Неделя начинается с умеренно пессимистичных новостей.

Ожидания:

• В Китае ажиотаж на бирже начинает принимать нездоровые формы. На прошедшей неделе достоянием средств массовой информации стала история о китайском частном инвесторе, который покончил свою жизнь, выпрыгнув из окна небоскреба, после того, как потерял на маржинальной торговле 1,7 млн. юаней взятых в долг и поставленных на одну единственную акцию. Регулятор вводит ограничительные меры …. все новости по Китаю см. ниже по тексту.
• На рынке пока не видно идей для роста. В начале торгов бут отыграно пятничное падение цен на нефть. Дальнейшая динамика видится нейтральной.
• Большие риски для мировых финансовых рынков создает Греция, а так же грядущее на этой неделе заседание комитета ФРС по Открытым рынкам.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: от продаж по сентябрьскому фьючерсу на индекс ММВБ.
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Торги на Wall Street в пятницу прошли со снижением, после выхода новостей о том, что переговоры Греции с кредиторами в очередной раз достигли тупика.
• Над рынком довлеет ожидание повышения учетных ставок ФРС – участники рынка переживают по поводу точной даты, насколько рано этот процесс начнется, особенно после выхода в пятницу новой порции хороших данных по потребительскому сектору. Индекс потребительского доверия вырос в июне до 94,6 пунктов, против 90,7 в мае. Остроту ситуации придает факт, что регулятор проведет Комитет по Открытым Рынкам на этой неделе.
• Хуже рынка были акции энергетического сектора и медицинские компании.
• Под продажи попали акции фармацевтического концерна Eli Lilly (-2,7%), после того, как стало известно о проблемах с одобрением выхода на рынок его нового препарата против болезни Альцгеймера. Справедливости ради, отмечу, что ранее с понедельника до четверга акции компании на ожиданиях выросли на 10,3%.
• В центре внимания были акции Twitter (+0,2%), которые противостояли общему падению технологического сектора, после новостей о том, что его исполнительный директор уходит в отставку.

DOW: -0,70%
S&P500: -0,62%
NASDAQ: -1,21%

Pre-Market: -0,30%

Европа:

• В понедельник фьючерсы на европейские индексы торгуются со снижением, из-за отсутствия прогресса по проблеме греческого долга. Впервые стороны начали обсуждать наихудший сценарий – дефолт.
• Volkswagen сообщил о падении продаж второй квартал подряд в мае, и даже более быстрыми темпами чем в апреле, из-за трудностей на развивающихся рынках.
• Шведский бюджетный ретейлер модной одежды Hennes & Mauritz ( H&M) сообщил, о росте продаж на 10% в мае, что оказалось лучше прогнозов.
• !!! Сегодня утром греческие коммунисты захватили здание Министерства финансов в Афинах. (Ведомости)

DAX: -1,20%
FTSE 100: -0,90%

Азия:

• Китайский рынок падает в понедельник примерно на два процента, после выхода в выходные новостей от регулятора, который еще сильнее ужесточил требования к быстро набирающей популярность в Китае маржинальной торговле, и начал активно выдавать разрешения на IPO, чтобы снят ажиотажный спекулятивный спрос на рынке.
• При этом ажиотаж начинает принимать нездоровые формы. На прошедшей неделе достоянием средств массовой информации стала история о китайском частном инвесторе, который покончил свою жизнь, выпрыгнув из окна небоскреба, после того, как потерял на маржинальной торговле 1,7 млн. юаней взятых в долг и поставленных на одну единственную акцию.
• На этой неделе в Китае IPO проведут 25 компаний, которые планирую привлечь не менее 5,7 триллионов юаней.
• Стоимость фондового рынка Китая удвоилась за год, превысила $10 трлн. На рынке надувается огромный пузырь, считают эксперты. (Ведомости)
• В Китае с марта появилось 4000 новых хедж-фондов. Управляющие торопятся заработать на взрывном росте фондового рынка. (Ведомости)

Nikkei-225 (Japan): -0,09%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,35%
SSE Composite Index (China): -2,00%
BSE SENSEX (India): +0,42%

Развивающиеся рынки:

• Экономика Восточной Европы выиграла от снижения цен на нефть. Чехия, Польша, Словакия и Румыния могут стать лидерами ЕС по темпам экономического роста. (Ведомости)
• На развивающихся рынках в пятницу были продажи, в рамках общей тенденции на мировых рынках, с учетом более высокой беты.

BRIC: -1,53%
MSCI EM: +0,27%
MSCI EM Eastern Europe: -0,91%
MSCI EM Latin America: +0,39%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): 0,00%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -1,72%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,47%

АДР (на торгах в США):

• Все АДР продемонстрировали на вчерашних торгах на NYSE позитивную динамику. При этом, АДР Газпрома остаются лучше рынка.
•
MTL – Mechel ADR: -1,61%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,64%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,61%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,89%
NILSY – NORILSK ADR: -0,79%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• После ограниченно коррекции в четверг и пятницу, эту недели нефтяные котировки начали с консолидации. График нефти марки Брент находится на уровне технической поддержки по МА50.
• На прошлой неделе, количество буровых установок в США оказалось минимальным с 2010 года, на фоне снизившихся цен на энергоносители.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 63,86 $/bbl (-0,03%)

FOREX и валютный рынок:

• На локальном и внешнем валютном рынке неделя началась относительно спокойно, без существенных движений по курсам валют.

Ликвидность:

• Ставки на МБК снизились. Проблем с ликвидностью не наблюдается.

MosPrime Rate (over night): 12,97%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
12:00 Торговый баланс еврозоны
15:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
16:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
16:15 Коэффициент загрузки производственных мощностей США
16:15 Объём промышленного производства США, м/м
17:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
23:00 Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• «Роснефть» откладывает бурение на семи участках арктического шельфа. http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/06/15/596298-rosneft-otkladivaet-burenie-na-semi-uchastkah-arkticheskogo-shelfa
• «Русал» просит ввести заградительные ввозные пошлины на алюминий. (Ведомости)
• ЦБ выявил манипуляции с акциями «Голубых фишек». (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как нейтральные.
• Инвестиционная активность минимальная.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: График индекса РТС ограничен сверху сопротивлением по МА200, а график индекса ММВБ по МА50. Возможен «откат» вниз.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.