Индексы РТС и ММВБ в зонах сопротивления.

Ожидания

• Неожиданно резкое восстановление нефтяных котировок, более чем на 25%, в течение последних трех дней, является позитивным фактором фундаментального характера для российской экономики. Изменения на сырьевом рынке способны дать импульс к укреплению курса рубля.
• Но есть и тревожные сигналы. Очень негативный текущий премаркет (падение фьючерсов на американские индексы более 2%), создает препятствия для роста котировок акций на Московской бирже. Вероятно сентябрь будет еще одним месяцем испытаний (падения) для перегретых акций на Wall Street. Против мировой конъюнктуры индексы РТС и ММВБ вряд ли пойдут.
• К покупкам и продажам российских акций, в текущих условиях, необходимо относиться очень осторожно и избирательно.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: На понижение по фьючерсу на курс рубля к доллару (Siu5, SiZ5).
• Позиционно: Покупать акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома, Сбербанка.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• В понедельник мы наблюдали умеренное снижение по основным индексам.
• Вице-председатель ФРС Стэнли Фишер сказал в своем выступлении на ежегодном форуме глав центробанков в Джексон Хоул (штат Вайоминг) состоявшимся в эти выходные, что инфляция в США, скорее всего, продемонстрирует рост, при этом темпы роста будут постепенными. Многие аналитики восприняли комментарии Фишера, как знак того, что ФРС будет повышать ставки не в сентябре, а в декабре. Это разочаровало инвесторов, переживших за последние две недели сильные потрясения.
• Подводя итоги месяца. Август оказался худшим месяцем для Wall Street за последние три года.
• (!) В текущую минуту фьючерсы на основные американские индексы торгуются с сильным снижением.

DOW: -0,69%
S&P500: -0,84%
NASDAQ: -1,07%

Pre-Market: -1,7%

Европа:

• Инфляция в еврозоне замерла, несмотря на усилия Европейского Центробанка по стимулированию потребления и, как следствия, роста цен. Розничные цены в августе увеличились на 0,2%, как и в июле. Продукты питания неожиданно для экспертов подорожали на 2,3% в годовом выражении, но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать эффект от дешевеющего бензина: в августе этого года цены на топливо в странах еврозоны упали на 7,1% по сравнению с августом прошлого. (Euronews).
• Акции ArcelorMittal снизилась на 4,3%, после новостей о закрытии двух шахит в Южной Африке, из за низкого спроса на металл.
• Французская телекоммуникационная группа Iliad также была в аутсайдера (-4,4%) после слабой отчетности.
• Росли акции итальянской энергетической группы Eni (+1,5%), вслед со сообщением, что компания открыла “Крупнейшее в Средиземном море месторождение газа” в территориальных водах Египта.
• Для европейского фондового рынка август, так же, стал худшим месяцем с августа 2011 года.

DAX: -1,51%
FTSE 100: —

Азия:

• Индекс китайских менеджеров по закупкам (PMI) снизился до 49,7 в августе, от 50,0 в предыдущем месяце, это самый слабый результат в течение трех последних лет. Усилия китайского регулятора оказались тщетны. Разочаровывающие данные стали поводом для распродаж на биржах Азии.

Nikkei-225 (Japan): -3,84%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,98%
SSE Composite Index (China): -1,23%
BSE SENSEX (India): -1,32%

Развивающиеся рынки:

• ETF по России, на вечерней сессии на NYSE пользовались спросом, что вселяет оптимизм.

BRIC: -1,17%
MSCI EM: -0,19%
MSCI EM Eastern Europe: -0,56%
MSCI EM Latin America: -1,14%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,18%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +1,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,06%

АДР (на торгах в США):

• Радует однородная позитивная динамика по российским АДР.
•
MTL – Mechel ADR: +5,56%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +3,39%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,68%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,26%
NILSY – NORILSK ADR: +1,86%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Рост нефтяных котировок (West Texas Intermediate) за последнее три торговые сессии составил 27,5%, что рекордный показатель за последние 25 лет, с августа 1990 года.
• Рост был спровоцирован новостями, что ОПЕК, наконец–то, готово обсуждать снижение добычи картелем, для урегулирования кризиса на сырьевом рынке. А так же уточненными данными от Energy Information Administration (EIA) о более низких объемах добычи нефти в США, чем считалось ранее.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 52,77 $/bbl (-2,55%)

FOREX и валютный рынок:

• На фоне продолжающегося укрепления цен на нефть, курс рубля закономерно укрепляется.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке стабильны. Проблем с ликвидностью нет.

MosPrime Rate (over night): 11,35%

Экономический календарь (время мск.):

Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами

10:15 Индекс деловой активности в производственном секторе Испании
10:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии
10:45 Индекс деловой активности в производственном секторе Италии
10:50 Индекс деловой активности в производственном секторе Франции
10:55 Уровень безработицы в Германии
10:55 Индекс деловой активности в Германии
11:00 Уровень безработицы в Италии
11:30 Индекс деловой активности в Великобритании
12:00 Уровень безработицы в еврозоне
15:30 ВВП Канады
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе США (Markit)
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США (Правительство)
17:00 Расходы на строительство в США
17:00 Индекс цен в производственном секторе США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Чистая прибыль “Роснефти” с января по июнь 2015 упала на 26% по сравнению с первым полугодием прошлого года и составила 190 млрд рублей, следует из ее отчета. При этом выручка «Роснефти» по МСФО во II квартале по сравнению с I кварталом выросла на 1,9% до 1,3 трлн руб. ($25,2 млрд), EBITDA – на 17,4% (скорректированная EBITDA – на 14%), скорректированный свободный денежный поток – на 61,5% до 210 млрд руб., чистая прибыль – почти в 2,5 раза до 134 млрд руб. (Ведомости)
• Минпромторг подготовил поправки в Гражданский кодекс (ГК), запрещающие привязывать ставки аренды объектов недвижимости к валюте.
• ФАС предлагает заморозить тарифы естественных монополий. (Ведомости)
• Рынок тяжелых грузовиков в январе – июне по сравнению с таким же периодом 2014 г. сократился на 64%, продажи «Камаза» – на 53%. (Ведомости)
• «Мечел» договорился с Газпромбанком о реструктуризации займа на $2 млрд. (Ведомости)
• Китайские власти планируют перераспределить активы между государственными компаниями, благодаря чему Aluminum Corp. of China (Chinalco) станет крупнейшим в мире производителем алюминия, . Она приобретет убыточные алюминиевые заводы у State Power Investment Corp., которая, в свою очередь, сосредоточится на разработке атомного реактора, что является для Китая национальным приоритетом. В результате сделки Chinalco станет крупнейшим в мире по мощностям производителем алюминия. Сейчас она является третьей по этому показателю, уступая российской UC Rusal и американской Alcoa, но новые заводы увеличат ее производственные мощности на 2,7 млн т до 6,5 млн т в год.
• Снижение цен на никель и медь не прошло для «Норникеля» бесследно: выручка компании упала на 14% до $4,9 млрд за первое полугодие 2015 г., говорится в отчете компании. Но благодаря девальвации рубля и оптимизации процессов компании удалось увеличить EBITDA на 8% до $2,7 млрд, а чистую прибыль – на 3% до $1,5 млрд, следует из документа, опубликованного на Лондонской бирже (LSE). (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов, по отношению к российскому рынку акций улучшаются. На еще очень далеки от идеальных.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ РТС в зоне сопротивления.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.