Индексы РТС и ММВБ пока на уровнях поддержек.

Ожидания

• Под сильным давлением продавцов в последние дни акции Газпрома, после новостей о том, что в греческом городе Салоники был дан старт Трансадриатическому трубопроводу, который соединит Турцию и Грецию, и будет последним участком “южного газового коридора”, который свяжет азербайджанское газоконденсатное месторождение Шах-Дениз с Италией. Начало поставок газа по этому трубопроводу намечено на 2020 г. (ссылка на новость далее по тексту). Перспективы строительства лоббируемого Газпромом “Южного потока” выглядят теперь еще более туманными.
• Ситуация на российском рынке акций оценивается, как консолидация. Индексы РТС и ММВБ удерживают в качестве поддержке уровни 900 и 1900 соответственно. Активность участников рынка снизилась на фоне умеренного дефицита ликвидности. От продаж удерживают относительно высокие ценники на нефть, и близкие дивиденды. Новостной фон оценивается, как умеренно негативный.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• По американским акциям вчера прокатились продажи из-за роста уверенности участников рынка в том, что ФРС обязательно поднимет ставку в этом году и, возможно, не единожды. К этому подталкивают данные о росте потребительских цен, которые за апрель выросли на 0,4 м/м.
• Тренд настроений медвежий, так как даже после выхода достаточно хорошего отчета по сети магазинов товаров для дома Home Depot, его акции всё равно были наихудшими в составе индексов S&P 500 и Dow. Инвесторы решили не отходить от своей тактике распродажи бумаг ритейлеров.

DOW: -1,02%
S&P500: -0,94%
NASDAQ: -1,25%

Pre-Market: -0,11%

Европа:

• Акции Fiat Chrysler (-6,7%) были в аутсайдерах, после понижения по ним рекомендации аналитиками BNP до “хуже рынка”. Весь автомобильный сектор существенно просел: STOXX Europe Auto index (-2.7%).
• Лучше рынка были акции греческих банков, после того, как UBS отметили прогресс в разрешении кредитного кризиса в стране.
• Международный валютный фонд (МВФ) пытается убедить страны еврозоны освободить Грецию до 2040 г. от выплаты процентов или основного долга по кредитам, полученным в рамках программ финансовой помощи. (Ведомости)
• В центре внимания были акции второго в мире крупнейшего оператора связи Vodafone (+1.5%), после того как компания повысила прогноз по финансовым показателям на текущий год.
• Один из крупнейших английских застройщиков Taylor Wimpey (+4.7%), порадовал инвесторов тем, что объявил выплату специальных дивидендов в размере £1.3 млрд в течение трех ближайших лет, на фоне сильного спроса на недвижимости в Великобритании.

DAX: -0,63%
FTSE 100: +0,27%

Азия:

• ВВП Японии вырос на 1,7% в первом квартале 2016 года, что существенно превысило ожидания. На этом токийская иржа противостояла негативу. Однако азиатскому рынку в целом новости из Японии сегодня не помогли – доминировала идея продаж, вслед за Wall Street, перед возможным повышением учетных ставок ФРС.

Nikkei-225 (Japan): -0,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,59%
SSE Composite Index (China): -1,30%
BSE SENSEX (India): -0,63%

Развивающиеся рынки:

• Настроения на развивающихся рынках нейтральные.

BRIC: +0,49%
MSCI EM: +0,53%
MSCI EM Eastern Europe: -0,10%
MSCI EM Latin America: -0,96%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,46%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,06%

АДР (на торгах в США):

• Темпы роста российских АДР на сессии в Нью-Йорке соответствовали темпам роста американских индексов.

MTL – Mechel ADR: +1,69%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,65%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,73%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,42%
NILSY – NORILSK ADR: +1,30%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• По опубликованным вчера данным API, запасы нефти в США за неделю сократились на 1,14 миллиона баррелей, и это обеспечило поддержку ценам на нефть. (РИА Новости)
• Котировки сырьевых товаров в среду снижаются на фоне укрепления курса доллара.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 49,03 $/bbl (+0,10%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара продолжил тренд на укрепление к евро и к корзине мировых валют. Несмотря на это курс рубля к доллару удерживает паритет в районе отметки 65.
• Банк России наблюдает первые признаки снижения валютной составляющей в пассивах и активах кредитных организаций РФ. (РИА Новости)

Ликвидность:

• Рост ставок на рынке МБК приостановился. Однако, ситуация характеризуется, как умеренный дефицит рублевой ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 11,24%

Экономический календарь (время мск.):

11:30 Уровень безработицы в Великобритании
12:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
16:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21:00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

• Московская биржа опубликовала отчет за 1 кв. Рентабельности по EBITDA составила 78,1%. Рост комиссионного дохода Московской биржи за год составил: росту комиссионного дохода, в частности на срочном (+108,3%), денежном (+50,6%) и валютном (+48,1%) рынках. (КоммерсантЪ)
• В Европе начато строительство Трансадриатического газопровода, что может еще сильнее осложнить реализацию проекта “Южный поток”. (Ведомости)
• Новая система дополнительных пенсионных накоплений, основанная на персональных взносах, может заработать в 2017-2018 гг. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются на уровнях поддержки 900 и 1900 пунктов соответственно.
• Среднесрочно: Сформировался восходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.