Ожидания:

• Очередные порции плохой внутренней макроэкономической статистики не позволяют надеяться на возобновление роста на российском фондовом рынке в ближайшие недели.
• Кроме внутренних проблем, мы имеем серьезные проблемы на внешнем фронте, связанные с Украиной и западными странами.
• Негатив усиливает сезонное падение ликвидности.

Рекомендации не изменились

• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIU5). От покупок по фьючерсу на курс рубль/доллар (SiU5).
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Вышли хорошие данные по занятости. Экономика США создала 237 тыс. новых рабочих мест за июнь, что выше прогноза в 218 тыс. Это стало основным поводом к спекулятивной игре на повышение.
• После 165 лет работы закрыта легендарная «торговая яма» на чикагской товарной бирже CME. Все торги товарными позициями теперь только в электроном режиме.

DOW: +0,79%
S&P500: +0,69%
NASDAQ: +0,53%

Pre-Market: +0,2%

График индекса S&P 500.

Европа:

• В комментариях лидеров ЕС появились примирительные нотки в отношении Греции. Однако, премьер министр Греции призвал граждан голосовать на воскресном референдуме против предложений европейских кредиторов.

DAX: +2,15%
FTSE 100: +1,34%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Торги в четверг на азиатских биржах проходят разнонаправленно.
• Китайский рынок дезориентирован. Сегодня там трехпроцентное падение, даже несмотря на новые меры стимулирования экономики принятые регулятором.
• Всемирный банк призвал Китай реформировать финансовую систему. Сейчас правительство страны контролирует 95% банковских активов. (Ведомости)

Nikkei-225 (Japan): +0,95%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,08%
SSE Composite Index (China): -2,98%
BSE SENSEX (India): +0,05%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• На фоне боковой динамики развивающийся рынков в целом, российская биржа продемонстрировала падение.

BRIC: -0,05%
MSCI EM: -0,04%
MSCI EM Eastern Europe: -0,86%
MSCI EM Latin America: -0,99%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,08%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +0,60%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,52%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• На американской сессии доминировала негативная динамика по российским АДР.

MTL – Mechel ADR: +0,81%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,51%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,94%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,90%
NILSY – NORILSK ADR: -3,42%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть резко упали, после того, как инвентарные запасы нефти в США увеличились впервые более чем за два последних месяца.
• Частично компенсирует этот негатив – восстановление в четверг.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 62,40 $/bbl (+0,63%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс евровалюты находится под давлением на фоне риска выхода Греции из европейского валютного союза.
• Курс рубля находится в тренде умеренной девальвации и чутко реагирует изменение котировок нефти. В целом же прогноз по рублю негативный, на фоне нашей слабой экономической статистики.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК демонстрируют медленный прирост. Однако, в целом, ситуация оценивается как стабильная.
• При этом, отмечу существенное падение биржевых оборотов из за отсутствие инвесторов, идей и свободных денег.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 12,45%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Индекс цен на дома в Великобритании
10:00 Изменение числа безработных в Испании
11:30 Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
12:00 Индекс цен производителей еврозоны
14:30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
15:30 Уровень безработицы в США
17:00 Объём промышленных заказов в США
18:10 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как умеренно нейтральный.

• Сбербанк снижает процентные ставки по вкладам с 8 июля.
• Плохие долги россиян продолжают расти. Доля просроченной задолженности достигла рекорда и приближается к 10%. На начало мая размер ссуд с платежами, просроченными свыше 90 дней, достиг 989,7 млрд руб. (с телом долга), следует из данных Центробанка. Это 9,5% кредитов, выданных физлицам, – максимум с 2008 г., когда ЦБ начал эти наблюдения.
• В июне московские застройщики зафиксировали более чем двукратное падение продаж жилья среднего класса.

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как негативные.
• Инвестиционная активность минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Графики индексов РТС и ММВБ демонстрируют развитие нисходящего тренда. Поддержка видится в районе 1600-1580 по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Один комментарий
на “Негативные ожидания”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. alxm, 2.07.2015 в 18:57.

    ну наконец-то Мосэнерго на планку собралась … А в понедельник на 1.3-1.5…Хотя по графикам и ГП и ГПН также вверх смотрят …


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.