-1,7%), финансовые показатели которого, оказались слабее ожиданий инвесторов.
• Феерический рост на 17,6% продемонстрировал акции издательства Time Inc после того, как газета New York Post сообщила, что компания отклонила предложение о своем поглощении от миллиардера Эдгара Бронфмана (Edgar Bronfman).
• Обороты на отрогах были низкими.

DOW: -0,28%
S&P500: -0,53%
NASDAQ: -0,56%

Pre-Market: +0,08%

Европа:

• Европейские биржевые индексы существенно скорректировались в понедельник.
• Внимание приковано к старейшему мировому банку итальянскому Monte dei Paschi (-13,8%), который испытывает кризис из-за невозврата потребительских кредитов. Весь отраслевой индекс итальянских банков снизился в вчера на 3,9%. Общеевропейский банковский индекс упал на 1,8%.
• Так же снижались акции энергетических компаний Total, Royal Dutch Shell и Eni , вслед за обвалом нефтяных котировок в пятницу.
• Во вторник, тренд на снижение на европейских биржевых рынках сохранился.

DAX: -1,00%
FTSE 100: -0,88%

Азия:

• Торги в Азии проходят во вторник смешанно, на низких оборотах.

Nikkei-225 (Japan): -0,27%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,30%
SSE Composite Index (China): +0,18%
BSE SENSEX (India): +0,44%

Развивающиеся рынки:

• Россия второй день хуже сектора.

BRIC: +0,81%
MSCI EM: +0,86%
MSCI EM Eastern Europe: -0,55%
MSCI EM Latin America: +1,56%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,26%

АДР (на торгах в США):

• Обращают на сея внимание продажи в АДР Газпрома.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,39%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,34%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,23%
NILSY – NORILSK ADR: +1,32%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Первой новостью по сырьевому сектору сегодня стоит Россия отказалась от переговоров с членами ОПЕК: Bloomberg, Reuters. И это создаст проблемы картелю, который, в свою очередь близок к сокращению до объема добычи до 32.5 млн баррелей в день в ноябре, с 33.82 в октябре.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 47,74 $/bbl (-1,04%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля умеренно снижается, что традиционно для последних недель года.

Ликвидность:

• На рынке умеренный дефицит рублевой ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 10,51%

Экономический календарь (время мск.):

04:00 Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза
10:45 Потребительские расходы во Франции
11:00 Индекс потребительских цен в Испании
12:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
16:30 ВВП США
16:30 Платёжный баланс Канады
17:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
17:15 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
18:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
20:40 Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла
23:00 Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Резервным банком Новой Зеландии

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

• Настроения смешанные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ демонстрируют разворот внз, от своих уровней годовых максимумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.