Рынок входит в фазу панического оптимизма.

Ожидания

• Рост сохраняется. Поддержку обеспечивает нефть, и внешний, умеренно позитивный макроэкономический новостной фон.
• Лучше рынка остаются Газпром и Сбербанк, при том, что во втором эшелоне спроса нет. Что может служить признаком спекулятивной игры на повышение крупных международных инвесторов.
• Возросшая на развивающихся рынках волатильность создает дополнительные риски для краткосрочных спекулянтов. А сегодняшнее решение ЕЦБ, и решение Банка Японии в понедельник, повысят волатильность еще больше.
• В краткосрочном плане российский рынок оценивается, как перекупленный. Вероятна коррекция в любой момент. Риски ошибок при игре внутри дня оценивается, как очень высокий.
• Между тем, для позиционных трейдеров и инвесторов рекомендация – оставаться в тренде.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Играть на повышение по акциям и/или фьючесам Газпрома.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Торги на Wall Street в среду прошли с минимальными изменениями.
• В аутсайдерах были акции сельскохозяйственного сектора, после того как прозвучали разочаровывающие прогнозы по продажам от продуктового ретейлера Sprouts Farmers Market (-13,72%). В след за ним посыпались котировки акций конкурентов: Whole Foods (-5,28%), Kroger (-4,13%).
• Акции Apple (+0,6%) практически не отреагировали на презентацию нового iPhone 7.
• Акции Chipotle Mexican Grill (+5,9%) были идеей роста, после того стало известно, что в его капитал с долей 9,9% вошел авторитетный инвестор-активист William Ackman из Pershing Square Capital Management.
• Так же пользовались спросом акции американских авиакомпаний, после того, как Delta Air (+5,65%) заявила что ее продажи расту, так же хороших сезон в 2017 году ожидает и Southwest (+4,68%).
• Опубликованная стенограмм последнего заседания ФРС была нейтральна.
• Банк Канады вчера на заседании оставил ученую ставку неизменной, на уровне 0,50%.

DOW: -0,06%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: +0,15%

Pre-Market: +0,06%

Европа:

• Участники рыка ожидают, что ЕЦБ, заседание которого состоится сегодня в четверг, даст финансовому рынку новую порцию стимулов.
• Широкий индекс европейского рынка STOXX Europe 600 вырос на 0.3%, и закончил торги на восьмимесячном максимуме.
• Лучшей в составе индекса STOXX 600 была британская инжиниринговая компания Weir (+4,5%), после того, как аналитики Morgan Stanley повысили по ней прогноз до “лучше рынка”, с предыдущей рекомендации “по рынку”. А аутсайдером стала компания швейцарская компания оказывающая услуги по охране и безопасности объектов Dorma+Kaba (-7.9%), после публикации отчета со снижением прибыли.

DAX: +0,62%
FTSE 100: +0,30%

Азия:

• Азиатский рынок (по широкому индексу MSCI без Японии) вырос до своего годового максимума, после того, как Китай опубликовал отчет о своем торговом балансе за август, оказавшийся лучше ожиданий, импорт вырос впервые за два последних года, не смотря на то, что экспорт из Китая снизился г/г на 2,8%.
• Министерство финансов Японии опубликовало лучшие, чем ожидалось данные по ВВП за апрель-июнь, который вырос на +0,7% при прогнозе +0,2%.
• Зам пред японского ЦБ сделал заявление, что регулятор с готовностью пойдет на дальнейшее снижение ставки до отрицательного значения, если это потребуется для поддержки роста. Решение будет принято в понедельник. На бирже в Токио продолжается снижение, из-за укрепления йены, которое наносит ущерб экспортерам.

Nikkei-225 (Japan): -0,32%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,39%
SSE Composite Index (China): -0,06%
BSE SENSEX (India): +0,23%

Развивающиеся рынки:

• Развивающий рынки продолжили вчера рост, но темпы существенно замедлились.
• Судя по тому, что фонд iShares MSCI Emerging Markets (EEM) показал отрицательный результат, можно сделать вывод о фиксации спекулянтами прибыли по развивающимся рынкам.

BRIC: +0,03%
MSCI EM: +0,28%
MSCI EM Eastern Europe: +0,80%
MSCI EM Latin America: +0,65%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,31%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,58%

АДР (на торгах в США):

• Российские АД продолжили тренд роста. Лучше рынка Газпром.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,48%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,84%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,39%
NILSY – NORILSK ADR: +0,25%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Котировки нефти повысились, после того, как были опубликованы инвентарные запасы нефтепродуктов на складах в США, упавшие за неделю на 12,1 млн. баррелей – рекордное еженедельное снижение за последние 30 лет. При том что, эксперты ожидали роста на 0,2 млн. Между тем, в целом, запасы находятся близко к двухлетним максимумам.
• Иран заявил, что слишком рано еще дискутировать о заморозке добычи – он еще не восстановил свою долю на рынке.
• Китай увеличил импорт нефти на 5,7% в августе м/м.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 46,34 $/bbl (+1,86%)

FOREX и валютный рынок:

• Рубль укрепляется, на фоне продолжающегося роста котировок нефти.

Ликвидность:

• Показатели ликвидности в норме. Отклонений нет.

MosPrime Rate (over night): 10,55%

Экономический календарь (время мск.):

14:45 Решение ЕЦБ по процентной ставке
15:30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
15:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
15:30 Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады
18:00 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
22:00 Объём потребительского кредитования в США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Новости выйдут позже. Отдельным дайджестом.

Настроения на рынке:

• Настроения по российскому рынку акций оцениваются, как позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС “отскочил” от МА50 в качестве поддержки и развивает тренд роста. Индекс ММВБ ускорил рост и обновляет свои исторические максимумы.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.