Финансовые рынки на 13-я января.

Америка:
• Причиной вчерашнего снижения на Wall Street стали негативные ожидания в отношении квартальных отчетов, период публикации которых начинается.
• Хуже рынка чувствовал себя финансовый сектор, где возникли задержки по сделке по покупке банком Morgan Stanley брокерского подразделения (Smith Barney brokerage) у Citigroup.

DJIA: -1,48%
S&P500: -2,26%
NASDAQ: -2,09%

Pre-Market: +0,4%

Европа:
• Правительство Германии согласилось выделить очередные €50 млрд. на поддержку национальной экономики.
• Британская экономика переживает падение четвертый квартал подряд. Количество сделок на рынке недвижимости наименьшее с 1978 года.

DAX: -1,34%
FTSE: -0,50%

Развивающиеся рынки:
• В противоположность вчерашним локальным россиским показателям, на западе оценивают развивающиеся рынки негативно.

BRIC: -4,32%
MSCI EM: -3,16%
MSCI EM Eastern Europe: -1,53%
MSCI EM Latin America: -1,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,22%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -10,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -7,49%

Азиатские рынки:
• Японский рынок открылся пятипроцентным гэпом вниз после нескольких дней каникул.
• Рынки в Азии преимущественно снижаются. Негативная динамика по сырьевым, автомобильным и производящим электронику компаниям, на фоне падения цен на промышленные ресурсы и снижение спроса на продукцию.
• Экспорт Китая в декабре на рекордную с 1999 года величину. Резко сократился спрос на игрушки, одежду и электронику.
• Ставки на кредитном рынке Японии растут самыми быстрыми темпами за последние 16 лет.
• Hitachi Construction отложила планы по прямым инвестициям в Китай на сумму $1 млрд.
• Акции Sony и Toshiba падают после публикации убыточных операционных отчетов по итогам 2008 года.

_{Значения индексов по итогам пятницы:}
Nikkei-225 (Japan): -4,79%
SSE Composite Index: -1,80 ( SSE100: -2,50%)
BSE SENSEX (India): +0,82%

АДР:
На 5-7% ниже локального рынка.

Нефть:
• Нефтяные котировки в Азии снизились сегодня еще более чем на 2% на фоне ожиданий снижения мирового спроса.

NYMEX Crude Oil: 37,598 $/BBL (-8,62%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,5%

FOREX и валютный рынок:
• Ожидается, что ЕЦБ снизит учетную ставку на этой неделе. Евро снижается на этом фоне.
• Центробанк РФ в понедельник ослабил рубль второй раз в этом году и был вынужден направить около $8 миллиардов на поддержку национальной валюты к бивалютной корзине на новом рекордно низком уровне на фоне ожиданий дальнейшей девальвации, говорят дилеры.

Ликвидность:
• Резко кончились деньги у банков.
• MosPrime Rate 9,42% ( +3,0 пт. )

Новости:
• Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

.Рынок:
• На рынке низкие обороты. Новых инвесторов не так много, чтобы выдернуть рынок вверх из болота, в котором он застрял уже третий месяц.

Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.

Календарь:
• 03:01 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи за декабрь.
• 10:45 Франция Central government monthly statistics on expenditures and tax collections – Сальдо федерального бюджета в ноябре.
• 12:30 Великобритания Global Trade – Trade in goods; Non-EU Trade Balance. Торговый баланс; Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону за ноябрь.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса за ноябрь.
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс в ноябре.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет в декабре.

Ожидание:
• Снижение порядка 5-7%.

Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж по индексу.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Удерживать позиции.

(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.