Ожидания:

• То что переговоры в Минске состоялись, это уже прогресс. Однако, по принципиальным и существенным вопросам, сторонам, похоже, договориться не удалось. Новости о переговорах не несут в себе фундаментального экономического контекста, и не будут иметь для российского рынка акций существенных последствий. Вероятно, после краткосрочной эйфории на новостях о завершении переговоров в Минске, мы увидим коррекцию. Кроме того, подписать протокол – это еще не значит выполнять его. Остается очень много скепсиса в отношении украинской проблемы.
• Российский рынок акций оценивается, как существенно перекупленный. Текущие рыночные риски существенно выше средних. Вероятна коррекция от текущих уровней.
• Рекомендация – вне рынка.

США

• По данным Mortgage Bankers Association за прошедшую неделю упало количество заявок на ипотечные кредиты на 9%, после того, как выросла средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам до 3.84% годовых. Вместе с тем, количество обращений на взыскание по ипотечным закладным выросло на 5% в Январе до 14-месячного максимума.
• В центре внимания были акции Apple (+2,34%). Компания обновила свой исторический максимум по биржевой капитализации, которая составила $710,7 млрд. долларов. Компания сала самой дорогой в новейшей экономической истории.
• Рекордное количество – 3415 человек – оказались от американского гражданства, против, например, 2008 года, когда отказников было всего 231. Основная причина – налоги. См. cnn.com

DOW: -0,04%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: +0,28%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Уже поздно вечером в среду стало вышла новость, что власти Евросоюза смягчили свою позицию, и согласились обсуждать реструктуризацию долга Греции. История с Грецией подрывает доверие к европейскому финансовому рынку.

DAX: +1,29%
FTSE 100: +0,41%

Азия:

• Оптимизм Азии обусловлен новостями из Европы – надеждами на урегулирование долга Греции.
• Дополнительную поддержку азиатским биржам оказала Япония, снижением курса йены, и заявлением премьер-министра о снижении налогов для корпораций, чтобы предотвратить бегство капитала.

Nikkei-225 (Japan): +1,85%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,44%
SSE Composite Index (China): +0,50%
BSE SENSEX (India): +0,48%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок в среду, как на локальной сессии, так и на торговой сессии ETF в США, был лучше рынка.

BRIC: -0,52%
MSCI EM: -0,58%
MSCI EM Eastern Europe: +0,37%
MSCI EM Latin America: -2,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,73%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF):-1,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,72

АДР (на торгах в США):

• За исключением Мечела, российские АДР показали сильные результаты на американской сессии в пятницу.
•
MTL – Mechel ADR: +4,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,82%
LUKOY – LUKOIL ADR: +4,36%
OGZPY – GAZPROM ADR: +5,14%
NILSY – NORILSK ADR: +2,71%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть в четверг выросла, на фоне новостей о том, что Газпром и ОПЕК ведут переговоры о стабилизации рынка.

Нефтяники в США сокращают объемы бурения Но добыча из-за этого не уменьшается Читать целиком

NYMEX Light Crude Oil: 48,84 $/bbl (-2,36%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: 50,49 $/bbl (+3,17%)

FOREX и валютный рынок:

• В четверг заметно выросла волатильность на новостях по Греции и Украине.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК консолидируются в районе 15..16 %% овернайт, что соответствует ключевой ставке.
• Ситуация стабилизировалась.

MosPrime Rate (over night): 15,85%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс потребительских цен в Германии
13:00 Объём промышленного производства в еврозоне
13:30 Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии
13:30 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
16:30 Розничные продажи в США
18:00 Товарно-материальные запасы компаний США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США
21:01 Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• Металлургическая и горнодобывающая компания Evraz с декабря 2014 г. увеличила долю экспорта в общей структуре продаж с 40 до 50%, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента компании, руководителя дивизиона «Сталь» Алексея Иванова. vedomosti.ru
• «Роснефть» должна возместить убытки Yukos International в сумме $333 млн плюс проценты — решил окружной суд Амстердама. vedomosti.ru
• “Роснефть” досрочно погасила часть кредита, привлеченного для финансирования приобретения ТНК-ВР, выплатив 11 февраля группе кредиторов $7,154 млрд. tass.ru
• «АвтоВАЗ» увеличил годовой убыток больше чем в три раза. vedomosti.ru
• Канадская компания Bombardier в связи с экономической ситуацией приостановила начало реализации проекта по массовому производству самолетов Q400 в России. vedomosti.ru

Настроения на рынке:

• Спекулятивный оптимизм.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать инструменты с фиксированной доходностью: ОФЗ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.