Ситуация на валютном рынке – причина высокой волатильности.

Ожидания

• Резкий рост курса рубля в течение среды (вечера) и четверга, сал причиной резкого роста индекса РТС рассчитываемого в долларах.
• Равновероятно оценивается сценарий, как дальнейшего его укрепления рубля до 66-65 к доллару, так и восстановление до 72-73.
• Дополнительные рыночные риски создает завтрашнее решение ЦБ РФ по ключевой ставке.
• В целом же рынок акций, как и прежде, оценивается перекупленным, с высоким риском коррекции на 5 – 10 %% по индексам РТС и ММВБ.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рвнка.
• Позиционно: Покупать акции Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.

Америка:

• Индекс S&P500 обновил максимум 2016 года после того, как ФРС оставила ставку неизменной, и предупредила, что ее политика повышения не будет агрессивной, и в течение 2016 года планирует поднять ставку дважды.
• В корпоративном секторе: акции одной из крупнейших в США угледобывающей компании Peabody Energy рухнули на 45%, после того, как ее руководство сообщило, что будет подавать в суд на защиту компании от банкротства. Акции FedEx выросли на 5.3% уже на постмаркете, после публикации сильного квартального финансового результата. Акции LinkedIn упали на 4.9%, акции Gap на 1.4%, после того, как аналитики Morgan Stanley понизили по ним рекомендации.

DOW: +0,43%
S&P500: +0,56%
NASDAQ: +0,75%

Pre-Market: -0,35%.

Европа:

• На биржах Европы в четверг коррекция. На переоценку котировок акций повлияло укрепление курса евровалюты.
• Сегодня, вслед за ФРС, Банк Англии принял решение не менять свою кредитную политику и оставил ставку неизменной на уровне 0,5%. При этом председатель Банка Марк Картни, сослался на большие риски из-за референдума о выходе Великобритании из ЕС. Прогноз банка по ВВП на 2016 год находится на уровне 2,2%.
• Центральный банк Норвегии снизил основную процентную ставку до рекордно низкого уровня 0,50% в четверг, как и ожидалось, и сказал, что может сократить еще раз осенью, чтобы бороться с экономическим спадом, вызванным падением цен на нефть.
• Центральный банк Швейцарии сегодняшним решением оставил отрицательную процентную ставку −0.75% неизменной, как и ожидалось.
• Потребительские цены в еврозоне в феврале упали на 0,2% г/г.
• На 14% выросли в феврале продажи новых машин в странах ЕС и Общего рынка.

DAX: -1,69%
FTSE 100: -0,32%

Азия:

• Торги в Азии закончились со смешанным результатом.
• Председатель Банка Японии сделал заявление, что ситуация с инфляцией улучшилась, если не брать в расчет цены на нефть.

Nikkei-225 (Japan): -0,22%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,21%
SSE Composite Index (China): +1,20%
BSE SENSEX (India): -0,02%

Развивающиеся рынки:

• Индексы развивающихся рынков по итогам вчерашнего дня показали нейтральную картину.
• Рост ЕТФ сектора обусловлен вчерашним ростом курсов валют развивающихся рынков, и девальвацией доллара.

BRIC: -0,03%
MSCI EM: +0,06%
MSCI EM Eastern Europe: +0,81%
MSCI EM Latin America: 0,09%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +2,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,97%

АДР (на торгах в США):

• Рост АДР в среду произошел благодаря росту курса рубля.

MTL – Mechel ADR: -0,56%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +4,06%
LUKOY – LUKOIL ADR: +4,99%
OGZPY – GAZPROM ADR: +4,53%
NILSY – NORILSK ADR: +2,15%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Информационные агентства называют причиной роста котировок нефти сообщения, что крупнейшие производители соберутся в Катаре 17 апреля, для того, что бы обсудить заморозку добычи и экспорта.
• Второй причиной является ее переоценка на фоне снижения курса доллара.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 40,70 $/bbl (+0,92%)

FOREX и валютный рынок:

• Решение ФРС о заморозке ставки стало причиной снижения индекса доллара к корзине мировых валют.
• Курс рубля активно укрепляется на фоне роста нефти, и вероятного понижения ключевой ставки ЦБ РФ на завтрашнем заседании.

Ликвидность:

• Ставки на МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 11,08%

Экономический календарь (время мск.):

09:45 Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO
11:30 Решение Банка Швейцарии по процентной ставке
12:02 Торговый баланс Италии
12:43 Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании
13:00 Торговый баланс еврозоны
13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
15:00 Решение Банка Англии по процентной ставке
15:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
15:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
15:30 Оптовые продажи в Канаде, м/м
17:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США
17:00 Число открытых вакансий на рынке труда США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

• «Энел Россия» осталась без прибыли. (Ведомости)
• Пятерка крупнейших банков Уолл-стрит снизит в I квартале доходы от трейдинга на 16% по сравнению с прошлым годом до $19,1 млрд. (Ведомости)
• LSE и Deutsche Boerse объявили о слиянии. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по внутреннему рынку оцениваются, как нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС отбился от поддержки по МА200 и растет в большей степени благодаря росту курса рубля, а индекс ММВБ консолидируется в исторической зоне сопротивления в районе 1900-2000 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.