Спекулянты с воодушевлением подхватили идею “отскока”.

Ожидания

• Спекулянты на всех мировых финансовых рынках с воодушевлением подхватили идею “отскока”, после масштабнейших, за последние четыре года, распродаж на Wall Street.
• Нефтяные котировки, приостановившие падение, стали причиной разворота к росту негативного тренда по курсу рубля и индексу РТС. Среднесрочная цель по индексу РТС видится в районе 900 пунктов.
• Складываются сигналы, к тому, что курс рубля вернется, по крайней мере, в зону 60-64, а вероятно 55-57 рубля за доллар, на фоне роста нефтяных котировок по сорту Брент до уровня 55…60 $/bbl.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Стратегии от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома, Сбербанка.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Котировки на Wall Street резко подскочили в среду после шести дней коррекции. Специалисты из “торговой ямы” пояснили, что неожиданный рост произошел из-за откупа некоторыми спекулянтами своих “коротких” позиций. Вместе с тем, настроения среди американских спекулянтов далеки от оптимизма: “Если небо не упало на землю сегодня, это не значит, что оно не упаде завтра” – цитирует Reuters американских трейдеров.
• В лидерах роста были гиганты из Силиконовой долины (Silicon Valley): Apple (+5,73%), Amazon (+7,38%) и Google (+7,72%).
• Статистика: Заказы на товары длительного пользования выросли на 2% в июле.
• Кроме того, участники рынка активно обсуждают высказывание влиятельного члена ФРС – президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, что перспективы повышения ставки в сентябре “менее убедительные”.

DOW: +3,95%
S&P500: +3,90%
NASDAQ: +4,24%

Pre-Market: +0,85%

Европа:

• На биржах Европы в четверг, так же оптимизм. Способствует этому позитивная конъюнктура на биржах Северной Америки и Азии. А так же стремительное снижение курса Евровалюты, которые мы наблюдаем третий день подряд.
• Кроме того, в последние дни выходила статистика по Германии, которая показывает хоть и не высокие, но стабильные темпы восстановления крупнейшей европейской экономики.

DAX: +2,94%
FTSE 100: +2,02%

Азия:

• Азиатские рынки перехватили вчерашнюю эстафету у Wall Street. Однако оптимизм был приглушен укреплением курса юаня к доллару.

Nikkei-225 (Japan): +1,08%
Hang Seng Index (Hong Kong): +3,03%
SSE Composite Index (China): +5,35%
BSE SENSEX (India): -3,64%

Развивающиеся рынки:

• Рост. Однако более умеренными темпами, чем рынки в США и Европе.
• Инвесторы активно выводят средства из крупнейшего биржевого фонда, специализирующегося на российских бумагах, – Market Vectors Russia ETF (RSX). (Ведомости)

BRIC: -0,82%
MSCI EM: 02,16%
MSCI EM Eastern Europe: -0,44%
MSCI EM Latin America: +0,12%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +3,31%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +1,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,37%

АДР (на торгах в США):

• Достаточно ровное восстановление.
•
MTL – Mechel ADR: +6,74%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,49%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,63%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,76%
NILSY – NORILSK ADR: +2,77%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В среду вышли, данные о падении инвентарных запасов сырой нефти в США на 5,5 млн баррелей за неделю, что стало неожиданностью, и поводом к сильному повышению котировок нефти.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 44,95 $/bbl (+4,20%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля продемонстрировал резкий разворот при первых же признаках остановки нисходящего тренда по нефти.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке стабильны. Острых проблем с ликвидностью нет.

MosPrime Rate (over night): 11,47%

Экономический календарь (время мск.):

15:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
15:30 ВВП США, предварит.
17:00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Банк России продолжит политику, направленную на снижение инфляции. (Ведомости)
• НПФ разместили на долговом рынке почти все размороженные накопления. (Ведомости)
• Чистая прибыль Сбербанка за первое полугодие составила 85,2 млрд руб., это вдвое меньше, чем годом ранее. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Паники уже нет, но тревожность сохраняется.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ демонстрируют “отскок”, в рамках нисходящего тренда. При этом индекс ММВБ торгуется в зоне поддержки по МА200.
• Среднесрочно: Нисходящий тенд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.