Ожидания

• Возобновившийся с понедельника негативный тренд на сырьевом рынке оказывает серьезное давление на российский рынок акций и курс рубля.
• Для российской экономики падение цен на сырьевые товары усугубляется низким внутренним потребительским спросом, из-за пессимизма населения, придерживающего свои расходы в ожидании «худших времен», и из-за ухудшившейся структуры бюджета российских домохозяйств, в связи с ростом расходов на ЖКХ, продукты питания, и обслуживание кредитов.
• Боле того, негативные настроения инвесторов затрагивают не только Россию, а все развивающиеся рынки. Сегодняшнее падение шанхайского индекса на 8,5% тому яркий пример.
• Применительно к российскому рынку акций это обозначает, вероятное, сохранение негативного тренда.
• По курсу рубля, видится, уровень консолидации в районе 62-63 за доллар.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Играть на снижение индекса РТС (шорт RIU5), и на рост доллара (покупка SiU5).
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Акции американского интернет-магазина Amazon взлетели в цене более чем на 20% после выхода данных о неожиданной квартальной прибыли (после убытков в предыдущем квартале) и роста выручки на 20%. После подорожания акций рыночная капитализация Amazon превысила стоимость крупнейшей розничной сети в мире Wal-Mart.
• Акции Visa выросли на 4.3%, после того как эта компания эмитирующая кредитные карты сообщила о росте своих финансовых показателей, сверх прогнозов.
• Однако, акции Biogen обвалились на 22% после того, как копани сократила более чем вдвое свой прогноз по росту выручки на 2015 год.
• А продажи на первичном рынке жилья упали до семилетних минимумов.
• Энергетические и сырьевые компании были хуже рынка, на фоне падения цен на медь до многолетних, а на нефть до многомесячных минимумов.
• Кроме того, инвесторы были напуганы заявлением кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, о повышении вдвое налога на прирост капитала для краткосрочных инвестиций.

DOW: -0,92%
S&P500: -1,07%
NASDAQ: -1,12%

Pre-Market: -0,12%

График индекса S&P 500.

Европа:

• В центре внимания были акции британской телекоммуникационной компании Vodafone, позитивно отчитавшейся в пятницу.
• Германия предложила создать министерство финансов Еврозоны, и введение общих налогов на пополнение общеевропейского бюджета.
Молочные реки из-за эмбарго РФ разоряют фермеров ЕС.
Задолженность стран еврозоны достигла рекордных 92,9% от ВВП в I кв.

DAX: -0,81%
FTSE 100: +0,02%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Индекс Шанхайской биржи обвалился сегодня более чем на 8%. Инвесторы опасаются полномасштабного краха на бирже, после того, как в пятницу вышли слабые статданные по китайскому потребительскому сектору, а сегодня в понедельник по промышленности.
• Кроме того, азиатские рынки традиционно чувствительно отреагировали на падение цен на базовые сырьевые товары.

Nikkei-225 (Japan): -0,95%
Hang Seng Index (Hong Kong): -3,09%
SSE Composite Index (China): -8,48%
BSE SENSEX (India): -1,96%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки находятся в нисходящем тренде.

BRIC: -1,54%
MSCI EM: -1,43%
MSCI EM Eastern Europe: -2,51%
MSCI EM Latin America: -2,09%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,44%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -0,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,74%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Негативная картина по всей линейке АДР.

MTL – Mechel ADR: -4,92%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -4,57%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,43%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,91%
NILSY – NORILSK ADR: -1,72%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сегодня мы наблюдаем новую волну распродаж на сырьевом рынке, которая была спровоцирована новыми данными о перенасыщении рынка углеводородного сырья, а так же обвалом на китайском фондовом рынке. Трейдеры опасаются, что крах на китайской бирже может спровоцировать проблемы в экономике, и снижения спроса со стороны крупнейшего мирового потребителя энергоресурсов.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 53,75 $/bbl (-1,59%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Рубль закономерно девальвируется, отыгрывая снижение цен на нефть.
• Среднесрочная цель падения курса видится в районе 62 $ за рубль.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на МБК вновь демонстрируют умеренный прирост. Ситуация в норме.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 11,83%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
11:00 Денежная масса М3 в еврозоне
13:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
15:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США, м/м

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• С начала 2015 г. выручка “Северстали” составила $3,3 млрд, это на 20% меньше, чем годом ранее. Зато прибыль выросла в шесть раз до $806 млн. (Ведомости)
• В пятницу ЦБ официально объявил о создании нового суверенного кредитного рейтингового агентства. (Ведомости)
• Падение экономики во II квартале ускорилось до 4,7%. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как пессимистичные.
• Инвестиционная активность минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Графики индексов РТС и ММВБ в нисходящем тренде. По индексу ММВБ ожидается поддержка по МА200 в зоне 1600 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Нет комментариев
на “Новая волна падения цен на сырьевые товары, делает тщетными попытки восстановления на российском рынке акций.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

Нет комментариев, пока еще.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.