Пятница. Обзор финансовых рынков.

Америка:
• Опять финансовый сектор возмутитель спокойствия. В этот раз под удар попал Bank of America, который подвергается критике за управление приобретенного им месяц назад Merrill Lynch. А Citigroup объявил о смене генерального директора. Котировки обоих этих банков обвалились на 15%, потянув за собой весь сектор.
• В технологическом секторе негативный тон задал Microsoft, который отчитался хуже ожиданий, и объявил о сокращениях персонала на 5000 человек.
• Кроме того вышли данные о падении на 15% заявок на строительство домов в декабре, и росте безработицы до 26-летнего максимума.

DJIA: -1,30%
S&P500: -1,52%
NASDAQ: -2,76%

Pre-Market: -0,7%

Европа:
• (Euronews) В среднем около 1% потеряли ведущие индексы европейских фондовых бирж по итогам торгового дня. Плохие квартальные отчеты таких компаний, как Microsoft и Nokia, а также слабая статистика из США еще раз подтвердили опасения, что экономический кризис затягивается. Поддержку рынкам оказались лишь акции банков – на фоне новостей о том, что бельгийский KBC получил щедрую помощь от государства.

DAX: -0,98%
FTSE: -0,19%

Развивающиеся рынки:
• Опять, так же, как и позавчера котировки фонда Templeton Russia растут вопреки общей тенденции (!?)

BRIC: -0,63%
MSCI EM: -0,16%
MSCI EM Eastern Europe: -2,87%
MSCI EM Latin America: -0,61%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,84%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,42%

Азиатские рынки:
• Сегодня тон в Азии задают Sony и Samsung, которые резко сократили прибыли из-за падения спроса на высокотехнологичные товары.

_{Значения индексов на момент подготовки обзора:}
Nikkei-225 (Japan): -3,81%
SSE Composite Index: -0,71 ( SSE100: -0,45%)
BSE SENSEX (India): -0,86%

АДР:
Объемов практически нет. Интерес к русским бумагам упал буквально до нуля.

Нефть:
• Опубликованные данные о запасах в США показали остатки нефтепродуктов выше ожиданий.

NYMEX Crude Oil: 43,67 $/BBL (+0,23%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,7%

FOREX и валютный рынок:
• МОСКВА (Рейтер) – Торги валютой на ММВБ в четверг прошли по сценарию предыдущего дня, но с меньшими объемами: рубль к корзине торговался на вчерашних уровнях на фоне дефицита рублевой ликвидности, несмотря на второе подряд расширение коридора бивалютной корзины Банком России без давления котировок на верхнюю границу.

Ликвидность:
• Улучшения ликвидности не отмечается. Остатки на корсчетах низки, Ставки МБК растут.
• MosPrime Rate 23,0% ( +2,50 пт. )

Новости:
• (Рейтер) – Дальнейшее значительное сокращение валютных резервов РФ сделает более вероятным снижение ее рейтинга, сказал глава отдела международного рейтингового агентства Fitch по развивающимся странам Европы Эдвард Паркер.
• (Рейтер) – Болгария намерена добиваться от подразделений российского Газпрома компенсации за убытки, причиненные прекращением поставок газа, заявил в четверг министр энергетики страны Петар Димитров.
• Новостной фон негативный.

Рынок:
• Вчера нашлось не мало желающих “ловить рыбку в мутной воде”. Утренний гэп вверх был активно продан. Способствовала резкому изменению тренда низкая ликвидность.

Технически:
• Рынок находится в середине зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Среднесрочные технические сигналы нейтральные.

Календарь:
• 11:00 Франция Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за декабрь.
• 11:00 Франция Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за декабрь.
• 11:30 Германия Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за декабрь.
• 11:30 Германия Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за декабрь.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за декабрь.
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за декабрь.
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи за декабрь.
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт за 4й квартал.
• 15:00 Канада Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.

Ожидание:
• Сигналы к открытию негативные.
• Внутридневной тренд, учитывая две предыдущие сессии, не прогнозируем.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.