RSS статьиОжидания:
• Следует ожидать решения совета директоров ЦБ РФ, которое пройдет сегодня. В случае повышения ключевой ставки, можно ожидать новой волны пееретока активов с фондового рынка на депозиты, помимо общего снижения ликвидности.
• Дешевеющая нефть и падающий рубль, в среднесрочной перспективе (до полугода), окажут избирательное положительное влияние лишь на ограниченный круг экспортеров. В целом же, следует ждать снижения корпоративных прибылей.
Америка:
• Достаточно сильная коррекция, возглавили которую энергетические акции.
• Дефицит федерального бюджета в ноябре сузился, чему способствовало укрепление экономики и боле высокие поступления по налогам с физических лиц, выросшие в ноябре на 3% г/г.
• Продолжаются гражданские протесты против произвола полицейских. Вчера к ним подключились студенты всех медицинских колледжей США.
• Wall-Mart подозревается в подделке отчетности китайского подразделения, с целью завышения финансовых результатов.
• Новые данные показали, что добыча нефти в США достигла 31-летнего максимума, объемы потребления нефтепродуктов снизились на 0,3% г/г, благодаря развитию энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии . Сейчас США обеспечивает себя на 89% энергоресурсами, а к 2025 году планирует выйти в состояние нетто-экспортера.
• Количество домов отчуждаемых по ипотечным закладным снизилось на 9% м/м, что свидетельствует о восстановлении рынка жилья.
DOW: -1,51%
S&P500: -1,64%
NASDAQ: -1,73%
Pre-Market: +0,15%
Европа:
• Коррекция на европейском рынке в среду продолжилась.
• Акции Airbus вчера обвалились самыми сильными темпами за последние 6 лет на 10,4%, после того как компания понизила прогнозы на 2016 год, и сообщила, что тогда же планирует прекратить производство A330.
• Среди других аутсайдеров были акции Shell (-2,4%) и Fugro (-11%), что закономерно на падении цен на нефть.
DAX: +0,06%
FTSE 100: -0,45%
Азия:
• Промышленные заказы в Японии обвалились на 6,4% м/м, что стало шоком для инвесторов.
• Март Мобиус (Mark Mobius) высказал мнение, что рост на рынке Китая только начинается. См. bloomberg.com.
• Китайский регулятор в среду согласовал 12 новых IPO, что вероятно, охладит рынок, на фоне бума который развивается на китайских биржах.
Nikkei-225 (Japan): -0,89%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,07%
SSE Composite Index (China): -0,65%
BSE SENSEX (India): -0,82%
Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показывают картину адекватную локальной динамике.
BRIC: -0,24%
MSCI EM: -0,70%
MSCI EM Eastern Europe: -0,90%
MSCI EM Latin America: -2,39%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,48%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,22%
АДР (на торгах в США):
• АДР Мечела лучше рынка на новостях о прогрессе переговоров кредиторами.
• Другие бумаги снизились на американской сессии адекватно локальному рынку.
•
MTL – Mechel ADR: +4,43%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,31%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,41%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,18%
NILSY – NORILSK ADR: -1,48%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Запасы нефти в США выросли на 1,45 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе снижения на 2,2 миллиона баррелей. Трейдеры следят за борьбой за долю рынка между странами ОПЕК. Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизил цену на январские партии для клиентов в Азии, установив ее на $3,95 за баррель ниже средних котировок в Омане и Дубае, что является минимальной ценой с декабря 2008 года. ОПЕК в среду снизила прогноз потребления нефти, добываемой ее участниками, в 2015 году с учетом слабого роста мирового спроса и бума добычи сланцевой нефти в США. (reuters.com)
NYMEX Light Crude Oil: 60,94 $/bbl (-4,51%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: 61,42 $/bbl (+0,79%)
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Центробанк России и банкиры объяснили, кто занимался спекуляциями на валютном рынке: крупные корпоративные клиенты заключали с банками внебиржевые валютные деривативы (форвардные контракты), срабатывание маржин-коллов по которым и привело к осеннему обвалу курса рубля, когда нефть пошла вниз. См. далее reuters.com
Ликвидность:
• Ситуация с ликвидностью напряженная, и, вероятно, будет еще хуже, так как сегодня ожидается повышение процентных ставок на совете директоров ЦБ. Консенсус: +1% до 10,5%.
MosPrime Rate (over night): 10.82%
Экономический календарь (время мск.):
10:00 Индекс потребительских цен в Германии
10:45 Индекс потребительских цен во Франции
11:30 Решение Банка Швейцарии по процентной ставке
11:30 Заявление Банка Швейцарии
12:00 Объём промышленного производства в Италии
12:00 Ежемесячный экономический бюллетень ЕЦБ
13:15 Целевой объём программы LTRO
16:00 Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
16:30 Розничные продажи в США
18:00 Товарно-материальные запасы компаний США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США
21:01 Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как негативный.
|
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: —
Слабые: —
Deutsche Bank провел переоценку компаний нефтегазового сектора: — понизил прогнозную стоимость акций «Лукойла» с 3800 руб. до 3700 руб., рекомендация «покупать» не изменилась; — понизил прогнозную стоимость GDR «Новатэка» со $140 до $125, рекомендация «покупать» не изменилась; — понизил прогнозную стоимость акций «Роснефти» с 270 руб. до 250 руб., рекомендация «держать» не изменилась; — повысил прогнозную стоимость акций «Сургутнефтегаза» с 47,5 руб. до 51 руб., рекомендация «покупать» не изменилась; — повысил прогнозную стоимость акций «Татнефти» с 295 руб. до 300 руб., рекомендация «покупать» не изменилась; — повысил прогнозную стоимость привилегированных акций «Транснефти» с 64 000 руб. до 70 000 руб., рекомендация «продавать» не изменилась.
Credit Suisse понизил рекомендацию по акциям UC Rusal с «покупать» до «держать», но повысил прогнозную стоимость с 6 до 6,1 гонконгского доллара.
Настроения на рынке:
• Настроения панические, на фоне обвала нефти и вместе с ней курса рубля.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Падение.
• Среднесрочно: Падение.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Пересмотр.
Комментариев: 35
на “ЦБ сегодня определит среднесрочное будущее рынка.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Дмитрий, а в чём фишка с Транснефтью? Почему рекомендация “продавать”? Вроде бы у них проекты перспективные в работе.
Re: Borm, 11.12.2014 в 11:57.
Не знаю. Все вопросы по Транснефти к Deutsche Bank )) это их рекомендация
а чат только у меня не работает?
Чат завалили хакеры. На починку понадобиться несклько дней
Я так понимаю, от 54,9 в игру включается ЦБ, удерживает этот рубеж…
Давайте пока чат чинят, в скайпе групповой чат организуем
Что то плохо они его удерживают
Господа,
мне только что сообщили: это п…ц! приносим свои извинения!
Мне очень жаль.
С наилучшими пожеланиями, прощайте.
повысил прогнозную стоимость акций «Сургутнефтегаза» с 47,5 руб. до 51 руб–
речь про префы как я понимаю
жуткий инсайдер, 11.12.2014 в 14:13. мне только одно интересно, назовите людей которые Вам “только сообщили”)))) хотя бы должности без фамилий)
ай, нет – пошла атака ЦБ.
подманили быков поближе, и….
Похоже не атака и не кого то там подманили. Такая же картина и в некоторых акциях. Похоже просто неуправляемая ситуация. Аналогичная ситуация и в акциях. Как красиво Кукл насаживает спекулянтов последние дни. Просто развлекается. Это Рынком нельзя назвать. Не случайно Дмитри уже который день рекомендацию даёт вне рынка. И даже долгосрочное инвестирование под вопросом
Кто такой Кукл и на какие такие средства он производит свои телодвижения на рынке?
Rob, 11.12.2014 в 15:09.
Насколько я поняла,Кукл – это некая могущественная субстанция,управляющая и спекулянтами и ЦБ.Совсем непатриотичные и незрелые называют это рукой рынка.Но так как уже известны имена спекулянтов,то и до Кукла скоро доберуться.И заживём счастливо.
Алёна, вы помните фильм “Интердевочка” там Полищук (проститутка) говорит ГБшнику. Если бы вам надо было вы бы нас за час поймали и отстроили. Раз вы так не делаете значит смежникам вашим мы нужны.
Кукловодов у нас публично поимённо называли. Только в результате только на год из политической жизни убирали их.
Так что ваши мечтать полезно. Мечты когда нить сбываются.)))
————————————
student, 9.12.2014 в 10:31.
явны инсайд по сберу прошёл. сделка на 190 млн.р на 1 рубль котировку снизила, и сразу же кто то нашёлся 215 млн.р подставил и затарился не изменив рынок в сделке. а вы говорите политика экономика. Только Кукл правит на нашем рынке
—————————————–
Можете считать это рукой рынка.
После этой сделки Сбер рос как ракета, пока нефть не упала ниже 65$. Похоже не на всё Кукл влияет, изза ограниченности средств я думаю
Я когда читаю объяснения для бабушек про то кто манипулирует курсом, мне весело. Только уже …цать лет жду когда же мы всё понимающие будем не факт объяснять, а ситуацией управлять. Вот Кукл управляет
В пятнадцатом году рубль расти будет. А вы говорите дефолт, дефолт… )))
http://ria.ru/economy/20141211/1037734764.html
student, 11.12.2014 в 16:16.
Это был сарказм.Что касается самого термина,это невозможно на ФРРФ.Потому что,манипулировать этим рынком,как правильно Вы заметили,может тот,у кого больше денег(подчёркиваю-на данный момент).Сегодня ты двигаешь цены,а завтра кто-то более тяжёлый пришёл распродаться.И всё.Пока,насчёт распродаться,мяч у западных фондов.
Случаи,владение более 50%+ акция не рассматриваю.Такой бизнес,в принципе,не интересен для инвестирования.
Алёна, вот только кто-то этому денежному ещё и инсайдом помогает (безнаказанно). А вот когда двигаешь цену и знаешь куда её надо двинуть – это Кукл. Если бы только деньги решали, то это как раз был бы рынок (хотя при наших мизерных оборотах…..)
Почему самые высокооплачиваемые должности по всему миру-спецы в области продаж.Продукт давно сделан,конкуренция здесь невероятная.Надо просто доказать покупателю,что ты лучший.И как мы в этом преуспели?Учитывая,что глобус- одна большая деревня в современном мире.Всё,у меня Новый Год на носу.
Мы вот и с Индией договорились в местных валютах торговать. ВХ. радуется.
Предлагаю наконец мерить в аршинах собственных. Тем более “аршином обшим не измерить”
Когда бог решил наказать людей за ГОРДЫНЮ он каждому народу, строившему башню в небеса дал свой язык. С тех пор люди переводчиками пользуются, а понять друг друга не могут.
А ещё изобретение денег дало мощнейший импульс переходу от натурального хозяйства к специализации и соответственно увеличению производительности труда.
Вот интересно Китай почему не афиширует юань резервной валютой. Ведь вторая экономика мира
student, 11.12.2014 в 16:38.
Управлять ситуацией могут только сильные.Если это понятно,переходим к вопросу”В чём сила,брат?”
Почему-то с утра звучит в голове: This is the end, stop your breath and count to ten….:)
Интересно как всё складывается, опять возвращаемся к ГКО образца 96/97-го года? Самое прибыльное – продажа друг другу воздуха по растущим ценам, а не производство, с такими-то ставками. При этом в остальном мире деньги дешевеют, от ить, хримаса действительности.
только в 90-х ничего ни у кого не было. Покупали всё
сейчас продать что-то серьёзная проблема
“Ажиотаж населения по поводу курса рубля углубил его девальвацию на 8-10 процентов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что при текущих ценах на нефть рубль недооценен на 10-20 процентов” Стесняюсь спросить у дамочки в очках, чьи “умелые” действия довели население до паники?!
Какая беспомощность в заявлениях СахипЗАДовны! Во всем, оказывается, население виновно!)
“Стесняюсь спросить у дамочки в очках, чьи “умелые” действия довели население до паники?!”
Тэд, есть мнение, что делалось это сознательно.
Borm, 11.12.2014 в 21:35.
Ни в коем случае не сознательно. Мы наблюдаем редкостную комбинацию некомпетентности и импотенции.
В самом начале этого шабаша промелькнуло где-то, что ближайшая цель движения – 73/$. Тогда казалось это фантастикой…)
Стопудово днем продали где-нибудь пол-ярда долларов, чтобы курс вернуть опять под 55. Придурки чёртовы. В свете закрытия на 56,4 выглядит особенно дебильно.
С таким “русским ФРС” никаких врагов не надо. ЗВР сольют на хрен за квартал.
Пузырь формируется на валютном рынке , говорит глава ЦБ. Это всё понятно, с 40 рублей это пузырь, но что с ним делать-то? Все дающиеся властями и аналитиками объяснения напоминают детский лепет. Може сами не знают что делать-тА? Похоже на то, увы…. а мы, выходит, всё беднее и беднее с каждым днём и новым курсом.