Неделя начинается спокойно.

Ожидания

• Индексы РТС и ММВБ на прошлой неделе быстро достигли уровней сопротивления.
• Неделя начинается нейтрально. Рыночные сигналы сбалансированы.
• Котировки нефти консолидируются.
• Корпоративные новости без торговых идей.
• То, что сегодня выходной в США, Японии и Канаде – обещает спокойную торговую сессию.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: Без рекомендаций.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• В Америке начался сезон отчетов. Первой традиционно отчиталась Alcoa (-6.8%), и разочаровала инвесторов. На этой неделе внимание будет приковано к квартальным результатам банков: Goldman Sachs Group и Bank of American Corp.
• В пятницу хуже рынка были акции банков, так как публикация стенограммы последнего заседания ФРС внесла сомнения – будет ли повышена ставка в этом году.
• В понедельник в США и Канаде выходной день.

DOW: +0,20%
S&P500: +0,07%
NASDAQ: +0,41%

Pre-Market: -0,05%

Европа:

• Лучше рынка были акции горнорудных компаний, на фоне всплеска цен на базовые металлы.
• Акции Glencore выросли на 7%, после того как компания сообщила о планах продажи своих медных рудников для урегулирования проблемы большого долга.
• Акции Volkswagen выросли на 8,4% – трейдеры сочли, что за предыдущие дни их “укатали” незаслуженно низко.
• Данные агентства Thomson Reuters показывают, что в третьем квартале прибыли корпораций в составе индекса STOXX Europe 600 снизятся на 4.1% г/г, a выручка упадет 8.3% г/г.

DAX: +0,26%
FTSE 100: -0,29%

Азия:

• В Японии сегодня выходной день. Торги на бирже не проводятся.
• В Китае заметный рост до семинедельных максимумов, после того, как ЦБ Китая принял новые меры для повышения ликвидности в финансовом секторе. А так же ввел ограничения на автоматизированную торговлю на бирже, чтобы избежать обвала, подобного летнему.

Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,93%
SSE Composite Index (China): +3,28%
BSE SENSEX (India): +0,03%

Развивающиеся рынки:

• Позитивная, но неоднородная картина.

BRIC: +1,54%
MSCI EM: +1,29%
MSCI EM Eastern Europe: +3,25%
MSCI EM Latin America: +2,47%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,36%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +1,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,06%

АДР (на торгах в США):

• Странным выглядит отсутствие спроса в АДР Газпрома.
• Лучше рынка Лукойл.
•
MTL – Mechel ADR: +0,87%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,25%
LUKOY – LUKOIL ADR: +3,45%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: +4,00%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Reuters отмечает, .

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 53,87 $/bbl (+1,55%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля к доллару приближается к уровню поддержки/сопротивления по МА200, которая находится на уровне 60,0 – 59,5 руб. Дальнейшее укрепление маловероятно.

Ликвидность:

• Ликвидность существенно улучшилась. Ставки на рынка МБК упали на 1% за последние две недели.

MosPrime Rate (over night): 10,71%

Экономический календарь (время мск.):

16:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании
17:30 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
20:20 Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза
23:30 Выступление управляющего ФРС Лаэла Брейнарда

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• В III квартале Россия получила чистый приток капитала в $5,3 млрд – впервые за пять лет. (Источник 1, Источник 2)

Настроения на рынке:

• На прошлой неделе оптимизм переходил в эйфорию.
• Текущая неделя начинается нейтральным настроем.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ в зоне сопротивления ниже 1740 пунктов, индекс РТС в зоне сопротивления по МА200.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.