Пятница 13-e. Обзор финансовых рынков.

Америка:
• Индекс Доу после тестирования 3-х месячного минимума, вернулся к концу сессии на уровни закрытия.
• Цены на недвижимость в 4-м кв. 2008 года упали на 12,5%.
• Новый рост безработицы, на 8000 человек, до 26-летнего максимума.
• Единственной важной позитивной новостью стал рост продаж в Январе на 1%, против ожидания падения на 0,8%. На чем рынок и восстановился к концу сессии.
• Ни почем кризис для Coca-Cola (+7,56%), акции которой выросли после публикации квартального отчета, оказавшегося лучше ожиданий.

DJIA: -0,09%
S&P500: +0,73%
NASDAQ: +0,17%

Pre-Market: -0,20%

• Европа:
• (Euronews) Значительным падением ведущих индексов в диапазоне от 1,5% до 2,5% закрылись торги на европейских рынках акций. На настроение инвесторов повлиял слабый отчет, как французскогой энергокомпании Electricite de France (EDF).
• Руководство бельгийского филиала финансово-страховой группы Fortis призывает вкладчиков не паниковать :) Котировки акций Fortis упали почти на 20% при открытии биржи в Брюсселе, 15% они потеряли в Амстердаме. Голландско-бельгисйкий Fortis одним из первых в Европе пал жертвой кризиса, в октябре правительства стран Бенилюкса решили взять управление банком в свои руки, национализировать его и перепродать, но акционеры сказали “нет”.

DAX: -2,70%
FTSE: -0,76%

Развивающиеся рынки:
• Смешанные результаты, которые не дают однозначного ориентира.

BRIC: -2,30%
MSCI EM: -1,96%
MSCI EM Eastern Europe: -3,56%
MSCI EM Latin America: -1,36%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,62%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +7,34%

Азиатские рынки:
• Китайская государственная компания Chinalco становится крупным акционером британо-австралийской горнодобывающей корпорации Rio Tinto. Китайский производитель алюминия, который уже владеет 9% акций Rio Tinto, за 15 млрд. евро в пересчете на евро покупает еще 18% акций компании и облигации, которые пойдут на погашение части долгов Rio Tinto. Из-за того, что год назад Rio Tinto совершила крупное приобретение канадского производителя алюминия Alcan, ее задолженность превысила 30 млрд. евро. Таким образом, текущий кризис и падение цен на сырьевые товары позволили Китаю войти в капитал одной из ведущих горнодобывающих корпораций мира. Это стратегическое решение – экономика Китая испытывает нехватку сырья. Для китайского бизнеса эта самая дорогая зарубежная инвестиционная сделка.
• В целом сегодня в Азии оптимизм, растут акции финансового сектора, и электронной промышленности.

_{Значения индексов на момент подготовки обзора:}
Nikkei-225 (Japan): +0,96%
SSE Composite Index (China): +3,23% ( SSE100: +3,83%)
BSE SENSEX (India): +1,51%

АДР:
Снижение котировок русских АДР составило от 2 до 4 процентов, что меньше, чем падение на локальной площадке.

Нефть:
• Не надо пугаться вчерашнего 5-процентного падения мартовского фьючерса на нефть. Это связано с его сегодняшней экспирацией. В целом котировки более дальних фьючерсов выросли на полпроцента.

NYMEX Crude Oil: 42,18 $/BBL (+0,07%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,2%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) –Рубль продолжил рост шестой день подряд на фоне увеличения числа участников рынка, ожидающих укрепления национальной валюты в краткосрочной перспективе. Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) выросли в четверг на ММВБ на 67 копеек до 39,10 рубля, достигая в ходе торгов самого высокого уровня с 29 января на отметке 39,05 рубля. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами “завтра” упал почти на 80 копеек, или на 2,2 процента, до 34,7730 рубля, евро – на 1,3 рубля, или на 2,8 процента, до 44,7453 рубля. Дилеры говорят, что рост рубля вызван желанием участников рынка заработать на дальнейшем укреплении национальной валюты.
• Доллар растет к иене в пятницу на фоне роста региональных фондовых рынков после небольшого снижения, вызванного продажей доллара японскими экспортерами и сомнениями в эффективности действий правительства США по борьбе с рецессией.
• Инвесторы теперь ждут заседания министров финансов и глав центробанков “Большой семерки” в Риме в пятницу и в субботу.

Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК и остатки на корсчетах стабильны.
• MosPrime Rate 10,58% ( -0,09 пт. )

Новости:
• Внутренний новостной фон негативный.

Рынок:
• Вчерашняя мощная коррекция говорит о неуверенности инвесторов, и о сохраняющейся слабой ликвидности на рынке.

Технически:
• Рынок проторговывает новый ценовой диапазон 650-800 пунктов.

Экономический календарь:
• 10:45 Франция Payroll employment – Уровень занятости вне сельского хозяйства за 4й квартал.
• 10:50 Франция Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за 4й квартал
• 13:00 Еврозона GDP (National accounts) – Валовый внутренний продукт (ВВП) за 4й квартал
• 18:00 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Ожидание:
• Сигналы на утро смешанные. Умеренно позитивные.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать ранее сформированные портфели. Наращивать позиции в бумагах сырьевых компаний, в генерации.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.