“Новогоднее ралли” закончилось.

Ожидания

• Выходные дни в США сгладят динамику на мировых биржах.
• Однако, геополитическая напряженность остается главной темой, так как влияет на российскую экономику в целом, судьбу отдельных отраслей, и компаний.
• “Новогоднее ралли”, после обострения в Сирии, похоже, закончилось.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Покупать фьючерсы на курс рубля к доллару и евро (SiZ5 и EuZ5).
• Позиционно: Покупать акции ритейлеров: X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших финансовых показателей; металлургов: ММК и ТМК; электроэнергетического сектора: ИнтерРАО, РусГидро, Мосэнерго; авиакомпании: ЮтЭир; локальных автозаводов: АвтоВаз, Соллерс, Камаз.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• На Wall Street в среду была консолидация и низкие объемы торгов, перед выходными. Сегодня, в четверг, биржевые площадки в США закрыты на Праздник благодарения, и в пятницу некоторые биржевые площадки тоже будут закрыты, а некоторые работать по сокращенному графику.
• Акции выделенной из холдинга Hewlett-Packard новой компании HP Inc (HPQ) по производству принтеров и т.п. , обвалились на 13.7%, когда стало известно, что ее прибыли ниже ожиданий. Акции же головной компании Hewlett-Packard Enterprise (HPE) выросли на 3,4%, после, наоборот, прогноза о росте годовой прибыли.
• В качестве меры поддержки рынка, ФРС продлила на год срок в течение которого крупные банки должны будут выполнить требования по достаточности капитала.
• Статистика по потребительским расходам в октябре продемонстрировала несущественный рост.
• Внимание аналитиков в ближайшие дни будет приковано к объемам предрождественских продаж, сезон которых начинается сегодня.

DOW: +0,01%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: +0,26%

Pre-Market: +0,07%

Европа:

• Торги в среду завершились заметным ростом. Лучше рынка был немецкий индекс DAX, после того, как индекс деловой уверенности Ifo в ноябре неожиданно подскочил на 0,8 пункта и впервые с лета прошлого года вырос до отметки в 109 пунктов. Главными драйверами уверенности предпринимателей стал рост потребления и увеличение расходов государства на решение проблем беженцев.
• Испанская компания Abengoa, специализирующаяся на производстве энергии из возобновляемых источников энергии, объявила себя банкротом. Штаб-квартира Abengoa находится в Севилье, она представлена в 70 странах мира и обеспечивает работой 26 тысяч человек. Более года назад выяснилось, что долги превышают 6,5 млрд евро. Акции Abengoa за год подешевели на 57% и до того, как торги ими на бирже Мадрида остановили, они стоили 0,65 евро а штуку.
• Британский туроператор Thomas Cook впервые за пять лет получил прибыль. Компания заработала 23 млн фунтов или 33 млн евро чистой прибыли. Годом ранее она потеряла 118 млн фунтов. При этом выручка снизилась на 9% до 7,8 млрд фунтов.

DAX: +2,15%
FTSE 100: +0,96%

Азия:

• В Азии позитивная динамика, благодаря отскоку вверх цен на металлы, при относительно низком курсе йены к доллару.
• Хуже рынка акции поставщиков комплектующих для IPhone, на фоне планов перехода APPLE с жидкокристаллических на органические светодиодные панели.
• Эпоха дешевого труда в Китае завершилась. (Ведомости)

Nikkei-225 (Japan): +0,49%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,86%
SSE Composite Index (China): -0,53%
BSE SENSEX (India): +0,74%

Развивающиеся рынки:

• Бросается в глаза обвал на латиноамериканских биржах.
• Российские индексы лучше рынка, что выглядит странным, на фоне текущего геополитического фона.

BRIC: -0,75%
MSCI EM: -0,38%
MSCI EM Eastern Europe: +0,52%
MSCI EM Latin America: -2,88%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,45%

АДР (на торгах в США):

• На рисках потерять в Турции проект “Турецкий поток”, АДР Газпрома, закономерно, были под давлением продавцов.
•
MTL – Mechel ADR: -3,33%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,02%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,47%
NILSY – NORILSK ADR: +1,19%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В течение нескольких последних дней отыграли немного вверх цены на медь и нефть, однако сегодня, мы видим вновь негативную конъюнктуру на сырьевом рынке.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 45,82 $/bbl (-0,76%)

FOREX и валютный рынок:

• Ситуацию можно охарактеризовать как консолидацию..

Ликвидность:

• Ставки на МБК стабильны на уровнях чуть ниже 12%, что говорит об умеренном дефиците ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 11,75%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в США

00:45 Торговый баланс Новой Зеландии
13:30 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
15:00 Индекс потребительского доверия в Германии от GfK

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Газпром прекратил поставку газа Украине.
• Спрос на алмазы упал. Алроса сокращает добычу.
• Роснефть вдвое сократила чистый долг.
• Сбербанк за три квартала заработал 150 млрд рублей, восстановил рентабельность бизнеса и доходы по кредитам.
• Российская промышленность адаптировалась к кризису.

Настроения на рынке:

• Настроения не оптимистичные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ торгуется на уровне сопротивления по максимумам года, а индекс РТС в зоне сопротивления по МА 200.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.