Четверг: Ситуация выглядит сбалансированной.

Ожидания

• Высокая волатильность на валютном рынке создает риски, и снижает возможности краткосрочного прогнозирования.
• В целом приближается время создавать инвестиции. Во-первых, уже завтра ЦБ, высоковероятно, понизит в очередной раз ключевую ставку, что сделает доходность инвестиций в акции более привлекательным, по отношению к облигациям и банковским депозитам. Кроме того, на сырьевом рынке, похоже, формируется баланс спроса и предложения, что, ближе к осени, вызовет рост цен на энергоносители.
• Сегодня выходит много важной международной статистики, которая может всколыхнуть финансовые рынки.
• Индексы РТС и ММВБ в зонах среднесрочной технической поддержки.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• По итогам двухдневного заседания, от имени ФРС, председатель Джанет Йелен сделала заявление: экономика улучшается, и регулятор оставляет за собой право повысить ставки в этом году, начиная с сентябрьского заседания.
• Торги на Wall Street закрылись с повышением – трейдеры были приободрены ФРС.
• Акции разработчика роботов General Dynamics (+3.93%), и аэрокосмических Northrop Grumman (+6,18%), Spirit Aerosystems (+5,64%), Lockheed Martin (+2,22%) и Transdigm Group (+1,82%) были в лидерах.
• Акции Cytec выстрелили на 27%, после того как были получены новости о ее поглощении бельгийским химическим концерном Solvay за $5.5 млрд.
• Однако. В ходе торговой сессии обвалились на 14,5% до своих годовых минимумов акции Twitter после разочаровывавшего инвесторов отчета с убытками.
• А после окончания торгов, слабо отчитались Facebook и Whole Foods Market акции которых упали на 4% и 11% соответственно.

DOW: +0,69%
S&P500: +0,73%
NASDAQ: +0,44%

Pre-Market: -0,19%

Европа:

• Торги в четверг открылись без энтузиазма, нейтрально.
• Peugeot Citroën вышел в прибыль впервые с 2011 года, положительный финансовый результат в 1-2 кв. 2015 года составила 571 млн. евро.
• Участники рынка ждут сегодняшних отчетов Siemens, Nokia и Deutsche Bank.

DAX: -0,15%
FTSE 100: +0,09%

Азия:

• Умеренный оптимизм на Токийской бирже вызван снижением курса йены к доллару, а также после статданных показавших рост промышленного производства в Японии на 0,8% м/м в июне.
• Возобновилось снижение в на Шанхайской и Шенженской биржах.

Nikkei-225 (Japan): +1,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,49%
SSE Composite Index (China): -2,20%
BSE SENSEX (India): +0,63%

Развивающиеся рынки:

• Индикаторы развивающихся рынков продемонстрировали в среду позитивную динамику, аналогично американским индексам.

BRIC: +1,34%
MSCI EM: +1,00%
MSCI EM Eastern Europe: +2,36%
MSCI EM Latin America: +2,04%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,98%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +0,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,28%

АДР (на торгах в США):

• Практически все АДР были в хорошем плюсе.
•
MTL – Mechel ADR: +3,86%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +7,23%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,86%
OGZPY – GAZPROM ADR: +4,01%
NILSY – NORILSK ADR: +2,48%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Главным событием стала вчерашняя публикация данных о складских запасах нефти в США, которые упали на 4,2 млн баррелей, чем вызвали резкий рост на фьючерсов на нефть.
• Другим заметным событием остается депрессия на рынке золота, которое обновляет многолетние минимумы, после публикации статистики о значительном падении спроса на ювелирные украшения в Индии и Китае.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 53,76 $/bbl (+0,71%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля вчера укреплялся. Участники рынка отыгрывали новость о том, что ЦБ РФ временно прекратил скупку валюты для пополнения ЗВР, мотивируя это высокой волатильностью.
• ЦБ освоил новый способ корректировать курс рубля. (Ведомости)
• Евро сдает свои позиции.

Ликвидность:

• Ставки на МБК умеренно снизились. Ситуация в норме.
• Доходности ОФЗ указывают на снижение ключевой ставки. (Ведомости)

MosPrime Rate (over night): 11,55%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
10:00 ВВП Испании
10:00 Индекс потребительских цен в Испании
10:55 Изменение числа безработных в Германии
11:00 Экономический бюллетень ЕЦБ
15:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
15:30 ВВП США
15:30 Goods Trade Balance

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Total увеличила свою долю в «Новатэке» на 0,4% до 18,64%. (Ведомости)
• ММК резко увеличил продажи проката автопроизводителям. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как пессимистичные.
• Инвестиционная активность минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ находится в зоне поддержки по МА200 в районе 1600 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.