Стабильность, в отдельно взятый вторник.

Ожидания:

• На начало торгов вторника ситуация на мировых финансовых рынках выглядит сбалансированной. Это обусловлено тем, что вчера в США был выходной день, а сегодня уже начали праздновать свой новый год китайцы. Так же сохраняются стабильность на рынке углеводородного сырья. И надежды на мир дает снижение градуса накала военного противостояния на Донбассе.

США

• В США вчера был выходной день – национальный праздник День президентов. Экономических новостей практически нет.
• Из-за снегопадов ущерб нанесен сектору авиаперевозок, где отменены и задержаны тысячи авиарейсов.
• Крупнейшие американские компании несут убытки из-за сильной девальвации венесуэльского боливара, если совсем не уходят из этой страны. Ford в прошлом месяце списал все свои инвестиции в Венесуэле в размере $800 млн, PepsiCoсписала $105 млн, Kimberly Clark – $462 млн. и т.д. Больше всех пострадала испанская Telefonica которая зафиксировала убытки в Венесуэле в размере 2.84 млрд евро.
• Премаркет негативный.

DOW: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: -0,40%

Европа:

• В центре внимания остается Греция, которая решила опротестовать обременительные условия обслуживания своего суверенного долга, являющиеся причиной деградации экономики. Вчерашние переговоры между Грецией и Еврогруппой закончились провалом после того, как греки отвергли условия продления действующей программы финансовой помощи. Еврогруппа объявила Греции крайний срок до пятницы, для принятия условий займа. См. Euronews. http://ru.euronews.com/2015/02/17/eurogroup-delivers-deadline-to-greece-over-bailout-extension/

DAX: -0,37%
FTSE 100: -0,24%

Азия:

• В Японии рано утром произошло землетрясение, оно напугало, но не имело серьезных последствий.
• Цены на новые дома в Китае снижаются девять месяцев подряд. Опубликованный показатель за январь: -0,4%. При этом количество выданных ипотечных кредитов в январе удвоилось к предыдущему месяцу и составило $52,67%.
• В Китае сегодня выходной день – начинают праздновать Китайский Новый год 19 февраля.

Nikkei-225 (Japan): -0,10%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,15%
SSE Composite Index (China): +0,45%
BSE SENSEX (India): +0,78%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках Южной Америки системные проблемы с девальвацией национальных валют и спадом экономики.
• Итоги вчерашнего дня неоднозначные. Локальные рынки упали, при этом котировки ETF фондов инвестирующих в развивающиеся рынки демонстрируют уверенный прирост?!

BRIC: -0,28%
MSCI EM: -0,26%
MSCI EM Eastern Europe: -1,17%
MSCI EM Latin America: -0,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,14%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF):+3,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,21%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР продемонстрировали вчера хорошие результаты, что обеспечит поддержку рынку в начале торгов во-вторник..
•
MTL – Mechel ADR: +10,45%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +6,37%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,60%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,94%
NILSY – NORILSK ADR: +1,34%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки в течение последнего месяца восстановились от семилетнего минимума. Спрос обеспечивают клиенты из юго-восточной Азии, которые активно создают запасы, покупая впрок дешевое сырье.

NYMEX Light Crude Oil: 52,78 $/bbl (+3,07%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: 53,27 $/bbl (+0,93%)

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке консолидация.
• Новости о том, что последнее размещение Минфина прошло в полом объеме, говорит о высоком интересе к инвестициям в российской валюте.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК консолидируются немного выше ключевой ставки. Ситуация с ликвидностью стабильная.

MosPrime Rate (over night): 15,52%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Китае
Саммит министров экономики и финансов Евросоюза

12:00 Торговый баланс Италии
12:30 Индекс потребительских цен в Великобритании
13:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
13:00 Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW
16:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
18:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
20:00 Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Значимых новостей экономического характера немного.

«Газпром» ищет в России замену иностранным поставщикам, у которых закупает продукцию не менее чем на $2,5 млрд в год. http://www.vedomosti.ru/companies/news/39488571/gazprom-protiv-importa

По прогнозу ЦБ, к концу года доля просроченных физлицами кредитов достигнет 8%. http://www.vedomosti.ru/finance/news/39489061/cb-nedoocenil-zaemschikov

11 февраля уполномоченный орган Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO Decision Making Group) одобрил заявку Банка России на присоединение к меморандуму. http://www.vedomosti.ru/finance/news/39467391/rossiya-stala-oficialnym-podpisantom-memoranduma-iosco

Настроения на рынке:

• Нейтральные. Спекулятивные идеи закончились, а инвестиционных нет.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Рост.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• «Сбербанк CIB» понизил прогнозную стоимость акций «Яндекса» с $28,34 до $17,7, рекомендация «держать» не изменилась.
• Raiffeisenbank понизил рекомендацию по акциям «Яндекса» с «держать» до «продавать», а прогнозную стоимость — с $31,4 до $13,1.
• «ВТБ капитал» повысил прогнозную стоимость акций Московской биржи с 80 руб. до 88 руб., рекомендация «покупать» не изменилась.
• Газпромбанк возобновил анализ GDR «Уралкалия» с прогнозной стоимостью $16,5 и рекомендацией «держать».

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать инструменты с фиксированной доходностью: ОФЗ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.