Котировки нефти в центре внимания.

Ожидания

• Ситуация на российском рынке акций к середине недели выглядит сбалансированной.
• Сегодня в среду в начале дня стоит ждать небольшого отката по курсу рубля, на фоне укрепления цен на нефть. Нефть по-прежнему остается в эпицентре внимания, как основной ориентир. Сегодня в 17:30 выходят индикативно важные данные об инвентарных запасах в США.
• Внутренний новостной фон скудный. Сказывается сезон отпусков.
• В целом же, до состояния стабильного восстановлении котировок российских акций еще далеко.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Играть на повышение по фьючерсу на индекс РТС (RIU5)
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• На Wall Street умеренное снижение. В центре внимания отчеты компаний.
• Утянули рынок вниз акции Appe (-3,21%), которые входят во все основные индексы с высоким весом – инвесторы высказывают скептицизм в отношении продаж iPhone в странах Азии. А так же акции страховых компаний American International Group – AIG (-2,82%) и Allstate (-10,15%).
• Вместе с тем, вышли данные о росте промышленных заказов, в основном благодаря высокому просу на самолеты и другие транспортные средства. А National Automobile Dealers Association сообщила, что ждет пика продаж автомобилей в 2016 году.
• Уже после закрытия торгов опубликовали свои отчеты интернет портал Etsy (-9%), и Walt Disney (-1,4), которые оказались хуже прогноза, и First Solar (+10%), порадовавший инвесторов.
• Доллар резко вырос против евро после того, как Председатель Федерального резервного банка Атланты – Деннис Локхарт – член Комитета по Открытым Рынкам ФРС – высказал мнение, что только очень плохие экономические данные смогут изменить мнение регулятора в поддержку повышения ставки после встречи в середине сентября.

DOW: -0,27%
S&P500: -0,22%
NASDAQ: -0,19%

Pre-Market: +0,15%

Европа:

• Газеты заявляют, что Греция и ее кредиторы находятся в высокой степени оптимизма в отношении достижения договорённостей.
• Акции немецких BMW, Lufthansa, французского Credit Agricole (-10,2%) и испанского многопрофильного холдинга Abengoa (-14,1%) тянули европейский фондовый рынок вниз.
• Поддержку обеспечивал производитель шин Continental (+5.7%), порадовавших своими результатами и прогнозами продаж на 2015 год.

DAX: +0,11%
FTSE 100: -0,03%

Азия:

• Динамка на биржах Азии в среду мешанная, и даже можно было бы сказать позитивная, если бы не ситуация на китайских биржах, где регулятор проводит эксперименты над инвесторами – и ввел новые ограничения на короткие (необеспеченные) продажи. Что, в прочем, не помогло сдержать индекс Шанхайской биржи от очередного падения сегодня.
• Однако, у трейдеров есть опасения, что повышение ФРС учетных ставок «высосет» деньги с развивающихся рынков в пользу американского.

Nikkei-225 (Japan): +0,71%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,27%
SSE Composite Index (China): -0,97%
BSE SENSEX (India): +0,72%

Развивающиеся рынки:

• Индексы развивающихся рынков вчера поддержали биржи Азии и Латинской Америки. Восточная Европа была в аутсайдерах.

BRIC: -0,03%
MSCI EM: +0,25%
MSCI EM Eastern Europe: -0,46%
MSCI EM Latin America: -0,25%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,36%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +0,49%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,28%

АДР (на торгах в США):

• Динамика смешанная. Очевидно, что лучше рынка были АДР русских экспортеров.
•
MTL – Mechel ADR: -2,17%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,75%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,43%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,03%
NILSY – NORILSK ADR: +3,87%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки вчера предприняли попытку «отскочить» от уровня 50 $/bbl Brent, после выхода данных от API о небольшом снижении складских запасов в США. Сегодня в 17:30 мск. выходят более значимые для рынка данные по инвентарным запасам нефти от EIA.
• Ключевой технический уровень сопротивления 50,4, от в которого и будут «плясать» сегодня нефтетрейдеры.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 50,39 $/bbl (+0,40%)

FOREX и валютный рынок:

• Доллар укрепляется по мере того, как крепнет вера участников рынка о том, что ФРС повысит учетную ставку в сентябре.
• Курс рубля достиг нового ценового эшелона 64-62 за доллар, в котором, вероятно, задержится надолго. При условии, конечно, отсутствия сильных отклонений нефти от уровне 50 $/bbl.

Ликвидность:

• Ставки на МБК адекватно скорректировались вслед за понижением ключевой ставки ЦБ РФ.

MosPrime Rate (over night): 10,55%

Экономический календарь (время мск.):

10:15 Индекс потребительских цен в Швейцарии
10:15 Индекс деловой активности в сфере услуг Испании
10:45 Индекс деловой активности в сфере услуг Италии
10:50 Индекс деловой активности в сфере услуг Франции
10:55 Индекс деловой активности в сфере услуг Германии
11:00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
11:00 Объём промышленного производства в Италии
11:30 Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
12:00 Розничные продажи в еврозоне
15:15 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
15:30 Торговый баланс США
16:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit)
17:00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Достигнуть соглашения о снижении военной напряженности в Донбассе не удалось. Количество артобстрелов с обеих сторон растет, свидетельствуют наблюдатели. Это может стать фактором давления на курс рубля.
• Объем корпоративных капитальных затрат в мире должен сократиться на 1% в 2015 г. и на 4% в 2016 г., сказано в новом исследовании Standard & Poor’s (S&P). (Ведомости)
• Банки торгуются за долг «Мечела». (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как пессимистичные.
• Инвестиционная активность минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Формируется рост по индексу РТС.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.