Ожидания
• Возобновившийся с понедельника негативный тренд на сырьевом рынке оказывает серьезное давление на российский рынок акций и курс рубля.
• Для российской экономики падение цен на сырьевые товары усугубляется низким внутренним потребительским спросом, из-за пессимизма населения, придерживающего свои расходы в ожидании «худших времен», и из-за ухудшившейся структуры бюджета российских домохозяйств, в связи с ростом расходов на ЖКХ, продукты питания, и обслуживание кредитов.
• Боле того, негативные настроения инвесторов затрагивают не только Россию, а все развивающиеся рынки. Сегодняшнее падение шанхайского индекса на 8,5% тому яркий пример.
• Применительно к российскому рынку акций это обозначает, вероятное, сохранение негативного тренда.
• По курсу рубля, видится, уровень консолидации в районе 62-63 за доллар.
Рекомендации
• Дейтрейдерам: Играть на снижение индекса РТС (шорт RIU5), и на рост доллара (покупка SiU5).
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.
Америка:
• Акции американского интернет-магазина Amazon взлетели в цене более чем на 20% после выхода данных о неожиданной квартальной прибыли (после убытков в предыдущем квартале) и роста выручки на 20%. После подорожания акций рыночная капитализация Amazon превысила стоимость крупнейшей розничной сети в мире Wal-Mart.
• Акции Visa выросли на 4.3%, после того как эта компания эмитирующая кредитные карты сообщила о росте своих финансовых показателей, сверх прогнозов.
• Однако, акции Biogen обвалились на 22% после того, как копани сократила более чем вдвое свой прогноз по росту выручки на 2015 год.
• А продажи на первичном рынке жилья упали до семилетних минимумов.
• Энергетические и сырьевые компании были хуже рынка, на фоне падения цен на медь до многолетних, а на нефть до многомесячных минимумов.
• Кроме того, инвесторы были напуганы заявлением кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, о повышении вдвое налога на прирост капитала для краткосрочных инвестиций.
DOW: -0,92%
S&P500: -1,07%
NASDAQ: -1,12%
Pre-Market: -0,12%
Европа:
• В центре внимания были акции британской телекоммуникационной компании Vodafone, позитивно отчитавшейся в пятницу.
• Германия предложила создать министерство финансов Еврозоны, и введение общих налогов на пополнение общеевропейского бюджета.
• Молочные реки из-за эмбарго РФ разоряют фермеров ЕС.
• Задолженность стран еврозоны достигла рекордных 92,9% от ВВП в I кв.
DAX: -0,81%
FTSE 100: +0,02%
Азия:
• Индекс Шанхайской биржи обвалился сегодня более чем на 8%. Инвесторы опасаются полномасштабного краха на бирже, после того, как в пятницу вышли слабые статданные по китайскому потребительскому сектору, а сегодня в понедельник по промышленности.
• Кроме того, азиатские рынки традиционно чувствительно отреагировали на падение цен на базовые сырьевые товары.
Nikkei-225 (Japan): -0,95%
Hang Seng Index (Hong Kong): -3,09%
SSE Composite Index (China): -8,48%
BSE SENSEX (India): -1,96%
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки находятся в нисходящем тренде.
BRIC: -1,54%
MSCI EM: -1,43%
MSCI EM Eastern Europe: -2,51%
MSCI EM Latin America: -2,09%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,44%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -0,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,74%
АДР (на торгах в США):
• Негативная картина по всей линейке АДР.
•
MTL – Mechel ADR: -4,92%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -4,57%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,43%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,91%
NILSY – NORILSK ADR: -1,72%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Сегодня мы наблюдаем новую волну распродаж на сырьевом рынке, которая была спровоцирована новыми данными о перенасыщении рынка углеводородного сырья, а так же обвалом на китайском фондовом рынке. Трейдеры опасаются, что крах на китайской бирже может спровоцировать проблемы в экономике, и снижения спроса со стороны крупнейшего мирового потребителя энергоресурсов.
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 53,75 $/bbl (-1,59%)
FOREX и валютный рынок:
• Рубль закономерно девальвируется, отыгрывая снижение цен на нефть.
• Среднесрочная цель падения курса видится в районе 62 $ за рубль.
Ликвидность:
• Ставки на МБК вновь демонстрируют умеренный прирост. Ситуация в норме.
MosPrime Rate (over night): 11,83%
Экономический календарь (время мск.):
11:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
11:00 Денежная масса М3 в еврозоне
13:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
15:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США, м/м
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.
• С начала 2015 г. выручка “Северстали” составила $3,3 млрд, это на 20% меньше, чем годом ранее. Зато прибыль выросла в шесть раз до $806 млн. (Ведомости)
• В пятницу ЦБ официально объявил о создании нового суверенного кредитного рейтингового агентства. (Ведомости)
• Падение экономики во II квартале ускорилось до 4,7%. (Ведомости)
Настроения на рынке:
• Настроения оцениваются как пессимистичные.
• Инвестиционная активность минимальная.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Графики индексов РТС и ММВБ в нисходящем тренде. По индексу ММВБ ожидается поддержка по МА200 в зоне 1600 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Нет комментариев
на “Новая волна падения цен на сырьевые товары, делает тщетными попытки восстановления на российском рынке акций.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.