Разнонаправленная динамика по локальном рынку.

Ожидания

• Оптимизм на мировых фондовых рынках стал главной причиной роста и в России в понедельник.
• В целом же, настроения оцениваются как смешанные, нейтральные.
• По локальному рынку акций нет единой тенденции – динамка разнонаправленная.
• Краткосрочный тренд не очевиден.
• Для возобновления тренда роста нужна или коррекция или консолидация.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.

Америка:

• Биржевые индексы в Северной Америке резко выросли, на фоне выхода сильных данных по расходам на строительство, которые выросли до самого высокого уровня с 2007 года, а так же по промышленному производству, которое оказалось выше прогнозов.
• Вторым фактором роста стали восстанавливающийся цены на сырьевом рынке, которые спровоцировали рост котировок нефтяных компаний.

DOW: +2,11%
S&P500: +2,39%
NASDAQ: +2,89%

Pre-Market: -0,10%.

Европа:

• Рост в среду, 2 марта, обеспечен акциями горно-рудного сектора, в след за ростом цен на сырьевом рынке, а так же общерыночным оптимизмом на фоне новостей из Китая, где правительство ввело новые меры стимулирования для экономики.

DAX: +0,89%
FTSE 100: +0,53%

Азия:

• ЦБ Китая снизил нормы резервирования для банков, что стало толчком для спекулятивной игры на повышение.
• Китай намерен уволить от 5 до 6 миллионов работников государственных предприятий в ближайшие 2-3 года в рамках программы по ограничению промышленного загрязнения и сокращению избыточных мощностей. Около 1,8 миллиона рабочих мест будет сокращено в угледобывающей и сталелитейной отраслях, где проблема перепроизводства стоит особенно остро. (Euronews)
• Дополнительную порцию оптимизма дали вчерашние статданные по экономике США.

Nikkei-225 (Japan): +4,11%
Hang Seng Index (Hong Kong): +2,99%
SSE Composite Index (China): +4,26%
BSE SENSEX (India): +1,82%

Развивающиеся рынки:

• Позитивная динамика. Особенно, по ETF российского рынка, благодаря укреплению рубля.

BRIC: +2,56%
MSCI EM: +1,70%
MSCI EM Eastern Europe: +1,49%
MSCI EM Latin America: +2,46%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +3,93%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,11%

АДР (на торгах в США):

• По АДР рост, в немалой степени спровоцированный укреплением курса рубля.

MTL – Mechel ADR: +2,22%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,71%
LUKOY – LUKOIL ADR: +4,34
OGZPY – GAZPROM ADR: +4,64%
NILSY – NORILSK ADR: +3,61%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Во вторник на 20.30 мск Brent подорожала до $37 за баррель из-за новостей о сокращении добычи ОПЕК (в феврале на 280 000 барр. до 32,37 млн в сутки, данные Reuters) и США. Американские производители сланцевой нефти из-за низких цен планируют в этом году снизить добычу – впервые за несколько лет, сообщила The Wall Street Journal.
• По мнению аналитиков Reuters, у ОПЕК мало шансов прийти к согласию по вопросу снижения цен на летнем заседании.
• Россия в феврале сохранил точно такой же объем добычи нефти как и в январе, на уровне 10.88 млн баррелей в день. При этом, уровень добычи максимальный за последние 30 лет.
• Складские запасы сырой нефти в США за неделю еще выросли: +9.9 million barrels, по данным API (American Petroleum Institute). Сегодня в среду ждем подтверждения этой динамики от Energy Information Administration (EIA).
• В среду на сырьевом рынке консолидация.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 36,58 $/bbl (-0,62%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля пробил многодневную поддержку на уровне 75 к доллару. Спекулянтами был сброшен объем излишне перегруженных позиций по доллару.
• На мировой рынке сохраняется тенденция укрепления куса доллара к корзине мировых валют.

Ликвидность:

• Ставки на МБК неизменны.

MosPrime Rate (over night): 11,13%

Экономический календарь (время мск.):

09:45 ВВП Швейцарии
11:00 Изменение числа безработных в Испании
12:30 Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
13:00 Индекс цен производителей еврозоны
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
16:15 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
22:00 Бежевая книга

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный.

• Совет директоров «Аэрофлота» 25 февраля утвердил обновленную стратегию развития компании на 2017–2021 гг. Она предусматривает рост перевозок «Аэрофлота» вместе с «дочками» в 1,5 раза – 61,5 млн человек в 2021 г. по сравнению с 39,4 млн в 2015 г. (Ведомости)
• Результаты «Аэрофлота» превзошли ожидания. Чистый убыток авиакомпании в 2015 году — всего 6,5 млрд рублей. (Ведомости)
• Нефтяные компании обещали президенту не увеличивать добычу. (Ведомости)
• «Интер РАО» за четыре года закроет до 2,7 ГВт мощностей. (Ведомости)
• Новый инструмент на валютном рынке Московской биржи – поставочный фьючерс на валюту (доллар, евро и юань) – может быть запущен летом, рассказали несколько профучастников и подтвердил управляющий директор по денежному рынку биржи Игорь Марич. Обсуждаемые параметры инструмента выше, чем у расчетного фьючерса: лот – $100 000 (у расчетного фьючерса – $1000), а шаг цены – 1 коп. (0,1 коп.). (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по внутреннему рынку оцениваются, как смешанные, нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС вырос до уровня сопротивления в зоне 800 пунктов, а индекс ММВБ приблизился к сопротивления по годовому максимуму.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.