Появились первые признаки стабилизации российской экономики.

Ожидания

• Курс 64 рубля за доллар, по всей видимости, стал пограничным уровнем. Дальнейшая девальвация, в ближайшее время, видится маловероятной.
• Корпоративные прибыли в добывающих и перерабатывающих секторах, полученные по итогам полугодия, обнадеживают, и станут фундаментальным фактором поддержки фондового рынка и курса рубля. Вместе с тем, о росте российских биржевых индексов говорить пока преждевременно, из-за отсутствия на рынке долгосрочного инвестиционного капитала.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Основные американские индексы закрылись с понижением в пятницу. Игра на понижение была мотивирована выходом сильной статистики по занятости, и в связи с этим, твердой уверенностью трейдеров, что в сентябре ФРС поднимет учетную ставку. Уровень безработицы в США на минимальном за последние 7 лет значении 5,3% за июль он не изменился.
• Хуже рынка были акции энергетических компаний на фоне низких котировок нефти.
• Героем дня стали акции Nvidia (+12.37%), после того как компания неожиданно объявила о росте квартальной выручки, сообщила о росте спроса на графические ЧИПы и high-end компьютеры для видеоигр.
• Уоррен Баффетт готовится к крупнейшему поглощению. За Precision Castparts, поставщика комплектующих для Boeing и Airbus, он может заплатить более $30 млрд.

DOW: -0,27%
S&P500: -0,22%
NASDAQ: -0,26%

Pre-Market: +0,18%

Европа:

• Опубликованный в понедельник индекс оптимизма инвесторов Еврозоны снизился до 18,4 пункта в августе, против 18,5 в июле, и ожиданий 20,2. В основном из-за ухудшения инвестиционных перспектив в Германии.
• В пятницу вышли статданные, показавшие незначительное уменьшение промышленного производства в Германии (-1,4%) и Франции (-0,1%), при позитивных ожиданиях.

DAX: -0,01%
FTSE 100: -0,87%

Азия:

• Сегодня вышла некоторая статистика по Японии, которая показала снижение уровня потребительского доверия с 41,7 до 40,3 пунктов, но рост банковского кредитования на 2,6% г/г. Две японские телекоммуникационные компании KDDI (+4.4%) и Yokogawa Electric (+6.3%), были сегодня в лидерах роста на Токийской бирже, и поддержали весь рынок, опубликовав сильные квартальные отчеты.
• Цены в производителей в Китае снизились в июле до минимальных значений с 2009 года, а экспорт за месяц упал на 8.3%. Эти слабые данные стали поводом для ожиданий новых стимулов со стороны правительства Китая, на чем спекулянты сыграли на повышение. Индексы китайских бирж выросли сегодня от 2 до 4 %%.

Nikkei-225 (Japan): +0,41%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,13%
SSE Composite Index (China): +4,92%
BSE SENSEX (India): -0,42%

Развивающиеся рынки:

• Восточноевропейские рынки были в конце прошлой недели лучше, а латиноамериканские рынки хуже развивающегося сектора, в целом же картина нейтральная – боковик.

BRIC: +0,19%
MSCI EM: +0,02%
MSCI EM Eastern Europe: +0,50%
MSCI EM Latin America: -0,47%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,06%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +0,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,73%

АДР (на торгах в США):

• Динамика смешанная, нейтральная.
•
MTL – Mechel ADR: -0,45%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,68%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,67%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,23%
NILSY – NORILSK ADR: 0,00%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Фьючеры на нефть обновили в понедельник многомесячные минимумы после выхода слабых данных по экономике Китая, а именно падения китайского экспорта на 8,3% в июле. Однако, к середине дня котировки нефти сорта Брент восстановились.
• Страны ОПЕК ведут переговоры об экстренном заседании в условиях резкого падения цен нефть, заявил министр энергетики Алжира Салах Хебри.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48,87 $/bbl (+0,53%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля нашел сопротивление не уровне 64 рубля за доллар. На этом уровне заметны продажи, при отсутствии покупателей.

Ликвидность:

• Нет аномалий. Ликвидность на межбанковском рынке в норме.

MosPrime Rate (over night): 10,62%

Экономический календарь (время мск.):

02:50 Платёжный баланс Японии
02:50 Объём банковского кредитования в Японии, г/г
08:00 Ежемесячный экономический отчёт Банка Японии
08:00 Индекс потребительского доверия в Японии
09:00 Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers
11:30 Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix
14:15 Выступление заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера
17:00 Индекс рыночных условий в сфере занятости США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• ИНТЕРФАКС-АФИ – Основные показатели российской банковской системы говорят о том, что она устойчива и находится в безопасной зоне, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По оценке главы ЦБ, II квартал для банков оказался лучше I квартала. По итогам I квартала банковский сектор РФ заработал 51 млрд руб. прибыли.
• Российские нефтяные компании оказались самыми эффективными и доходными в мире. (Ведомости)
• Рост экспорта черных металлов замедляется из-за роста цены в России. (Ведомости)
• В июле чистая прибыль Сбербанка составила 10,8 млрд руб., что вдвое меньше, чем месяцем ранее. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как пессимистичные.
• Инвестиционная активность минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ консолидируетя ниже уровня сопротивления 1700 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.