Первая реакция финансовых рынков на BREXIT реализовалась.

Ожидания

• Первая эмоциональная реакция рынков на новости об отделении Британии из Евросоюза реализовалась. Сейчас стоит ждать возвращения цен на акции в русло своего долгосрочного фундаментального тренда. Вероятно, в течение этой недели мы будем наблюдать “отскок” верх, так результаты референдума не влекут за собой немедленных последствий.
• По российскому рынку акций сегодня есть интересные новости, как регулятор пытается ограничить доступ частных инвесторов к рынку форекс и (!) рынку производных инструментов: фьючерсов и опционов (См. ниже по тексту).
• Наиболее вероятный краткосрочный сценарий по российскому рынку акций: отскок вверх от уровней закрытия пятницы.
• Среднесрочно – рынок останется в боковике.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Неожиданное голосование британцев за выход из крупнейшего экономического блока Евросоюза, застало врасплох трейдеров на Wall Street. Продажи шли широким фронтом. Сильнее всего пострадали акции банков. Индекс DOW продемонстрировал крупнейшее падение за последние 10 месяцев.

DOW: -3,39%
S&P500: -3,59%
NASDAQ: -4,12%

Pre-Market: -0,19%

Европа:

• Индекс банков еврозоны рухнул в пятницу 14.5% – исторический антирекорд. Вторыми крупнейшими аутсайдерами стали страховые компании 12.7% по индексу, на третьем месте по величине падения индекс автопроизводителей: -10.5%.
• Британские банки потеряли больше всех: Barclays (-25%), Royal Bank of Scotland (-23%), Lloyds (-23%), …
• Бенефициарами стали производители золота Randgold Resources и Fresnillo, котировки которых выросли 11%, на фоне бегства инвесторов в золото, которые считают его защитным активом.
• Ситуация усугубляется тем, что Объединенное королевство (The United Kingdom, UK) может распасться, так как в Шотландии две третьих голосов было за сохранение членство в Евросоюзе, и после результатов общего голосования, Шотландия планирует проведение голосования об отделении от Великобритании.

DAX: -6,18%
FTSE 100: -3,1%

Азия:

• Биржи Азии в пятницу приняли на себя первый удар после появления новостей о выходе Британии из Евросоюза.
• Сегодня, в понедельник паники нет: мы наблюдаем технический отскок вверх и консолидацию. Регуляторы Японии и Китая сделали заявления, что вмешаются, и поддержат рынок в случае необходимости.

Nikkei-225 (Japan): +2,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,50%
SSE Composite Index (China): +1,45%
BSE SENSEX (India): +0,31%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки не остались в стороне. Однако, масштаб потерь вдвое меньше, чем в Великобритании и Европе.

BRIC: -2,68%
MSCI EM: -3,54%
MSCI EM Eastern Europe: -4,33%
MSCI EM Latin America: -3,66%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -6,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,05%

АДР (на торгах в США):

• Снижение АДР вечером на торгах на NYSE было адекватно пятничным потерям на ММВБ.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -6,92%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,91%
OGZPY – GAZPROM ADR: -4,69%
NILSY – NORILSK ADR: -3,54%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В понедельник нефтяные котировки восстанавливаются.
• Расклад сил на мировом рынке нефти. (РИА Новости)
• Правительство Нидерландов решило ограничить добычу на гигантском газовом месторождении Гронинген поскольку добыча газа увеличивает количество землетрясений. (Ведомости)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48,80 $/bbl (+0,81%)

FOREX и валютный рынок:

• 24 июня, после референдума, Фунт стерлингов обесценился на 8,34% – это самое большое дневное обесценивание фунта в его истории.

Ликвидность:

• Рублевая ликвидность не изменилась. Ставки на МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 10,43%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании
15:30 Товарный торговый баланс США
16:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США
20:30 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

• ЦБ России и ЦБ Китая в субботу подписали меморандум организации клиринговых расчетов в рублях и юанях. (Reuters)
• «ВСМПО-Ависма» сохранила контракты на поставку деталей Boeing и Airbus, несмотря на санкции. (Ведомости)
• После девяти лет реконструкции открылся для прохода судов расширенный Панамский канал.
• Принудительный выкуп акций при слиянии компаний будет упрощен. (Ведомости)
• Для торговли деривативами на бирже может понадобиться статус квалифицированного инвестора. (Ведомости)
• Доходы состоятельных российских семей сократились на 45% за год. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как нейтральные.
• Летний сезон, традиционно, несет снижение ликвидности, и, как следствие, консолидацию или медленное сползание фондовых рынков вниз.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ отбились от нижней границы своего трехмесячного коридора консолидации. Формируется новая волна роста.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.