Вырабатывается иммунитет к низким ценам на нефть.

Ожидания

• По мере того, как ситуация все ближе к Новом году, активность трейдеров снижается. Вероятно, в ближайшие две недели мы не увидим сильных движений.
• Судя по динамике российского рынка акций, и динамике курса рубля, уже выработался некоторый иммунитет к падению цен на нефть.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции ритейлеров: X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших финансовых показателей; металлургов: ММК и ТМК; электроэнергетического сектора: ИнтерРАО, РусГидро, Мосэнерго; локальных автозаводов: АвтоВаз, Соллерс, Камаз; фармация: Аптечная сеть 36,5, Протек.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ.

Америка:

• Торги на биржевых площадках США закончились снижением второй день подряд, после того как в среду ФРС повысила ставку, а так же на фоне снижения цен на нефть.
• Хуже рынка был финансовый сегмент. Отраслевой индекс .SPSY потерял 2.5%. Худшими оказались акции Berkshire Hathaway (-3.5%), так же как и акции Bank of America (- 3.1%), Wells Fargo (-3,0%) и JPMorgan (-2.8%).
• Снижение обусловлено не только внутренними новостями по США, но и негативными настроениями в отношении слабой глобальной экономики.

DOW: -2,10%
S&P500: -1,78%
NASDAQ: -1,59%

Pre-Market: +0,50%

Европа:

• По европейскому фондовому рынку в пятницу прокатилась волна распродаж, после того, как ряд брокеров понизил рекомендации по акциям крупнейшим европейских компаний, среди которых: датский морской перевозчик Maersk (-3,0%), и французский телеканал TF1 (-3.9%).
• Европейские кредиторы одобрили выделение Греции транша в размере 1 млрд евро из третьей программы помощи, после того, как парламент страны принял очередной пакет экономии. Выделение транша задержалось на 2 месяца.
• Невнятные результаты выборов в парламент Испании, привели к падению испанского биржевого индекса IBEX на 2,7% в понедельник.

DAX: +1,37%
FTSE 100: +0,76%

Азия:

• Японцы до сих пор разочарованы решением Банка Японии оставить политику стимулирования экономики без расширения.
• Китайский рынок акций растет на спекуляциях. Рост в понедельник не имеет причиной каких-то серьезных новостей.

Nikkei-225 (Japan): -0,37%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,26%
SSE Composite Index (China): +1,77%
BSE SENSEX (India): +0,83%

Развивающиеся рынки:

• PMorgan Chase ухудшил экономический прогноз для 21 из 22 развивающихся стран. (Ведомости)
• Российский рынок в пятницу был хуже сектора.

BRIC: -1,23%
MSCI EM: -1,11%
MSCI EM Eastern Europe: -1,72%
MSCI EM Latin America: -1,74%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,34%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,47%

АДР (на торгах в США):

• По АДР умеренное снижение. Хуже рынка Газпром.
•
MTL – Mechel ADR: +0,99%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,10%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,83%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,02%
NILSY – NORILSK ADR: -0,84%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки на 11-летних минимумах.
• Добывающие компании по всем сегментам сталкиваются с жестким кризисом перепроизводства. При этом производители не хотят снижать добычу, боясь потерять свою долю рынка, чем еще более усугубляют кризис.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 36,42 $/bbl (-1,25%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара к рублю испытывает существенное сопротивление на уровне 71,0 – 71,5 , где на рынок выходят продавцы.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью стабильная.

MosPrime Rate (over night): 11,75%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс цен производителей Германии
14:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
14:00 Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
18:00 Индекс потребительского доверия в еврозоне

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• Снижение цен на нефть приведет к сокращению доходов бюджета уже в I квартале 2016 г. и более глубокому спаду в экономике, указывают аналитики Всемирного банка. Прогноз падения ВВП в 2016 г. пересмотрен с 0,6 до 0,7%, ухудшен прогноз и на 2017 г. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения смешанные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС находятся на уровнях технических поддержек.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне, при высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.