Ожидания
• Первые из опубликованных квартальных отчетов по компаниям США и Европы демонстрируют неожиданное и резкое снижение финансовых результатов.
• Падение цен на нефть, на фоне ее продолжающегося затоваривания, и новых сведений о росте мировой добычи в сентябре до восьмилетних максимумов.
• Кроме того, сегодня 13-е число – которое не несёт счастья инвесторам.
• Сложились Все необходимые факторы к падению фондовых рынков до конца недели.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на доллар (SiZ6). От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза. Хеджировать инвестиционные портфели от падения курсовой стоимости акций.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Америка:
• Торги в США закрылись с небольшими разнонаправленными отклонениями по индексам.
• Были опубликованы стенограммы сентябрьского заседания ФРС, по прочтении которых усилились ожидания о повышении процентной савки в декабре.
• На высокотехнологический индекс Nasdaq оказали давление акции Cisco Systems (-2,26%), после того, как европейский конкурент Ericsson (-20,83%) показал за квартал масштабное снижение прибыли. А на широкий индекс S&P 500 негативно повлияли акции страховой компании Humana (-5,12%), у которой снизятся выплаты по государственным программам медицинского страхования в 2018 году.
• Нефтяные компании снижались вслед за ценами на нефть, после публикации данных о выросших до рекорда объемах поставок нефти из стран ОПЕК.
• Худшими бумагами дня были акции энергетического и медицинского из секторов.
• Утром в четверг премаркет резко негативный.
DOW: +0,09%
S&P500: +0,11%
NASDAQ: -0,15%
Pre-Market: -0,70%
Европа:
• Как уже было отмечено выше, акции шведского Ericsson рухнули более чем на 20% до восьмилетних минимумов, после того, как компания опубликовала разочаровывающие результаты за квартал с падением прибыли на 94%, а так же сообщила о прогнозах, что спад спроса на оборудование для сотовой широкополосной связи усилится. Акции ее конкурента Nokia упали на 5,1%.
• Лучше рынка были акции Lufthansa (+4.3%), после повышения по ним рекомендаций аналитиками Kepler Cheuvreux.
• Так же выше рынка были акции итальянских кредитных учреждений UBI Banca, Banco Popolare и UniCredit с ростом от 2.4% до +6%, после повышения по ним прогноза аналитиками Citi.
DAX: -0,51%
FTSE 100: -0,66%
Азия:
• На биржах Азии снижение. На фоне падения фьючерсов на американские индексы, а так же после публикации торгового баланса Китая, с резким падением экспорта в сентябре, более чем на 10%.
Nikkei-225 (Japan): -0,44%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,28%
SSE Composite Index (China): +0,13%
BSE SENSEX (India): -0,96%
Развивающиеся рынки:
• Восточноевропейские рынки, к коим относится Россия, хуже сектора.
BRIC: -0,43%
MSCI EM: -0,31%
MSCI EM Eastern Europe: -1,00%
MSCI EM Latin America: +0,40%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,96%
АДР (на торгах в США):
• По АДР снижение.
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,69%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,02%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,37%
NILSY – NORILSK ADR: -0,32%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• По факту, за сентябрь, ОПЕК нарастила добычу до восьмилетнего максимума. Кроме того, по данным Energy Information Administration (EIA) запасы нефтепродуктов в США за неделю выросли на 2,7 млн. баррелей. (Подробнее: Reuters).
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 49,81 $/bbl (-0,74%)
FOREX и валютный рынок:
• Продолжается укрепление курса доллара против основных мировых валют.
• Курс рубля вновь снижается к доллару и евро, после того, как Роснефть в течение многих дней сбрасывала валюту, что бы аккумулировать 330 млрд руб для покупки контрольного пакета акций Башнефти. Похоже, это был главный фактор, аномального укрепления рубля в сентябре-октябре.
Ликвидность:
• Индикаторы ликвидности ухудшаются.
MosPrime Rate (over night): 10,62%
Экономический календарь (время мск.):
09:00 Индекс потребительских цен в Германии
14:00 Решение Банка Англии по процентной ставке
15:30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
18:00 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
Новости:
Внутренний новостной фон оценивается как негативный.
Настроения на рынке:
• Активность участников рынка низкая.
• В моменте, нет инвестиционного спроса на внутреннем рынке.
• Преобладают негативные ожидания по рынку.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индекс ММВБ торгуется на поддержке по МА50. Индекс РТС “отбился” от уровня сопротивления по годовому максимуму, и формирует нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ пока еще находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.
Комментариев: 7
на “Негативные рыночные сигналы усилились.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 13.10.2016 в 12:24.
Китай давно объявил, что идет на перестройку экономики в направление внутреннего потребления.
Strory, 13.10.2016 в 14:56.
Кто-нибудь понимает, на чем нефть отрастает?
onegin, 13.10.2016 в 15:47.
Китай в прошлом месяце успешно воспользовался низкими ценами, закупив значительные объем нефти: согласно данным китайских таможенных властей, импорт нефти в стране в совокупности составил 8.04 млн барр./сутки. Мало того, что это на 18% больше по сравнению с сентябрем прошлого года, это является еще и новым рекордным уровнем. В итоге Китай обогнал США, став в сентябре крупнейшим импортером нефти в мире
Cub, 13.10.2016 в 18:25.
Strore,вот если мы в Сирии собьем самолет амеров,они смогут ввести нефтяное эмбарго?А если введут,где окажутся цены?То то и оно!
Strory, 13.10.2016 в 18:29.
Нефтяное эмбарго в текущей ситуации хуже чем сбитый самолет, это прямое объявление войны уже получается… Но его никто не будет вводить, потому что это поддержит не больше 30% стран, а рынок сбыта все равно найдется. Нет, они не будут делать то, что провалится и ударит по их же авторитету в мире.
Cub, 13.10.2016 в 19:00.
Самолет,как повод.Не знаю какие шансы юридически на эмбарго,но Европа может просто отказаться от нашей нефти.А это тоже самое.И амерам уже не нужно будет цену валить,как последние 2 года,ведь Россия все равно ничего не получит от растущих цен.
Cub, 13.10.2016 в 19:08.
Они ведь и Сирию замутили,только ради того чтобы заменить в Европе наш газ на катарский.И если пока от нашего газа отказаться не могут,то от нефти легко.