Ожидания:
• Очередные порции плохой внутренней макроэкономической статистики не позволяют надеяться на возобновление роста на российском фондовом рынке в ближайшие недели.
• Кроме внутренних проблем, мы имеем серьезные проблемы на внешнем фронте, связанные с Украиной и западными странами.
• Негатив усиливает сезонное падение ликвидности.
Рекомендации не изменились
• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIU5). От покупок по фьючерсу на курс рубль/доллар (SiU5).
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.
Америка:
• Вышли хорошие данные по занятости. Экономика США создала 237 тыс. новых рабочих мест за июнь, что выше прогноза в 218 тыс. Это стало основным поводом к спекулятивной игре на повышение.
• После 165 лет работы закрыта легендарная «торговая яма» на чикагской товарной бирже CME. Все торги товарными позициями теперь только в электроном режиме.
DOW: +0,79%
S&P500: +0,69%
NASDAQ: +0,53%
Pre-Market: +0,2%
Европа:
• В комментариях лидеров ЕС появились примирительные нотки в отношении Греции. Однако, премьер министр Греции призвал граждан голосовать на воскресном референдуме против предложений европейских кредиторов.
DAX: +2,15%
FTSE 100: +1,34%
Азия:
• Торги в четверг на азиатских биржах проходят разнонаправленно.
• Китайский рынок дезориентирован. Сегодня там трехпроцентное падение, даже несмотря на новые меры стимулирования экономики принятые регулятором.
• Всемирный банк призвал Китай реформировать финансовую систему. Сейчас правительство страны контролирует 95% банковских активов. (Ведомости)
Nikkei-225 (Japan): +0,95%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,08%
SSE Composite Index (China): -2,98%
BSE SENSEX (India): +0,05%
Развивающиеся рынки:
• На фоне боковой динамики развивающийся рынков в целом, российская биржа продемонстрировала падение.
BRIC: -0,05%
MSCI EM: -0,04%
MSCI EM Eastern Europe: -0,86%
MSCI EM Latin America: -0,99%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,08%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +0,60%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,52%
АДР (на торгах в США):
• На американской сессии доминировала негативная динамика по российским АДР.
•
MTL – Mechel ADR: +0,81%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,51%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,94%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,90%
NILSY – NORILSK ADR: -3,42%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть резко упали, после того, как инвентарные запасы нефти в США увеличились впервые более чем за два последних месяца.
• Частично компенсирует этот негатив – восстановление в четверг.
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 62,40 $/bbl (+0,63%)
FOREX и валютный рынок:
• Курс евровалюты находится под давлением на фоне риска выхода Греции из европейского валютного союза.
• Курс рубля находится в тренде умеренной девальвации и чутко реагирует изменение котировок нефти. В целом же прогноз по рублю негативный, на фоне нашей слабой экономической статистики.
Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК демонстрируют медленный прирост. Однако, в целом, ситуация оценивается как стабильная.
• При этом, отмечу существенное падение биржевых оборотов из за отсутствие инвесторов, идей и свободных денег.
MosPrime Rate (over night): 12,45%
Экономический календарь (время мск.):
09:00 Индекс цен на дома в Великобритании
10:00 Изменение числа безработных в Испании
11:30 Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
12:00 Индекс цен производителей еврозоны
14:30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
15:30 Уровень безработицы в США
17:00 Объём промышленных заказов в США
18:10 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как умеренно нейтральный.
• Сбербанк снижает процентные ставки по вкладам с 8 июля.
• Плохие долги россиян продолжают расти. Доля просроченной задолженности достигла рекорда и приближается к 10%. На начало мая размер ссуд с платежами, просроченными свыше 90 дней, достиг 989,7 млрд руб. (с телом долга), следует из данных Центробанка. Это 9,5% кредитов, выданных физлицам, – максимум с 2008 г., когда ЦБ начал эти наблюдения.
• В июне московские застройщики зафиксировали более чем двукратное падение продаж жилья среднего класса.
Настроения на рынке:
• Настроения оцениваются как негативные.
• Инвестиционная активность минимальная.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Графики индексов РТС и ММВБ демонстрируют развитие нисходящего тренда. Поддержка видится в районе 1600-1580 по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Один комментарий
на “Негативные ожидания”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
alxm, 2.07.2015 в 18:57.
ну наконец-то Мосэнерго на планку собралась … А в понедельник на 1.3-1.5…Хотя по графикам и ГП и ГПН также вверх смотрят …