Ожидания
• Нефть выросла в понедельник более чем на 1% после того, как аналитики Goldman Sachs заявили, что нефтяной рынок разворачивается в состояние дефицита.
• На открыт итогов в понедельник индексы российских акций демонстрируют рост широким фронтом. Из 50 акций входящих в основные индексы Московской бирже в “красной зоне” всего лишь две: Фармсандарт и Мегафон.
• Конъюнктура на внешних рынках в начале недели позитивная. При этом торги в понедельник обещают быть спокойными, из за отсутствия в календаре важной статистики, а так же выходных в Швейцарии, Франции и Германии.
• Самая позитивная новость для инвесторов сегодня: Минфин одобрил повышение взноса на ИИС до 1 млн. в год, другие новости см. ниже по тексту.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Играть на повышение по фьючерсам на индексы РТС и ММВБ.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Америка:
• Акции на Wall Street упали в пятницу. Для компаний розничного сектора прошедшая неделя была и так уже разгромная, но окончательно добили ритейлеров слабые квартальные отчеты Nordstrom (-13,42%) и J.C. Penney (-2,82%). При том, что по статистике, розничные продажи в США по итогам апреля выросли на 1,3% до максимума с марта 2015 года.
• Светлым пятном стали акции производителя процессоров и видеокарт Nvidia (+15.21%), которая уверенно отчитались о выручке и прибылях и анонсировала линейку новых продуктов..
DOW: -1,05%
S&P500: -0,85%
NASDAQ: -0,41%
Pre-Market: +0,07%
Европа:
• Совокупный ВВП стран зоны евро вырос в первом квартале на 0,5% г/г по данным Евростат. Самый лучший результат показала Германия: +0,7%, где экономику поддержал растущий внутренний спрос, так же мягкая денежная политика ЕЦБ способствовала в Германии не только росту потребления, но и росту инвестиций в строительство. Экономики Франции и Италии показали более умеренный рост: +0,5% и 0,3% соответственно.
• Рост Европейского рынка в пятницу поддержали позитивные данные о росте розничных продаж в США.
• Акции французского производителя видеоигр Ubisoft выросли на 8%, после хорошего отчета и прогноза по продажам.
• Акции спутниковой компании Eutelsat рухнули на 27,6% после того, как она сократила свой прогноз по выручке на 2016 год.
DAX: +0,92%
FTSE 100: +0,56%
Азия:
• Правительство Японии вновь отложило введение налога с продаж.
• Рост производства в промышленности Китая составил в апреле 6%, ниже прогноза 6.5%, и предыдущего месяца 6.85%. Рост инвестиций в основные средства составил за первые четыре месяца 10.5% г/г., против прогноза 10.9, и 10.7 в первом квартале. Розничные продажи в апреле выросли на 10,1% г/г, против 10,5% в марте. Таким образом, темпы экономического роста в Китае замедлились до 25-летнего минимума.
Nikkei-225 (Japan): +0,33%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,09%
SSE Composite Index (China): +0,20%
BSE SENSEX (India): -0,31%
Развивающиеся рынки:
• Рейтинговое агентство Moody ‘s Investors Service понизило кредитные рейтинги Саудовской Аравии, Омана и Бахрейна в субботу, так как низкие цены на нефть продолжают подрывать государственные финансы в регионе.
• Индикаторы российского рынка по итогам торгов в пятницу продемонстрировали наименьшее снижение среди развивающихся стран.
BRIC: -1,42%
MSCI EM: -1,32%
MSCI EM Eastern Europe: -0,29%
MSCI EM Latin America: -2,48%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,80%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,16%
АДР (на торгах в США):
• Умеренное снижение по всему спектру АДР было на американской сессии в пятницу.
MTL – Mechel ADR: -3,26%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,31%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,68%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,66%
NILSY – NORILSK ADR: -0,43%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефть выросла в понедельник более чем на 1% после того, как аналитики Goldman Sachs заявили, что нефтяной рынок разворачивается в состояние дефицита. (Reuters)
• В Нигерии основной оператор нефтедобычи Exxon Mobil приостановил полностью отгрузку с крупнейшего в стране месторождения Qua Iboe, из-за актов саботажа. Экспорт нефти из Нигерии упал до самого низкого за последние годы объема 1.65 млн bpd (баррелей в день).
• Крупнейшая нефтекомпания Венесуэлы PDVSA снижает экспорт, так как из-за девальвации национальной валюты – боливара, столкнулась с финансовыми проблемами, не в силах поддерживать финансирование добычи и обслуживать свой долг, выплаты по которому в этом году составят более 5 млрд долларов США. Добыча нефти в Венесуэле упала ниже 188 тыс bpd.
• Великобритании после пятилетнего перерыва может возобновиться использование гидроразрыва пласта (фрекинга) для разведки сланцевого газа. (Ведомости)
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48,50 $/bbl (+1,40%)
FOREX и валютный рынок:
• Курс рубля консолидируется к доллару и евро уже с начала апреля.
• На международном валютном рынке после существенного укрепления доллара в пятницу, сегодня в понедельник консолидация.
Ликвидность:
• Ставки овернайт вновь вернулись к отметке 11,15%, что является сигналом умеренного дефицита ликвидности, и /или попытки банков сыграть на девальвацию рубля.
MosPrime Rate (over night): 11,14%
Экономический календарь (время мск.):
Выходной день в Швейцарии, Франции и Германии
15:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
17:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
17:30 Ежеквартальный обзор Банка Канады
Новости:
Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.
• Правительство принято решение о продаже еще 10,9% акций ВТБ. (Ведомости)
• MSCI провел ребалансировку индекса российских акций. В индекс включены акции Фосагро, и сокращена доля акций Лукойла. (Ведомости)
• Минфин одобрил повышение взносов на ИИС до 1 млн руб. (Ведомости)
• En+ Олега Дерипаски на днях договорился с Интер РАО о покупке 40% Иркутскэнерго. (КоммерсантЪ)
• По итогам первого квартала 2016 года рост числа автомобилей, купленных в кредит составил +65,7% г/г. Объем выданных автокредитов вырос на 38%до 59,6 млрд руб. В январе-феврале объем выдачи автокредитов превысил показатели 2015 года на 88% и 87% соответственно. (КоммерсантЪ)
• По итогам прошлого года «Мечел» заработал 253,1 млрд руб. выручки ($3,5 млрд по курсу на конец 2016 г., это на 4% больше, чем в 2014 г.), 45,7 млрд руб. EBITDA ($626 млн, на 54% больше, чем годом ранее) и 115,2 млрд руб. убытка ($1,6 млрд). (Ведомости)
Настроения на рынке:
• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как позитивные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ “отбились” от уровней поддержки 900 и 1900 и формируют новую волну роста.
• Среднесрочно: Сформировался восходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Комментариев: 6
на “Неделя начинается оптимизмом.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Yurick, 16.05.2016 в 13:13.
Забавно: брент хаи обновляет, а рублю пофик. До хаев против бакса еще рубль.
Какая ж сволота то держит … ;) Дайте по 63 то, по 64 я еще в апреле покупал ;)
Alena, 16.05.2016 в 14:39.
Так об этом и предупреждали,рубль не будет расти вслед за нефтью.Сама мечтаю по 60 в обменнике.Задача уйти в долларовый кеш.
Alena, 16.05.2016 в 15:53.
Вчиталась и ничего не понимаю. Купил за 64,сейчас 65,в чем проблема?
Tэд, 16.05.2016 в 16:07.
Alena, он еще докупиться хочет)
Yurick, 16.05.2016 в 17:08.
Алена,
а) ТЭД прав, докупить 2/3 позы надо.
б) будет расти. Никуда не денется.
Очень много валюты в стране при нефти 80 будет рождать спрос на рубли ;)
И бюджету пофик: брент 80, бакс 40 = бочка за рубли =3200.
Alena, 16.05.2016 в 17:55.
Не вижу логики,зачем докупать на 63,если нефть на 80 и рубль 40? Про секту бочка за рубли,это не со мной.