Обзор ситуации на финансовых рынках.

Ожидания

• В Европе и Азии биржевые индексы обновили четырехмесячные минимумы, опасаясь выхода Великобритании из Евросоюза. ФРС, оставив учетную ставку неизменной, попытался поддержать рынки: свой, и развитых стран.
• Мировые финансовые рынки, вероятно, останутся под давлением, еще, как минимум, неделю, до 23 июня – дня референдума в Великобритании.
• Отмечу, что российский рынок акций и курс рубля демонстрируют относительную устойчивость к снижению.
• Индексы РТС и ММВБ торгуются на своих уровнях среднесрочной технической поддержки.
• Давление на котировки российских ценных бумаг больше оказывает корректирующая нефть, чем риск выхода из ЕС Британии.
• Ситуация оценивается, как нестабильная. Риски падения оцениваются, как выше средних.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• На Wall Street в среду был очередной, уже пятый, день коррекции.
• ФРС оставила ставки без изменения. Однако. Давление оказывают негативные настроения, на фоне вероятного выхода Великобритании из ЕС.
• Хуже рынка были акции Intel (-1.65%).

DOW: -0,20%
S&P500: -0,18%
NASDAQ: -0,18%

Pre-Market: -0,30%

Европа:

• Европейские биржевые индексы обновляют сегодня свои четырехмесячные минимумы.
• Акции швейцарских банков UBS и Credit Suisse упали более чем на 2 процента, после того, как Национальный банк Швейцарии (SNB) указал, что эти два банка, должны увеличить свой капитал не менее чем на 10 миллиардов швейцарских франков ($ 10,4 млрд) каждый, что бы соответствовать требованиям регулятора. Весь банковский сектор Европы хуже рынка: Deutsche Bank теряет 2,2% на текущий момент.
• На фоне роста цен на золото, одним из лучших оказались акции золотодобывающей компании Randgold (+3.3%).
• ЦБ Швейцарии сегодняшним своим решением оставил процентную ставку неизменной на уровне: -0,75%.

DAX: -0,55%
FTSE 100: -0,48%

Азия:

• Банк Японии, который провел пресс-конференцию по итогам своего заседания, сообщил, что не будет вносить изменения в свою политику, что стало основанием для резкого укрепления куса йены, и падения биржевых котировок на Токийской бирже более чем на 3% по индексу (уже, кстати, в шестой раз так сильно за текущий квартал). Компании рынка недвижимости были худшими, отраслевой индекс упал на 4.2%.
• Резервный банк Австралии выразил озабоченность, что замедление темпов роста в Китае, создает риски для экономики Австралии.

Nikkei-225 (Japan): -3,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,10%
SSE Composite Index (China): -0,50%
BSE SENSEX (India): -0,75%

Развивающиеся рынки:

• В отличии от динамики индексов в Европе и в США, в среду индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали резко противоположную позитивную динамику.

BRIC: +0,76%
MSCI EM: +0,64%
MSCI EM Eastern Europe: +1,12%
MSCI EM Latin America: +1,18%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,13%

АДР (на торгах в США):

• По АДР на российские акции в среду мы видели смешанную динамику.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,79%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,47%
NILSY – NORILSK ADR: +0,38%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Решение ФРС, оставить ставки низкими, подтолкнуло вверх цены на золото.
• Нефть за несколько скорректировалась на 7% от своих максимумов года.
• Аналитики Goldman Sachs назвали справедливым диапазон цен $45-$50 за баррель на вторую половину 2016 года.
• Складские запасы нефти в США за неделю, по данным Energy Information Administration (EIA), снизились на 0,9 млн. баррелей, при ожидании снижения на 2.3, что стало еще одним фактором снижения.
• Цены на мировом рынке нефти падают пятый день подряд. Вчера котировки европейской нефти Brent опустились до трехнедельного минимума $48,67 за баррель, потеряв с прошлой недели почти 7%. “Медвежья” игра ведется на фоне роста буровой активности в США и рисков выхода Великобритании из ЕС. (КоммерсантЪ)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48,25 $/bbl (-1,47%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля консолидируется возле своего технического уровня равновесия МА50, адекватен сегодня доллару и лучше Евро.
• Доллар укрепляется к евровалюте, а йена еще сильней и укрепляется к доллару.

Ликвидность:

• Рублевая ликвидность на рынке оценивается, как избыточная.
• Ставки на МБК соответствуют ключевой ставке ЦБ.

MosPrime Rate (over night): 10,53%

Экономический календарь (время мск.):

10:15 Совокупный индекс цен производителей в Швейцарии
11:30 Индекс потребительских цен в Великобритании
12:00 Объём промышленного производства в еврозоне
12:00 Уровень занятости в еврозоне
13:00 Индекс оптимизма в малом бизнесе США
15:30 Розничные продажи в США
15:30 Цены на импорт в США
17:00 Товарно-материальные запасы компаний США,

Новости:
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Россия попала в ловушку низких темпов роста и привыкает к ней. (Ведомости)
• По прогнозам ЦБ, за весь 2016 год банки могут заработать в 2,6 раза больше – примерно 500 млрд руб. чистой прибыли. (Ведомости)
• Согласно новому докладу Bank of America Merrill Lynch, опубликованному во вторник, инвесторы продолжают наращивать запасы наличных средств в условиях неопределенности на мировом рынке. (КоммерсантЪ)
• Согласно данным консолидированной отчетности по МСФО, в 2015 году финансовая группа БКС показала почти пятикратный рост чистой прибыли — до 4,68 млрд руб. против 0,98 млрд руб. в 2014 году. (КоммерсантЪ)
• Корпоративный кредитный портфель Сбербанка по итогам 2016 года может вырасти на 10-11%. (РИА Новости)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как нейтральные.
• В летний сезон, традиционно, несет снижение ликвидности, и, как следствие, консолидацию или сползание рынков вниз.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ торгуются у нижней границы своего трехмесячного коридора консолидации.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.