На локальном рынке ситуация успокаивается.

Ожидания

• Нефть “припала”, и это стало фактором ослабления рубля и коррекции на рынке акций. При этом нефтяные котировки вновь оказались в зоне консолидации, что обещает временную стабилизацию российского финансового рынка.
• Макроэкономический и геополитический фон сложный, и не внушает оптимизма с долгосрочной перспективой.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции ретейлеров: Магнит, X5, Дикси Групп, М-Видео, на фоне хороших фин.показателей.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• На Wall Street снижение, из-за слабой статистики по Китаю, и распродаж в биотехнологическом секторе.
• По мере раскрытия квартальных отчетов, проявляются данные о падении прибылей корпораций на 5% г/г по итогам квартала, что худший показатель за 5 лет.
• Уже после окончания торговой сессии отчитались: нейтрально Intel и хуже ожиданий JPMorgan Chase.
• Главные отчеты на этой неделе еще представят Goldman Sachs, Bank of America и General Electric.
• Акции интегратора Ryder System обвалились на 9.3% до двухлетних минимумов и стали самыми худшими в составе индекса S&P 500, а акции химической компании FMC Corp упали на 3.1%, после разочаровывающих отчетов.
• Котировки аффилированной Molson Coors (+9.9%) выросли после того, как материнская SABMiller (+0,19%) одобрила сделку по покупке AB Inbev (+1,20%) за $106 млрд.
• Сервис Twitter объявил о сокращении 336 рабочих мест, это 8% 4-тысячного персонала.

DOW: -0,29%
S&P500: -0,68%
NASDAQ: -0,87%

Pre-Market: -0,25%

Европа:

• Скандал вокруг Volkswagen деморализовал немецких инвесторов. Индекс делового оптимизма ФРГ, который вычисляет институт экономических исследований ZEW, в октябре упал сразу на 10 пунктов – до отметки в 1,9 пунктов. Оценка текущей ситуации в экономике Германии рухнула с 55,2 до 12,3 пункта.
• Одобрено слияние SABMiller и Anheuser-Busch InBev. Новая империя в одиночку будет контролировать 31% мирового рынка пива, что сопоставимо с ролью картеля экспортеров нефти ОПЕК на топливном рынке (41% поставок нефти). Продажи “пивной ОПЕК” оцениваются в 60 млрд евро в год, что почти втрое выше, чем у ближайшего конкурента – голландского концерна Heineken (21 млрд евро в 2014 году)

DAX: -0,95%
FTSE 100: -0,66%

Азия:

• Экспорт товаров из Китая в сентябре сократился меньше, чем ожидали эксперты: по данным статистической службы КНР, экспорт снизился на 3,7% после обвала на 5,5% в августе. Зато импорт – в свободном падении 11-й месяц подряд. В сентябре показатель рухнул на 20% по сравнению с прошлым годом (в августе – минус 13,8). В целом за первые девять месяцев года внешнеторговый оборот Китая снизился на 8,1%.
• Кроме того, уже сегодня стало известно, что ВВП Китая неожиданно снизился до 6,2%, что худший показатель с 2009 года. При этом потребительская инфляция оставила в сентябре 1,6%, против 2,0% в августе. Но индекс цен производителей (PPI) упал на 5.9% г/г.

Nikkei-225 (Japan): -1,89%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,69%
SSE Composite Index (China): -0,93%
BSE SENSEX (India): -0,02%

Развивающиеся рынки:

• Индексы развивающихся рынков дружно смотрят вниз.

BRIC: -1,51%
MSCI EM: -1,26%
MSCI EM Eastern Europe: -1,19%
MSCI EM Latin America: -3,09%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,63%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -0,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,47%

АДР (на торгах в США):

• Уже не первый день хуже рынка остаются АДР Газпрома.
•
MTL – Mechel ADR: +0,40%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,31%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,22%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,98%
NILSY – NORILSK ADR: -1,08%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• По расчетам МЭА, перепроизводство нефти сохранится и в 2016 году. Пии этом, что в 2015 спрос был рекордным за пять лет – 94,5 млн баррелей в день, рост составил 1,8 млн баррелей в день. В 2016 году потребление вырастет всего на 1,2 млн баррелей. Зато предложение останется высоким, несмотря на то, что некоторым экспортерам, особенно не входящим в ОПЕК, придется снизить добычу. Ранее МЭА предупреждало, что в первую очередь рекордный спад нефтедобычи ждет США и Россию, так как низкие цены отражаются на рентабельности производства.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 53,87 $/bbl (+0,12%)

FOREX и валютный рынок:

• Доллар сдает свои позиции к корзине мировых валют.
• Рубль под давлением на фоне низких цен на нефть.

Ликвидность:

• После краткосрочного снижения ставок до 10,3%, все вернулось на круги своя – на уровни порядка 11,5%.
• Ликвидность в норме.

MosPrime Rate (over night): 11,36%

Экономический календарь (время мск.):

09:45 Индекс потребительских цен во Франции
11:30 Уровень безработицы в Великобритании
12:00 Объём промышленного производства в еврозоне
12:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW
15:30 Розничные продажи в США
15:30 Индекс цен производителей США
17:00 Товарно-материальные запасы компаний США
21:00 Бежевая книга

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Московская биржа меняет процедуру компенсации убытков при дефолте участников торгов. (Ведомости)
• Российские компании сократили иностранные активы – впервые с 1999 года, и тайно возвращают средства из-за рубежа. (Ведомости)
• Соллерс хочет обнулить долг. (Ведомости)
• За III квартал чистая розничная выручка X5 Retail Group увеличилась на 28,3%. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• На прошлой неделе оптимизм переходил в эйфорию.
• Текущая неделя начинается нейтральным настроем.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС формируют нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.