RSS статьиАмерика:
• Высокая вчерашняя волатильность на фондовом и фьючерсном рынке США объясняется закрытием спекулятивных позиций перед экспирацией.
• Однако вышедшая вчера статистика по безработице и Philadelphia Fed Index оказались чуть лучше ожиданий.
• И FedEx отчиталась за квартал лучше ожиданий.
DJIA: -2,55%
S&P500: -2,12%
NASDAQ: -1,71%
Pre-Market: -0,7%
Европа:
• Вчера на европейском рынке мы опять наблюдали волатильные торги, с небольшим вектором вверх.
DAX: +1,02%
FTSE: +0,15%
Развивающиеся рынки:
• Снижение, адекватное общей негативной тенденции на мировых рынках.
BRIC: -0,10%
MSCI EM: +0,71%
MSCI EM Eastern Europe: -3,08%
MSCI EM Latin America: -1,85%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -4,95%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -10,76%
Азиатские рынки:
• ЦБ Японии снизил учетную ставку од 0,1% с 0,3, это придало рынкам немного оптимизма: Йена изменила тренд против доллара, фондовые рынки удержались от падения.
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,91%
SSE Composite Index: +0,14 ( SSE100: +0,50%)
BSE SENSEX (India): -0,47%
АДР:
Ниже локального рынка на 3…5%.
Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в пятницу держались выше $36 за баррель, пережив за неделю падение более чем на 20 процентов до самого низкого уровня с июня 2004 года, поскольку сокращение добычи ОПЕК не впечатлило игроков на рынке.
• Беспрецедентное снижение объемов добычи, принятое Организацией стран- экспортеров нефти ради предотвращения дальнейшего падения цен, было воспринято инвесторами как очередное свидетельство снижения спроса на “черное золото”.
NYMEX Crude Oil: 38,20 $/BBL (-4,64%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,90%.
FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара к иене на азиатских торгах в пятницу оставался стабильным после решения Банка Японии понизить ключевую процентную ставку на 20 базисных пунктов до 0,1 процента годовых. По отношению к единой европейской валюте доллар немного снизился.
• То, что доллар в четверг отыграл снижение, обусловлено ожиданиями интервенции японских властей на рынок с целью остановить подорожание иены.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков не существенно выше. Динамика к росту остатков традиционна для предновогоднего периода.
• Уровень ставок МБК находится в сложившимся диапазоне 8..10 %%.
• MosPrime Rate 8,67% ( +0,16 пт. )
Новости:
• Ряд негативных заметок по Газпрому.
• Лейтмотив новостей – переживут кризис не все.
Рынок:
• Смелых, чтоб покупать, и при этом еще имеющих деньги, людей на рынке пока не видно.
Технически:
• Рынок находится в зоне исторической консолидации 500-650 пунктов по индексу ММВБ.
• Технические сигналы сбалансированные, в целом нейтральные.
• Снижается волатильность, что позитивный фактор.
• Вероятный сценарий – консолидация в вышеуказанном диапазоне.
Календарь:
• 10:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей(ноябрь),м/г
• 10:50 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах(дек.)
• 15: Канада Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(ноябрь),м/г
Ожидание:
• По совокупности сигналов, на открытии рынка следует ожидать гэп вниз порядка 3%.
• Дальнейшая внутридневная динамика не очевидна.
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• Среднесрочно: Удерживать длинные позиции с целью 1200 пунктов по индексу ММВБ.
• С инвестиционными целями: Наращивать позиции (Без использования маржинальных плечей!). Приоритетные сектора: угольная отрасль, гидрогенерация.
(!) Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высоко рискованными.
Комментариев: 23
на “Финансовые рынки на пятницу.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
За месяц безработица в РФ выросла на 8%
http://top.rbc.ru/society/19/12/2008/269415.shtml
Задержки по зарплатам бюджетников за месяц выросли почти на 100%.
Совокупная доналоговая прибыль крупных и средних предприятий России в октябре 2008 года упала в 8,4 раза по сравнению с октябрем 2007 года.
Скоро учителя сядут на рельсы и будут указками по шпалам стучать.
что-то даже у меня сомнения по-поводу ралли…..
а по сравнению с аналогичным показателем 2007 года безработица выросла на 18% !!! хочется задать вопрос нашему президенту-аналитику: что делать? и кто виноват? …в общем народу нужна жертва(стрелочник) по-любому!!!
Простой вопрос админу-зачем покупать, раз деньги кончаются у остальных? Первое, что начнут “остальные” делать- это сливать, в надежде получить кэш. С другой стороны, раз САМ админ уже склоняется к пессимизму- наверное, дно на уровне 3-6-… месяцев отсегодня.К сожалению, мои прогнозы сбываются- делаю ОСНОВНОЙ- рост начнется, когда не будет ни одного коммента в течении недели на этом сайте ( т.е. когда потеряют интерес и деньги большинство).
onegin
во всем виноват Чубайс
MVN
вчера в новостях писали, Гринспен ожидает рост через 6-12 месяцев
Админ, если это не затруднить, нельзя ли к остальным индексам которые тут ежедневно публикуются добавить VIX ?
MVN
Абсолютно с тобой согласен, а с ТВ исчезнут журналюги с рассказами про кризис, потому что уже ничего нового не будет интересно рассказывать.
Онегин,извини старого пожалуйста!Что-то я мозгом пукнул(((( Не обижайся.
MVN, основная масса уже потеряла деньги, а те, кто выжил и без маржи – продавать на таких уровнях не будут, а тем более еще ниже!
Асан, Чубайс тоже(и его роль очень даже значима в этом процессе)
Дед Пихто, ок! бывает…
2 Бхагаван!Никто никуда не сядет ни на какие рельсы …. Народ увы не тот !!! Это не европа с чувством собственного достоинства, а русское …. будет с голоду помирать и хлопать в ладоши с радостными,счастливыми лицами !!! Страна мазохистов , как были рабами – так и остались ….
2 Онегин Будут/не будут продавать по текущим “низким ценам”- не мне решать. Те кто входил по РТС 2400 тоже думали, что ниже 200 никогда не будут продавать. Знаю несколько “богатых активами” по меркам лета 08 людей, у которых нет кэша для текущих нужд. Значит, их “активы” упадут до уровней, этот кэш появлящих. А то что деньги потеряли ( кто-то их “нашёл”) я ж не против, ещё в моем прогнозе “интерес” остается :)- его должны убить…
“ниже 2000″ конечно, сорри
Инвестировать надо будет начинать когда нефть дно пройдет. Где дно – хз. Может 30, а может и 20. А до тех пор – стронг бай валюта.
Если серьезно- обратите внимание на котировки облигаций руб/долл наших эмитентов. Я не знаю скоко каждый хотел бы заработать на росте ФР РФ, то доходность облигаций располагается на уровнях 15-50% годовых в руб/валюте. Вы верите Путину, котрый обещал “воостановление рынка” до Н.Г.? ПРодолжайте верить- ещё осталось 10 раб дней. А другим предложу задуматься над простой арифметикой: если риск банкротства одинаков для акций и облигаций- зачем покупать высоковолатильные акции с неизвестной ценой через год? Ну а если не хватает доходности в 15-50% в валюте… Тогда вперед, к маржинколам на ФР. Для долгосрочных инвесторов: следите за графиками доходностей блигаций: пока доходность не начнет приближаться к прошлым уровням типа 5-7-10%, люди НЕ БУДУТ РИСКОВАТЬ ( читай -вкладывать) в акциях тех же эмитентов на ФР….
http://www.bfm.ru/news/2008/12/19/pribyl-sibirtelekoma-za-9-mesjacev-2-57-mlrd-rublej.html
Прибыль «Сибирьтелекома» за 9 месяцев — 2,57 млрд рублей
MVN, логика есть с облигами….
Разговаривал с вице одного А…-банка: там реально пожар, пока не зальют ликвидностью свои обязательства, ничего далее делать не будут… А если ННикель не выполнит свои обязательства по выплате еврооблигаций в 2009 перед нерезами, где будет его цена на Мамбе?! Риторический вопрос- в жопе, конечно.
ну так за облигациями мы и следим, только за трежерис, а у российских компаний ведь риск банкротства очень большой, потому что рейтинг ниже и рефинансироваться нельзя
а когда мы увидим снижение доходности по российским облигациям? наверно в десятую очередь, когда от дна на 25% отойдем
все имхо
Уважаемый MVN!
Посоветуйте мне, если есть на то Ваше благоволение, какую (какие) облигации мне прикупить для того, что бы денежки мои потом заработанные “хватили бы доходности в 15-50% в валюте…”. От полной безграмотности в облигациях ворошаю, а не с придиркой какой саркастической.
Благодарю покорно.
MVN, но на акциях можно заработать(теоретически) много больше + дивиденды….
2 Бхаваган Обсуждался вопрос соотношения риска/и возможной прибыли. Если нет понятия риска, приблизительной доходности, горизонта инвестирования и проч- что обсуждать-то? Тогда все инструменты равны: можно покупать любое ЧТО_ТО ( спички, землю, газпром, облигации РЖД) и наделять его “инвестиционной привлекательностью” и ждать когда вырастет. Разговор был о том, что при относительно том же риске Вы можете получить понятную доходность. А устроит она Вас или нет- это ВАм решать. Котировки- есть на многих сайтах. ПРактические советы- надо получать у консультантов в УК, БК- это дело вкуса и ВАшего инвестпрофиля. Мне лично непонятно, зачем биться за 20-30% годовых в рублях на ФР сейчас, если Вы можете купить облигации банка из первой десятки с той же доходностью? Банк первой десятки или Евраз может разориться? Вы думаете тогда ФР будет выше 500?! Похоже, что у многих нет денег для таких переходов- фиксить убытки-то нехоцется: вдруг вырастет….Но прошу учесть: 1.это ситуация текущая и она уникальна- связана с суперпродажами нерезов в ноябре, когда они продавали ВСЁ- лишь бы закрыть свои дыры. Посмотрите доходности многих эмитентов в ноябре 2. Я сам приверженец ФР, но текущее соотношение возможного риска/прибыли для меня в облигациях привлекательнее.