Оптимизм сохраняется. Его причины не очевидны.

Ожидания

• Вчера, из-за того, что на биржах США и Канады не было торгов, мировые финансовые рынки получили передышку.
• Нефть отскочила не словесных интервенциях о партнерстве России и Саудовской Аравии по вопросу стабилизации цены на энергоносители. Однако, при детальном изучении события, дальше, чем создание рабочей группы по мониторингу, партнёрство пока не планируется. Вероятен откат цен на нефть вниз.
• Курс рубля к доллару и евро выглядит неадекватно сильным. Торгуется на уровне поддержки по МА50, при этом, если учитывать сезонность, то осенью следует ждать новую волну девальвации. Текущий курс видится выгодным для покупок валюты.
• Новостной экономический фон оценивается как умеренно позитивный. Сегодня много интересных статей. См. дайджест ниже по тексту.
• Российский рынок акций оценивается как перекупленный. Вероятность коррекции/роста с горизонтом три недели равновероятная: 50/50.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Торги в понедельник в США не проводились.

DOW: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: +0,10%

Европа:

• В Европе в понедельник были опубликованы индекс деловой активности (52,8 в августе, против 53,1 в июле), Индекс доверия инвесторов (5,6, против 4,2), и розничные продажи (+1,1% м/м и +2,9% г/г). В целом статистика умеренно позитивная.
• В центре внимания были акции швейцарского производителя программного обеспечения Temenos (+7,6%) после того, как Credit Suisse повысил по нему рекомендацию до “лучше рынка”.
• Лучше рынка были нефтяные компании, на фоне роста цен на нефть: Royal Dutch Shell (+1,3%), BP (+0.9%), …
• В аутсайдерах был банковский сектор. Котировки RBS и Lloyds потеряли 3.5%, и 2.1%, соответственно, после того, как аналитики Deutsche Bank понизили по обеим бумагам рекомендации, заявив, что ожидают негативную переоценку инвесторами стоимости британских акций, после ее решения о выходе из ЕС.

DAX: -0,11%
FTSE 100: -0,22%

Азия:

• Позитивный тренд сохраняется.
• Резервный Банк Австралии своим сегодняшним решением оставил учетную ставку неизменной на уровне 1.5%.

Nikkei-225 (Japan): +0,26%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,46%
SSE Composite Index (China): +0,49%
BSE SENSEX (India): +1,02%

Развивающиеся рынки:

• Латиноамериканские рынки, торговавшиеся вчера последними, продемонстрировали негативную динамику, что может быть сигналом к коррекции по остальным разивающимся рынкам сегодня.
• Суверенные долги развивающихся стран могут достигнуть $125 млрд по итогам года. (Ведомости)

BRIC: +0,85%
MSCI EM: +1,11%
MSCI EM Eastern Europe: +1,23%
MSCI EM Latin America: -0,26%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

АДР (на торгах в США):

• Торгов в США не было.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: —
LUKOY – LUKOIL ADR: —
OGZPY – GAZPROM ADR: —
NILSY – NORILSK ADR: —

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Россия и Саудовская Аравия на саммите “Большой двадцатки” в Китае договорились о совместных действиях для стабилизации рынке нефти. Пока речь идет лишь о создании рабочей группы для изучения ситуации. Эта новость поддерживает нефтяные котировки второй день.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 45,38 $/bbl (+2,12%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля, стабилен, торгуется в середине диапазон консолидации: держится на уроне МА50 на графике RUBUSD и EURUSD.

Ликвидность:

• Ликвидность в норме. Отклонений от обычного состояния рынка не зафиксировано.

MosPrime Rate (over night): 10,57%

Экономический календарь (время мск.):

08:45 ВВП Швейцарии
09:00 Объём промышленных заказов в Германии
10:15 Индекс потребительских цен в Швейцарии
11:10 Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны
12:00 ВВП еврозоны
12:00 Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании
17:00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
19:15 Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Минфин выступил за сохранение нормы выплаты дивидендов на уровне 50% для госкомпаний на последующие годы. (РИА Новости)
• Сельское хозяйство в России переживает подъем … (РИА Новости)
• Граждане живут в долг и надеются на лучшее. (КоммерсантЪ)
• Держатели дефолтных евробондов транспортной группы FESCO предлагают ей продать пакет “Трансконтейнера” (24,1%) (КоммерсантЪ)
• В течение ближайших двух лет “Дикси” увеличит число прямых контрактов с поставщиками в два раза. (КоммерсантЪ)
• Восточно-Крымская фондовая компания – единственный профучастник из Крыма – сдал свою брокерскую лицензию (КоммерсантЪ)
• В августе чистый приток средств в розничные ПИФы превысил 1 млрд руб. (КоммерсантЪ)
• С рынка уйдут 700 микрофинансовых организаций. (КоммерсантЪ)
• Добыча «Башнефти» через 15 лет должна вырасти почти в 2 раза. (Ведомости)
• Инфляция в августе снизилась до менее чем 7%. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по российскому рынку акций оцениваются, как умеренно позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС “отскочил” от МА50 в качестве поддержки. Индекс ММВБ обновляет свои исторические максимумы.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ удержались в своем среднесрочном восходящем коридоре.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.