Сырьевой рынок предопределяет тренд.

Ожидания

• На российском рынке продолжается снижение, впрочем, как и на большинстве развивающихся рынков, на фоне обвального падения всей линейки цен на сырьевые товары.
• В снижении цен на нефть и причина девальвации рубля.
• Слабым утешением может являться близкая техническая поддержка по индексу ММВБ на уровне 1600 пунктов (МА200).

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Играть на снижение индекса РТС и (шорт RIU5), и на рост доллара (покупка SiU5).
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Американские индексы снизились третий день подряд, на фоне слабых корпоративных отчетов, при том, что хорошие данные по рынку труда обеспечили поддержку курсу доллара.
• Акции индикативно важного крупнейшего в мире производителя тяжелой строительной техники Caterpillar упали на 3,6% до 4-х летнего минимума, после отчета с падением продаж.
• Следом шли акции American Express (-2,5%) и 3M (-3,8%), так же разочаровавших инвесторов своими квартальными результатами.
• За пособиями по безработице за прошедшую неделю обратилось 255 тыс. человек, это меньше прошлого показателя, 281 тыс, и меньше прогноза 279 тыс.

DOW: -0,67%
S&P500: -0,57%
NASDAQ: -0,49%

Pre-Market: +0,1%

Европа:

• Порадовала Испания, где постепенно улучшается ситуация с занятостью: Уровень безработицы в I кв составил 22.4%, при прогнозе 22.8%, и IV кв. 23.8%.
• Однако индекс потребительского доверия в Еврозоне ухудшился, на 1 пункт, и сейчас составляет -7.
• Парламент Греции одобрил второй пакет экономических мер, что бы угодить европейским кредиторам.
• Во Франции бастуют фермеры.
• Сегодня опубликованы индексы деловой активности по странам Еврозоны – они оказались достаточно слабыми, и хуже прогноза.
• Долги еврозоны достигли рекордного уровня.

DAX: +0,04%
FTSE 100: +0,32%

Азия:

• Производственная активность в Китае упала в июле до 48,2 пунктов до 15-месячного минимума. Это спровоцировало негативную тенденцию на вех без исключения азиатских биржах.

Nikkei-225 (Japan): -0,67%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,83%
SSE Composite Index (China): -1,29%
BSE SENSEX (India): -0,78%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки, традиционно чувствительные к ситуации на сырьевом рынке, снижаются.

BRIC: -0,66%
MSCI EM: -0,81%
MSCI EM Eastern Europe: -0,78%
MSCI EM Latin America: -2,37%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,97%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -1,59%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,65%

АДР (на торгах в США):

• Негативная картина.
•
MTL – Mechel ADR: -5,45%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,12%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,77%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,28%
NILSY – NORILSK ADR: -2,85%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на базовые металлы сегодня обновили многомесячные минимумы. Подогрела продажи слабая производственная статистика по Китаю.
• Аналогично обстоят дела на рынке углеводородов, где нефтяные котировки обновляют сегодня многомесячные минимумы, на фоне усиливающегося дисбаланса предложения над спросом.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 54,89 $/bbl (-0,69%)

FOREX и валютный рынок:

• Рубль закономерно девальвируется, отыгрывая снижение цен на нефть.
• Среднесрочная цель падения курса видится в районе 62 $ за рубль.

Ликвидность:

• Ставки на МБК снизились на 1 процентный пункт за два дня. Деньги на рынке в достатке.

MosPrime Rate (over night): 11,30%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс деловой активности Франции
10:30 Индекс деловой активности Германии
11:00 Индекс деловой активности еврозоны
11:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе США
17:00 Продажи новых домов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Основатель «Магнита» Сергей Галицкий считает, что компания уже может работать и без него. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как нейтральные.
• Инвестиционная активность минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Графики индексов РТС и ММВБ в нисходящем тренде. По индексу ММВБ ожидается поддержка по МА200 в районе 1600 пунктов.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.