Потенциал краткосрочного роста индекса ММВБ исчерпан.

Ожидания

• В понедельник утром мы наблюдаем откат вниз на мировых биржах, после резкого роста в конце прошедшей недели.
• Индексы РТС и ММВБ подошли к зонам технического сопротивления.
• На Лондонской бирже выходной.
• Новостной фон слабый, без идей.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома, Сбербанка.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Торги в пятницу закончились в “боковике”.
• Виц-президент ФРС Стэнли Фишер сообщил, что регулятор еще не имеет никакого решения относительно повышения учетной ставки в сентябре. Специалисты принимающие ставки на события, оценивают вероятность повышения ставки ФРС в сентябре на уровне 35%.
• Credit Suisse переоценил цель по индексу S&P 500 на конец года до 2100 с предыдущего прогноза 2200.
• Заметными “фишками” на торгах в пятницу были: Chevron (+3.6%), Autodesk (-4.96%) и Big Lots(+15.67%), после того как эти компании опубликовали прогнозы по своим показателям.
• Фьючерсы на американские индексы торгуются с существенным понижением в понедельник.

DOW: -0,07%
S&P500: +0,06%
NASDAQ: +0,32%

Pre-Market: -1,20%

Европа:

• В Великобритании сегодня выходной, торги на LSE не проводятся, что сгладит динамку на биржах Европы.
• Немецкий индекс DAX и французский CAC открылись в понедельник с существенным снижением.
• Европейские биржи закрывают сегодня август – оказавшийся худшим месяцем за последние четыре года, с понижением порядка 10%.
• Светлым пятном стали сегодня только акции бельгийской страховой компании Ageas (+3,2%)которая продает свое подразделение в Гонконге JD Capital за $1.4 млрд.
• Опубликованные в пятницу данные показали, что экономика Великобритании во втором квартале выросла на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, и на 2,6% в годовом выражении. Вторая экономика Европы на подъеме уже 10 кварталов подряд. Двигателем развития в апреле-июне стал экспорт, при том, что оценка роста потребительских расходов была снижена.

DAX: -1,30%
FTSE 100: —

Азия:

• По сообщению CNN в Китае в выходные прошли аресты. За решетку попали более 200 человек по обвинениям в манипулировании рынком и инсайдерской торговле, это журналисты и трейдеров. Индекс шанхайской биржи обвалился на 40% с середины июня.
• Свежие данные показали, что промышленное производство в Японии упало на 0,6% в июле.
• Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии снизился в июле и составил -29 пунктов, против -15 в июне.

Nikkei-225 (Japan): -1,28%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,27%
SSE Composite Index (China): -0,82%
BSE SENSEX (India): -0,40%

Развивающиеся рынки:

• .

BRIC: -0,23%
MSCI EM: +0,88%
MSCI EM Eastern Europe: +2,34%
MSCI EM Latin America: -0,32%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,29%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +1,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,48%

АДР (на торгах в США):

• Продолжили свой сильный рост АДР Лукойла и Мечела. По остальным бумагам темпы роста снизились.
•
MTL – Mechel ADR: +8,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,81%
LUKOY – LUKOIL ADR: +5,33%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,08%
NILSY – NORILSK ADR: +3,14%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• После феерического роста более чем на 15% в течение двух дней четверга и пятницы, мы видим относительно умеренный откат вниз. Трейдеры обеспокоены снижением промышленной активности в Китае.
• Прогнозы ОПЕК показывают охраняющейся на рынке избыток производства над спросом на уровне 2 млн. баррелей нефти в день.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48,47 $/bbl (-2,70%)

FOREX и валютный рынок:

• После сильного укрепления в конце прошедшей недели, рубль, в понедельник, теряет позиции к доллару.
• На внешних рынках валют сегодня консолидация.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке стабильны, даже снизились на 0,10 пп. Проблем с ликвидностью нет.

MosPrime Rate (over night): 11,35%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 – Розничные продажи в Германии
10:00 – Экономический барометр Швейцарии от KOF
11:00 – Розничные продажи в Италии
12:00 – Индекс потребительских цен в еврозоне
12:00 – Индекс потребительских цен в Италии, предварит.
16:45 – Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Госкомпании могут лишить свободы распоряжаться деньгами. Их позволят держать только в 25–30 банках, соответствующих критериям АСВ. (Ведомости)
• Девальвация рубля открывает для российских производителей новые экспортные рынки. Стоимость труда в России оказалась ниже, чем в Китае. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Высокая волатильность последних дней, и не прогнозируемость краткосрочной динамики, стала поводом ухода части инвесторов с рынка.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ РТС в тренде роста, однако, вошли в зону сопротивления.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.