Рекомендация трейдерам: Молись!

Ожидания

• Панка ожидается.
• Сегодня российский рынок акций ждет беспрецедентно негативное открытие торгов. На текущий момент, за два часа до открытия торгов на Московкой бирже: Нефть Brent: -2.5%, Индекс Шанхайской биржи: -8,75%, Фьючерс на индекс S&P: -2,90%.
• Курс рубля, кроме реакции на обвал нефтяных цен, испытывает прессинг на фоне масштабного вывода капитала с развивающихся рынков, уже превысившего объёмы 2008 года.
• На открытии торгов, прогнозируемое падение курса рубля и фьючерса на индекс РТС не менее 4%.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка. Высокая волатильность не позволяет прогнозировать динамику биржевых инструментов в течение дня, регулировать риски, и открывать позиции.
• Позиционно: Вне рынка.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Опасения, что Китай может спровоцировать глобальный спад на финансовых рынках, стали в пятницу основной причиной обвала на Wall Street.
• Снижение индекса DOW стало самым масштабным с 2011 года.
• Инвесторы по прежнему ожидают, что ФРС понизит повысит ставки в сентябре.
• Высокотехнологический сектор был хуже рынка, во главе с акциями Apple (-4,6%).

DOW: -3,12%
S&P500: -3,19%
NASDAQ: -3,52%

Pre-Market: -2,30%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Индекс деловой активности в Зоне Евро, опубликованный в пятницу, оказался лучше прогноза.
• Министр экономики Испании сообщил о экономическом росте в 3 кв. на уровне +1%.
• Однако это европейским биржам не помогло. Они находятся в тренде негативной мировой конъюнктуры.

DAX: -2,9%
FTSE 100: -2,83%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В пятницу был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) со значением 47 пунктов, что подтвердило худшие ожидания об ускорении темпов спада в китайской экономике, и спровоцировало обвал на мировых фондовых рынках.
• В понедельник обвал на Шанхайской бирже ускорился до состояния паники. Инвесторам не помогло даже решение китайского регулятора, принятое в выходные, разрешившего инвестировать средства пенсионных фондов в акции.
• Промышленный сектор Китая показал рекордный спад активности с 2009 года. (Ведомости)

Nikkei-225 (Japan): -4,43%
Hang Seng Index (Hong Kong): -4,64%
SSE Composite Index (China): -7,28%
BSE SENSEX (India): -3,64%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• В текущих условиях развивающийся рынки находятся в аутсайдеров. Традиционная чувствительность к ценам на промышленное сырье, усиливается масштабным оттоком капитала. Российский рынок хуже развивающегося сектора в целом.
• На валютных рынках развивающихся стран бушует распродажа. Она может перекинуться на долговые рынки. (Ведомости)
• Отток капитала из развивающихся стран приближается к $1 трлн. Это почти вдвое больше, чем в кризис 2008 года. (Ведомости)

BRIC: -1,98%
MSCI EM: -2,16%
MSCI EM Eastern Europe: -2,50%
MSCI EM Latin America: -2,61%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -3,08%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -3,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,09%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Масштабные распродажи.
• АДР Мечела в противофазе и живут своей жизнью.

MTL – Mechel ADR: +3,87%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -7,36%
LUKOY – LUKOIL ADR: -4,93%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,98%
NILSY – NORILSK ADR: -2,61%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Данные о замедлении в экономики Китая стали поводам для снижения на сырьевом рынке.
• Цены на медь на шестилетних минимумах, а цены на нефть сорта Бренд на десятилетних минимумах.
• Некоторые члены ОПЕК обеспокоены падением цен на нефть. Однако не видят способов противостоять этому. При этом картель в приоритет ставит сохранения своей доли рынка, а цену на второй план. При таких условиях снижение добычи странами ОПЕК видится маловероятным.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 44,38 $/bbl (-2,38%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Евровалюта укрепляется на фоне улучшающейся экономической статистики по странам Еврозоны.
• Курс рубля под беспрецедентным давлением к доллару и евро на фоне обновления нефтью минимумов. Противостоять девальвации ЦБ в текущих условиях просто не может.
• Казахстан перешел к плавающему курс национальной валюты, одномоментно девальвировав курс тенге на 30%.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке вновь растут, что говорит о проблемах с ликвидностью.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 11,43%

Экономический календарь (время мск.):

• Сегодня в календаре нет важной эконмической статистики.

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Китайский инвестфонд купит 9,9% «Ямал СПГ». (Ведомости)
• Падение цен на нефть осложняет переговоры России и Китая по второму газовому контракту. (Ведомости)
• «Уралкалий» может уйти с Лондонской биржи. Компания готовит новый выкуп акций. (Ведомости)
• ЦБ: замедлить спад могут только структурные реформы. Экономика должна адаптироваться к новой реальности на нефтяном рынке. (Ведомости)
• Банк Москвы останется плохим банком, а его бренд, скорее всего, не будет сохранен. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как панические.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС и индекс ММВБ в падающем тренде.
• Среднесрочно: Нисходящий тенд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 14
на “Рекомендация на понедельник: Молись!”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Михаил, 24.08.2015 в 10:47.

    Америка:

    • Инвесторы по прежнему ожидают, что ФРС понизит ставки в сентябре.

    – это что-то новенькое ! (Куда их снижать ?)

  2. onegin, 24.08.2015 в 10:51.

    шок! все 10 лет разговоров об уходе “с нефтяной иглы”…

  3. Тэд, 24.08.2015 в 11:03.

    Да нормально все! Хорошее время для заработка (т.е. спекуляций) ;-)

  4. Тэд, 24.08.2015 в 11:08.

    А ЦБ может всё, даже в этих условиях. Просто не хочет)

  5. vermont, 24.08.2015 в 11:17.

    Тэд, 24.08.2015 в 11:08, есессно, ибо очень удобно на мировой кризис кивать, как до 2013 года кивали на мировой финансовый кризис – дескать и рады бы, да никак, мировой же.

  6. onegin, 24.08.2015 в 11:56.

    где в этот раз окажется курс ?

  7. onegin, 24.08.2015 в 12:00.

    банка москвы больше не будет

  8. Тэд, 24.08.2015 в 12:44.

    Где будет курс? У рубля, как известно, дна нет)

  9. harakter, 24.08.2015 в 12:45.

    Надо начинать любить, собственную валюту. Тогда не будет шока.

  10. onegin, 24.08.2015 в 13:16.

    harakter, нас слишком любит правительство. и с каждым годом все сильнее и сильнее эта ЛЮБОВЬ

  11. Тэд, 24.08.2015 в 13:19.

    Да любим мы рублик, вот немного погодя пойдем баксы сдавать по подросшему курсу)))

  12. harakter, 24.08.2015 в 13:35.

    Да! Август в своем репертуаре, что-то рушится, падает, тонет, слабеет… Но кто-то крепчает, делается сильнее, опытнее, мудрее и даже богаче. ))

  13. Chef, 24.08.2015 в 19:31.

    Хороший денек для спекулей….к примеру МТС или Лук как по рельсам

  14. onegin, 24.08.2015 в 22:19.

    завтра продолжение похоже


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.