Новости, по-прежнему, не вызывают оптимизма.

Ожидания

• Свежая статистика о замедлении экономики Китая, и вызывающие холодный пот данные о перепроизводстве нефти в Саудовской Аравии, не позволяют надеяться на рост российского рынка акций на этой неделе.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: От покупок по фьючерам на курс доллара и евро (SiZ5 и EuZ5).
• Позиционно: Покупать акции ретейлеров: Магнит, X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших фин.показателей. Покупать акции ММК и Разгуляй.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Торги в США завершились повышением, и на двухнедельном максимуме.
• Оптимизму способствовали данные от General Electric (+3,4%), акции которого обновили семилетний максимум, после публикации лучшего-чем-ожидалось квартального отчета; отчета производителя куклы Барби и других игрушек компании Mattel (+6,04%); акции McDonald’s (+1.1%) завершили торги на абсолютном историческом максимуме $104,82.
• А акции Twitter выросли на 4.8%, после того как Bloomberg сообщила о том, что Steve Ballmer бывший генеральный директор Microsoft стал владельцем 4% акций сервиса микроблогов.
• Опубликованный индекс потребительских ожиданий был сильным, и так же помог рынку.
• Однако, индекс промышленного производства был слабым, уже второй месяц подряд, но остался незамеченным участниками рынка.

DOW: +0,43%
S&P500: +0,46%
NASDAQ: +0,34%

Pre-Market: -0,25%

Европа:

• Помогли рынку акции крупнейшего ретейлера Европы Carrefour (+6,6%), который опубликовал в пятницу квартальный отчет с ростом выручки.
• Лучше европейского рынка были акции испанских банков Santander, BBVA, Banco Popular на фоне ожиданий повышения суверенного рейтинга Франции.
• Однако, на 11% обвалились акции Hugo Boss, после того, как дом моды понизил прогноз по продажам на 2015 год, из-за снижения спроса на вои товары в Китае и США.
• Так же как, котировки акций шведского производителя подшипников SKF (крупнейшего в мире) упали на 7.3%, поле того, как компания нарисовала мрачную картину перспектив индустриального сектора, предсказав падение спроса из-за глобального замедления, особенно в Северной Америке и Азии.

DAX: +0,39%
FTSE 100: +0,62%

Азия:

• Торги в понедельник идут с понижением. Экономика Китая выросла на 6,9% в годовом выражении в III квартале 2015 г., что является минимальными темпами с марта 2009 года. При этом рост промышленного производства оставил 5,7%, что существенно ниже прогнозов.
• По другим странам Азии сегодня не выявлено значимых новостей.

Nikkei-225 (Japan): -0,72%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,62%
SSE Composite Index (China): -0,15%
BSE SENSEX (India): +0,24%

Развивающиеся рынки:

• Российские индикаторы наихудшие.

BRIC: +0,41%
MSCI EM: +0,06%
MSCI EM Eastern Europe: -0,51%
MSCI EM Latin America: +0,60%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,08%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +0,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,24%

АДР (на торгах в США):

• Очень плохие результаты на американской сессии, особенно на фоне того, что американские индексы продемонстрировали рост.
•
MTL – Mechel ADR: -0,90%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,39%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,79%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,86%
NILSY – NORILSK ADR: -1,29%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Саудовская Аравия, крупнейший экспортер «черного золота», нарастила запасы нефти до рекордного уровня. Таким образом Эр-Рияд пытается сохранить присутствие на рынке на фоне падающих отгрузок. В августе коммерческие запасы нефти выросли до 326,6 млн баррелей с 320,2 млн в июле, достигнув уровня 2002 года. Экспорт же сократился до 7 млн баррелей в день, сообщает Bloomberg. Напомним, Минфин Саудовской Аравии рекомендовал другим министерствам страны ограничить расходы в связи с бюджетными проблемами. В частности, ведомствам предложено до конца года не заключать новых контрактов, не приобретать новые автомобили и мебель, не арендовать новые помещения и заморозить назначения новых сотрудников. По оценкам МВФ, на фоне низких цен на нефть дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2015 году может составить 19,5% от ВВП. Аналогичные проблемы испытывают и другие страны ОПЕК. (kommersant.ru)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 50,10 $/bbl (+0,71%)

FOREX и валютный рынок:

• На начало недели ситуация характеризуется, как консолидация.

Ликвидность:

• Ликвидность в норме. Но хуже чем была на прошлой неделе.

MosPrime Rate (over night): 11,59%

Экономический календарь (время мск.):

13:00 – Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
17:00 – Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
17:00 – Выступление управляющего ФРС Лаэла Брейнарда

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• «Уралкалий» завершил обратный выкуп 21,98% акций на $2,1 млрд. Об итогах компания объявила в пятницу. Количество акций в свободном обращении сократилось до 13,9%. Индексный провайдер MSCI исключил «Уралкалий» из индекса MSCI Russia. (Ведомости)
• Производство легковых машин в России за девять месяцев упало на 24,5% до 956 000 шт., грузовых – на 20,3% до 89 800 шт., автобусов – на 14,8% до 25 800 шт., по данным Росстата. Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 33% до 1,19 млн шт., по данным АЕБ. (Ведомости)
• «Ростех» и пакистанская ISGS построят газопровод в Пакистане. (Ведомости)
• В первом полугодии чистая прибыль Соллерс была 938 млн руб. Получить прибыль группа планирует и по итогам года. (Ведомости)
• ВЭБ подтвердил продажу доли в «Разгуляе» группе «Русагро». Сделка может быть закрыта до декабря 2015 года. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Сложный новостной фон привлекает только спекулянтов. Инвестиционный оптимизм в отношении российского рынка акций остается слабым.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС на уровнях сопротивлений.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.