На пятницу прогноз нейтральный.

Ожидания:

• Индекс РТС опустился в зону поддержки в районе 1000 пунктов.
• Курс рубля к доллару, наоборот, вырос до уровня сопротивления по МА50.
• Ситуация видится как сбалансированная. Сильных движений ни вниз, ни вверх сегодня не ожидается. Наиболее вероятна консолидация.
• При этом, не исключено что ЦБ, чтобы не допустить развитие паники, проведет интервенции по сдерживанию курса рубля. Тем боле сегодня пятница, и такие действия сегодня видятся наиболее практичными.
• Внутренних новостей, которые могли бы стать краткосрочными торговыми идеями не выявлено.

Рекомендации

• Спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• Инвесторам: Размещать активы в корпоративные облигации и ОФЗ.

Америка:

• Торги в четверг закончились с небольшим снижением по всем трем основным индексам.
• По опубликованным вчера данным, объемы продаж на вторичном рынке жилья выросли на 3,4% до максимумов с мая 2006 года.
• На фондовом рынке в центре внимания были акции лидера индустриального машиностроения Caterpillar (-2.2), которые снизились после сообщения компании о росте убытков.
• Среди лидеров роста выделялись акции производителя action-камер GoPro (+6.6%). Инвесторы были воодушевлены ее новыми проджектами по выпуску устройств вириальной реальности и выхода на рынок квадрокоптеров.
• Сегодня участники рынка ждут отчета о ВВП США за 1 кв, во втором чтении. Ожидается сокращение на 0,8%, против первоначального значения +0,2%, причиной слабых результатов стали зимние снегопады и укрепление доллара, а так же падение заказов со стороны энергетических компаний, таких как Schlumberger или Halliburton, на фоне снижения цен на нефть.

DOW: -0,20%
S&P500: -0,13%
NASDAQ: -0,17%

Pre-Market: -0,25%

Европа:

• Директор МВФ Кристина Лагард, сделала заявление, что Греции еще много предстоит сделать, чтобы достичь соглашение с фондом и другими кредиторами. Греческое же правительство намерено договориться о реструктуризации долга уже к воскресенью. В целом ситуация вокруг Греции остается в центре внимания и создает главный фактор неопределенности на финансовых рынках, как в Европе, так и в мире.
• Оптимизм на бирже в Лондоне вызвали данные о росте объемов ипотечного кредитования, на 10% м/м.
• Уже сегодня опубликован ВВП Швейцарии за 1 кв., который составил -0,2%, что хуже ожиданий. Но свежий показатель розничных продаж в Германии +1,7% против -1,4% месяцем ранее, наоборот порадовал.

DAX: -0,79%
FTSE 100: +0,11%

Азия:

• Расходы домохозяйств в Японии неожиданно упали, что вызвало сомнения в том, что планируемый правительством ориентир на 2 инфляции будет достигнут.
• Несмотря на то, что рост ВВП Индии за 1 кв составит, как прогнозируется, +7,3%, правительство индии настаивает, чтоб учетная ставка была понижена Резервным Банком Индии с текущего уровня 7,%. Ожидается, что такое решение ускорит рост развивающейся индийской экономики.
• Падение на биржах в Китае продолжилось. Активно развивается процесс делевериджа.

Nikkei-225 (Japan): +0,06%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,46%
SSE Composite Index (China): -1,03%
BSE SENSEX (India): +1,07%

Развивающиеся рынки:

• Относительно спокойная ситуация на развивающихся рынках, если не считать Китай.

BRIC: -1,83%
MSCI EM: -0,94%
MSCI EM Eastern Europe: -1,12%
MSCI EM Latin America: -0,18%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,31%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +0,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX):-0,26%

АДР (на торгах в США):

• Умеренное снижение по российским АДР.
•
MTL – Mechel ADR: -2,34%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,27%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,04%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,50%
NILSY – NORILSK ADR: -1,57%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть выросли, после того как данные показали падение четвертую неделю подряд коммерческих складских запасов нефти. По данным Energy Information Administration (EIA) запасы снизились за неделю на 2,8 млн. баррелей. С наступлением лета спрос на нефть растет.

NYMEX Crude Oil (Brent): 62,90 $/bbl (Утром: +0,51%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля в центре внимания. Вместе с тем он выдерживает паритет к ценнику на нефть, снижение курса со вторника отражает именно этот процесс.
• На мировом валютном рынке отмечу курс йены к доллару, который вышел из многомесячного «боковика» и вновь начал расти (йена ослабляться). Происходит то, к чему стремиться правительство Японии.

Ликвидность:

• Ставки на МБК остаются неизменными. Стабильны.

MosPrime Rate (over night): 13,25%

Экономический календарь (время мск.):

Саммит министров финансов стран G-7
08:45 ВВП Швейцарии
09:00 Розничные продажи в Германии
09:45 Потребительские расходы во Франции
10:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
10:00 Индекс потребительских цен в Испании
11:00 Денежная масса М3 в еврозоне
12:00 Индекс потребительских цен в Италии
15:30 ВВП Канады
15:30 ВВП США, предварит.
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
17:00 Индекс потребительского доверия в США, финал

Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• «Газпром» ожидает роста потребления газа в Европе, из-за переоценки роли угольной генерации на рынке. (Ведомости)
• С октября форекс-дилеры должны раскрывать ЦБ своих бенефициаров. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как умеренно пессимистичные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Коррекция с поддержкой 1550 пунктов.
• Среднесрочно: поддержка в зоне 1000 пунктов.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Приоритет инструментам с фиксированной доходностью.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.