Падение цен на нефть еще не отыграно рынком

Ожидания

• Понедельник проходит на фоне смешанных сигналов и в большой неопределенности, что вызвано неоднозначными новостями в отношении проходящей сегодня встречи ОПЕК в Вене, и практически полном отсутствии новой статистики в календаре событий.
• Российские индексы РТС ММВБ обновили на прошлой неделе свои годовой и исторический максимумы. Импульс роста иссяк. Формируются сигналы к откату вниз. Потенциал коррекции оценивается до -10% по индексу РТС.
• Падение цен на нефть, на 5% в пятницу и понедельник, еще не отыграно российским рынком акций.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС. От покупок по фьючерсу на курс доллара к рублю (SiZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас но поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Торги в Америке в пятницу прошли на малых оборотах, после выходного четверга – Дня Благодарения. Лучше рынка были бумаги оборонительных и коммунальных компаний. Хуже рынка – нефтяных компаний.
• В понедельник, фьючерсы на индексы демонстрируют снижение. Во-первых, трейдеры, с вероятностью близкой к 100%, ожидают повышение ставки ФРС в декабре. Во-вторых, снижение цен на нефть, вновь вызвало опасение за судьбу американских энергетических компаний.

DOW: +0,36%
S&P500: +0,39%
NASDAQ: +0,34%

Pre-Market: -0,42%

Европа:

• Европейские акции резко снижаются, в понедельник.
• Во-первых, усугубляются проблемы в финансовом секторе, на фоне острого кризиса банковского сектора в Италии. Котировки старейшего в мире банка Monte dei Paschi di Siena рухнули в пятницу на 13%, на фоне острого дефицита капитала, и не возможности его реструктурировать, из-за политического кризиса в Италии.
• Во-вторых, снижаются котировки металлургических компаний, а фоне коррекции цен на сырье.

DAX: -1,00%
FTSE 100: -0,88%

Азия:

• На биржах Азии в понедельник преобладает умеренный рост.
• Японский индекс хуже рынка, из-за падения акций экспортеров, которые чутко отреагировали на укрепление курса йены.

Nikkei-225 (Japan): -0,13%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,47%
SSE Composite Index (China): +0,46%
BSE SENSEX (India): +0,23%

Развивающиеся рынки:

• После нескольких дней лидерства среди рынков развивающихся стран, Россия откатилась назад, и в пятницу была хуже сектора.

BRIC: +0,65%
MSCI EM: +0,4%
MSCI EM Eastern Europe: -0,67%
MSCI EM Latin America: -0,13%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,57%

АДР (на торгах в США):

• Рост.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,90%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,86%
NILSY – NORILSK ADR: -1,93%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сегодня в Вене проходит встреча членов картеля ОПЕК, где будет предпринята очередная попытка ограничить объемы добычи углеводородов картелем. (Reuters)
• В пятницу было распространено сообщение, что Саудовская Аравия отказалась обсуждать все вопросы с крупнейшими экспортёрами не входящими в ОПЕК (Россия, Венесуэла, Алжир), до того как не будут достигнуты договоренности внутри картеля. На этой новости нефтяные котировки рухнули более чем на 4%.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 46,97 $/bbl (-0,57%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля вновь под давлением, на фоне коррекции цен на нефть.

Ликвидность:

• На 0,2% пп выросли ставки на межбанковском валютном рынке, что говорит о дефиците рублевой ликвидности, и может являться признаком повышенного интереса банков к спекуляциям долларом.

MosPrime Rate (over night): 10,51%

Экономический календарь (время мск.):

17:00 – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Настроения смешанные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ демонстрируют разворот внз, от своих уровней годовых максимумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.