Америка:
• Рынок бросает то в жар, то в холод, по мере выхода квартальных отчетов.
• Давление продавцов в банковском секторе, где отчитались Bank of America с убытками в четвертом квартале $1.79, Merrill Lynch более $15 млрд, Citigroup $8.3 млрд.
• На прошлой неделе инвесторы вывел и $13.3 миллиардов из американских взаимных фондов (по нашему ПИФов).
• На этой неделе ожидаются отчеты Johnson & Johnson, IBM, United Technologies, Apple, eBay, Google, Microsoft, General Electric…
• Рынки сегодня в понедельник будут закрыты. Америка празднует день Мартина Лютера Кинга – чернокожего священника.

DJIA: +0,83
S&P500: +0,76%
NASDAQ: +1,16%

Pre-Market: +1,0%

S&P 500

Европа:
• Правительство Германии предоставило своим банкам поддержку $17.8 миллиардов.
• Ожидается, что сегодня Royal Bank of Scotland объявит об убытках в размере 25 миллиардов фунтов ($37,30 миллиардов) за 2008 год в связи с проблемными кредитами и списанием нематериальных активов после приобретения голландского банка ABN AMRO.
• Украина на гране дефолта.
• Статистика показывает падение в ЕС цен на недвижимость и рост безработицы.

DAX: +0,68%
FTSE: +0,63%

 XETRA: DAX

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок уже несколько дней остается хуже общей тенденции в секторе ЕМ.

BRIC: +1,52%
MSCI EM: +2,13%
MSCI EM Eastern Europe: +0,17%
MSCI EM Latin America: +2,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,93%

iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM)

Азиатские рынки:
• Невыразительная динамика.
• Лучше рынка добывающий сектор на фоне небольшого восстановления цен на металлы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,32%
SSE Composite Index: +1,48 ( SSE100: +0,55%)
BSE SENSEX (India): +0,09%

Nikkei-225 (Japan)

SSE Composite Index (China)

BSE SENSEX (India)

АДР:
Преобладают негативные отклонения от локального рынка.

Нефть:
• Нет тенденций..

NYMEX Crude Oil: 36,22 $/BBL (-0,79%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,82%

Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Девальвация тенге в 2009 году не превысит 10 процентов, сказал в понедельник журналистам министр экономики Казахстана Бахыт Султанов.

EURUSD, USDJPY

Ликвидность:
• Ситуация стала еще хуже. Остатки на корсчетах на двухлетнем минимуме.
• MosPrime Rate 11,33% (  MosPrime Rate +0,08 пт. )

Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Новости:
• После того, как в субботу ночью Владимир Путин и Юлия Тимошенко провели переговоры в двустороннем формате, газовый конфликт разрешился.

.Рынок:
• Повода для оптимизма практически нет, что отражается на котировках акций.

Технически:
• Рынок корректируется от уровня сопротивления по верхней границе зоны исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи за декабрь.

Ожидание:
• Без поддержки со стороны США, вероятно, объемов и существенных движений на рынке сегодня не будет.
• Совокупные сигналы к открытию торгов противоречивы.
• Ситуация не очевидна.

Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.


Комментариев: 30
на “Обзор финансовых рынков на понедельник.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 19.01.2009 в 10:50.

    снова расширили коридор-акции еще дешевле

    можно отыграть газовый вопрос – его решение

  2. onegin, 19.01.2009 в 11:05.

    вот и сигнал на покупку:

    Опционная программа, благодаря которой топ-менедеджеры концерна смогли увеличить свои доли в уставном капитале, была одобрена «Газпромом» в 2006 году, в результате чего около 70 менеджеров «Газпрома» получили возможность приобрести около 0,02% акций концерна. На это им были предоставлены целевые кредиты под залог приобретаемых акций. В собственность менеджеров бумаги «Газпрома», согласно условиях программы, переходили после полного погашения этих кредитов, что, судя по всему, сейчас и произошло.

    http://www.bfm.ru/news/2009/01/19/gazprom-2.html

  3. onegin, 19.01.2009 в 11:08.

    Админ, и Вы считаете, что все происходило естественным путём? просто так вовремя продали крупные доли в сбере, в газпроме и т.д. и т.п. ….и покупают сейчас

  4. onegin, 19.01.2009 в 11:32.

    теперь вопрос по гидре-там тоже опционная программа для топ-менеджеров?! кто знает детали??

  5. Слон, 19.01.2009 в 13:51.

    2 onegin
    То, что продавали весной и летом это было очевидно, что РФР в стороне от мирового кризиса не останется и падение в той или иной степени будет. Другой вопрос, что ТАКОГО падения никто не предполагал. И сейчас никто не знает наверняка, стоит покупать или не стоит. Сейчас нужно сидеть в валюте, а момент перекладываться в акции неизвестно когда наступит, может уже наступил, может через месяц наступит, а может и через год, может через два.

  6. onegin, 19.01.2009 в 13:53.

    комментов нет..походу все купили валюту и свалили…

  7. onegin, 19.01.2009 в 14:16.

    БРАТЬ НАДО СЕЙЧАС и ИМЕННО ГМК и ГИДРУ!!!!

    хотя по гидре и спроса нет и объемов нет и предложения в 10 раз выше…….

  8. Асан, 19.01.2009 в 14:36.

    а лучше землю покупать

  9. Dmitry, 19.01.2009 в 15:05.

    Похоже у онегина состояние близкое к истерике…
    Хотя конечно всем страшно сейчас…

  10. MVN, 19.01.2009 в 15:09.

    2 Онегин Хватит оперировать моделью “зарабатывания” денег а-ля админ. Эта модель не работает в данный момент.

  11. smart-gun, 19.01.2009 в 15:27.

    Онегин: почему именно сейчас надо что-то брать?

    Дмитри: а чего бояться-то? Бояться что упадет или что вырастет? :)

  12. Жадина, 19.01.2009 в 15:32.

    вообще, странно – по идее рубль обесценивается, логично видеть цены на рублевые активы больше, чем сейчас. а вообще по фиг, валимся, так валимся… думаю, раза в два упасть реально еще… будет сценарий Депрессии 1929года, потом народ на улицы выйдет и тогда, видимо, надо будет закупаться…

  13. onegin, 19.01.2009 в 16:33.

    Dmitry, к Вашему сведению я совсем не подвержен “истерикам”, просто меня возмущает все происходящее

    smart-gun, по гидре было 2-е \ по гмк перепродан(+девальвация) и отыграны новости о залоге Дерипаски + никель всеже подрос, и объемы при падении были небольшие….

    Жадина, у нас не должно быть такого – нам весь кризис просто “нарисован” \ от сюда и столько маржинколлов

    Асан прав -земля это лучшая инвестиция

  14. Andrei_J, 19.01.2009 в 17:00.

    Кстати, Норникель выкупил ту часть акций, которую планировал за те самые 6 с небольшим тысяч рублей.

  15. Dmitry, 19.01.2009 в 17:16.

    У каждого свои страхи (или фобии) :)
    Лично я боюсь что мы не тока можем сильно упасть, но и того что паника и депрессия охватит все и всех… тотальная безработица, взрывной рост преступности на улицах, бунты и т.д. и т.п.
    Сколько простых обычных людей за последние два года вложили в бумаги (или их затянули в бумаги)? Много… кто-то уже вылетел, кто-то на грани слить последнее… Не будет нормально роста, не буйного, а нормального – будет кошмар на улицах…
    И не дай Бог война… Тут ваще капец…

  16. MVN, 19.01.2009 в 17:39.

    2 onegin Ну если НЕ РАБОТАЕТ ( читайте- не понимаю, что происходит)модель- зачем её придерживаться?! Ну нет объяснению в рамках ФА текущему положению, просто нет. А “нарисован”/нет кризис- лучше спросить у тех, кто оказался без работы после Нового Года.

  17. Administrator, 19.01.2009 в 17:57.

    MVN, наверное, знает модель, которая сейчас зарабатывает?

    По поводу того, что рынок падает на фоне роста доллара.
    Фишка в том, что нерезиденты обязаны учитывать валютный риск и/или прирост инвестиций с учетом изменения локальной валюты.
    Так вот, валютный риск (волатильность) вырос не просто в разы, а на порядок. При этом девальвация 40% за полгода, это перебор.
    Нервы и терпение не безграничны.
    То, что деньги гигантскими объемами выводятся из рублевой зоны показывает обвал остатков на корсчетах комбанков.

    Что касается моей модели инвестиций. Она конечно сейчас не работает, т.к. нельзя заработать инвестициями от покупок на обвалившемся на 70% рынке. Все инвесторы уляпались в дерме, и меня забрызгало – я в той же компании. Однако, у меня есть не малый шанс отмыться :) Это диверсификация и отсутствие маржинальных плечей.

    Бафет – гуру, и то потерял под 50% на инвестициях за последний год.

  18. Dante, 19.01.2009 в 18:05.

    2smart-gun
    Во первых могу посоветовать прочитать внимательно отчеты предновогодние на плане, мне лично атоновский понравился больше всего, (хотя я сетрез тройку торгую) НЕ РЕКЛАМА.
    2. Подождать 250 по ртс!

  19. Administrator, 19.01.2009 в 18:20.

    Цитирую:
    Джеймс ДиМариа (James DiMaria): «Если вы собираетесь торговать модель, которая должна приносить более 100% годовых, приготовьтесь к тому, что откаты вашего счета будут более 30 %. Моя цель — добиться меньшей волатильности (счета), однако цена за это решение — снижение доходности ниже 100 %годовых. Индустрия не хочет той волатильности счета, которая была у Денниса ».

    Ему оппонирует Лиз Чевал, принадлежащая к наиболее агрессивному крылу Turtles7 : «В основе концепции, которая делает приемлемой торговлю при высокой волатильности, лежит убеждение, что при наличии выигрышной стратегии агрессивная торговля увеличивает доход. В любой игре, если вы знаете, что выигрываете, естественно увеличивать ставки настолько, насколько это только возможно. То же самое является истинной и для торговли, если вы имеете обоснованное положительное ожидание прибыли. Единственное различие состоит в том, что агрессивность при торговле ограничена двумя факторами:

    Необходимо сохранять капитал во время убыточных периодов для того, чтобы оставаться в игре до тех пор, пока не начнется прибыльный период.

    Необходимо иметь твердость духа для того, чтобы продолжать играть ».

    Однако чтобы кататься на «американских горках» вместе с Лизой, инвестор должен иметь железные нервы. Максимальный провал ее счета составил – 45 % в 1985 году, правда, восстановление счета было поистине драматическим — в течение следующих 4 месяцев прибыль составила 435 %. Ситуация повторилась в 1989, когда за провалом в – 42% последовал рост счета в 300%.

    Как признает сама Чевал: «Подход EMC (фирма Чевал) к торговле — не для слабонервных. Потеря 25 –30 % счета для большинства инвесторов не является «незначительным колебанием внутри принятой торговой модели ». Долго-срочные цели не могут быть достигнуты, если инвестор не может выдержать давления и выходит из торговли слишком рано. Вот почему одним из параметров моей модели является двухлетний период торговли для получения оптимальных результатов ».

  20. onegin, 19.01.2009 в 18:30.

    в прошлом году под Мартина Лютера тоже падали вроде….

  21. onegin, 19.01.2009 в 18:30.

    сейчас уже на бирже откровенный беспредел пошёл…..

  22. onegin, 19.01.2009 в 18:38.

    дэк новый лой 18,3 коп. с 3.5 рублей 94,8% падения + девальвация = ничто(бумага дороже)

  23. onegin, 19.01.2009 в 18:44.

    Dmitry, прорвемся…..ни смотря ни на что – Я ОПТИМИСТ!!!

    MVN, тот кто остался без работы – я думаю им лучше задавать вопросы властям…

  24. onegin, 19.01.2009 в 18:51.

    середине июля 2008 года капитализация на классическом рынке акций РТС доходила до 1,22 трлн долларов США (при курсе от 23 до 24 рублей за доллар). Дневной объем торгов по адресным и рыночным сделкам доходил до 79 млн долларов (в среднем, в диапазоне 30-50 млн долларов). 17 июля индекс РТС закрылся на отметке 2223,48.

    К закрытию 16 января капитализация на классическом рынке акций РТС составила около 345 млрд долларов (при 32,21 рубля за доллар), дневной объем торгов составил 10 млн долларов

  25. Andrei_J, 19.01.2009 в 18:55.

    1. Сегодня американцы не торговали.
    2. Объемы маленькие.
    3. Деньги в банках на минимуме.
    Если сопоставить, то можно предположить, что кто-то захотел воспользоваться стечением всех обстоятельств и пошортить.

  26. onegin, 19.01.2009 в 21:13.

    Andrei_J , так и на 250 могут завести…..тут игра до первого крупного игрока и ВЭБ тут не тот единственный( уверен ВЭБ и ЦБ играют не только в длинную)

  27. firebot, 19.01.2009 в 21:23.

    We got the gas.
    Not gonna get us.

    Все предъяв ни кто, ни кому не предъявит.
    Нас не догонят……..

  28. firebot, 19.01.2009 в 21:24.

    ртс 400-174-???

  29. onegin, 19.01.2009 в 21:27.

    мы сегодня опять показали, что мы единственный островок – ТИХАЯ ГОВЕНЬ, где падение никогда не заканчивается, где все развивается от плохого к худшему, от худшего к ужасному, от ужасного к свиноподобному, от свиноподобного к реальной Ж*, от реальной Ж* к т.д. и т.п. короче мы просто мировой финансовый центр…

  30. firebot, 20.01.2009 в 07:13.

    фин. центр мы, такой коричневый центр.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.