Противоречивые сигналы, и высокие риски.

Ожидания

• На вторник мы имеем противоречивые сигналы. С одной стороны ухудшившейся геополитический фон, с другой стороны, выросшие цены на нефть.
• По-прежнему, рыночные риски оцениваются, как высокие, из-за того что и российские и мировые биржевые индексы находятся возле своих годовых максимумов, при том, что пропустили сезонную летне-осеннюю коррекцию.
• После посещения Путиным Турции и прогресса по вопросу строительства Южного потока, видится, что пришло покупать акции Газпрома, со среднесрочными и долгосрочными целями.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на доллар (SiZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Несмотря на то, что в США праздновали день открытия Америки – день Колумба, торги на Wall Street проводились.
• Лидировали акции Exxon (+198%) и Chevron (+1,67%), и весь энергетический сектор, на фоне обновления котировками нефти своих многомесячных максимумов.
• Акции Twitter рухнули на 11,5%, на после того, как агентство Bloomberg сообщило, что крупные игроки потеряли интерес к покупке акций компании на SPO.
• Акции Mylan (+11,4%), были лучшими в составе индекса S&P500, после того, как фармкомпания в пятницу сообщила, что что заплатит $465 млн для урегулирования претензий с регулятором рынка медицинских услуг. А акции компании Merck выросли более чем на 2%, после того, как клинические испытания показали высокую эффективность его препарата Keytruda для лечения рака.

DOW: +0,49%
S&P500: +0,46%
NASDAQ: +0,69%

Pre-Market: -0,21%

Европа:

• Так же как и на биржах США, в понедельник акции энергетического сектора были лидерами рынка. Отраслевой индекс прирос на 1,9%, на акциях Royal Dutch Shell, Total, Eni и т.п.
• Акции авиакомпании EasyJet (-2.3%), которые понизили свой прогноз по выручке на прошлой неделе, продолжили свое падение, после того, как аналитики SocGen понизили по ним рекомендацию до “sell” с “hold”.

DAX: +1,27%
FTSE 100: +0,75%

Азия:

• Торги в Азии проходят смешанно. Нет единой тенденции.
• Акции южнокорейского Samsung Electronics рухнули сегодня на 7%, после того, как компания призвала пользователей отказаться от использования своего телефона Galaxy Note7, которых было продано около 2,5 млн экземпляров.

Nikkei-225 (Japan): +0,98%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,25%
SSE Composite Index (China): +0,40%
BSE SENSEX (India): +0,08%

Развивающиеся рынки:

• Индикаторы развивающихся рынков демонстрируют дружный рост.

BRIC: +0,60%
MSCI EM: +0,42%
MSCI EM Eastern Europe: +1,08%
MSCI EM Latin America: +1,67%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,28%

АДР (на торгах в США):

• Выделяются ростом акции Газпрома, после новостей о прогрессе в строительстве Южного потока.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,01%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,49%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,00%
NILSY – NORILSK ADR: -0,35%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Слова Путина о том, что Россия готова присоединиться к ОПЕК в вопросе ограничения добычи нефти, стали поводом к росту на 3% мировых котировок нефти в понедельник. (см. Bloomberg)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 51,13 $/bbl (-0,43%)

FOREX и валютный рынок:

• Банк Китая продолжил снижать курс юаня, который сегодня вновь обновил свои многолетние минимумы.
• Курс рубля демонстрирует устойчивость, укрепляется, на фоне обновления котировками нефти годовых максимумов.

Ликвидность:

• Индикаторы ликвидности медленно ухудшаются.

MosPrime Rate (over night): 10,54%

Экономический календарь (время мск.):

12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
12:00 Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW
13:00 Индекс оптимизма в малом бизнесе США
15:15 Число закладок новых домов в Канаде
17:00 Индекс рыночных условий в сфере занятости США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Упаднческие настроения на российском рынке успокоились.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ отбился от поддержки по МА50. Индекс РТС на тестирует на пробой свой годовой максимум в зоне 1000 пунктов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.