Ожидания:
• Российский финансовый рынок впал в полную зависимость – находится во власти – от ценника на нефть. При этом сами нефтяные котировки не прогнозируемы в нынешних условиях.
• Кроме проблем на сырьевом рынке, контекст новостей предрасполагает к ожиданиям новых политических и экономических конфликтов во взаимоотношениях с западом.
• Краткосрочная динамика рынка в текущих условиях не предсказуема.
Америка:
• Reuters цитирует слова председателя ФРС Джанет Йеллен, что оптимально было бы начать цикл повышения учетных ставок уже до конца этого года.
• Вышли хорошие данные по рынку жилья, который растет третий квартал подряд.
• Индекс потребительских настроений вырос в ноябре до самого высокого уровня за более чем семь лет, на фоне снижения цен на газ и улучшения перспектив трудоустройства.
• Сегодня в США выходной день – Thanksgiving Day – «День благодарения». Торги на NYSE и NASDAQ не проводятся.
DOW: +0,07%
S&P500: +0,28%
NASDAQ: +0,61%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• В Европе разноплановая динамика на биржах. Вниз тянут акции нефтяных компаний, вслед за падающими ценами на нефть. Вверх тянут акции финансового, и высокотехнологичных секторов, после обещания ЕЦБ наполнить рынок ликвидностью.
DAX: +0,55%
FTSE 100: -0,03%
Азия:
• Разнонаправленные настроения на биржах в Азии.
• Китайский рынок обновил трехлетний максимум, на фоне недавнего смягчения кредитно-денежной политики.
• Японский рынок корректируется, традиционно реагируя на укрепление йены.
• Рост филиппинского ВВП составил 5,3% в третьем квартале, после роста на 6,4% во втором. Промышленное производство выросло на 7,6%.
Nikkei-225 (Japan): -0,78%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,49%
SSE Composite Index (China): +1,00%
BSE SENSEX (India): -0,15%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вновь занял место аутсайдера в группе развивающихся рынков.
BRIC: +0,56%
MSCI EM: +0,29%
MSCI EM Eastern Europe: -1,31%
MSCI EM Latin America: 0,0%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,26%%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,00%
АДР (на торгах в США):
• Все упало. Мечел наихудшая бумага, после новостей о том, что Сбербанк создал 100%-ный резерв под его долги. т.е. рассматривает его банкротство, как очень вероятный сценарий.
•
MTL – Mechel ADR: -5,84%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,19%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,25%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,56%
NILSY – NORILSK ADR: -1,31%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• На страхах, что ОПЕК не снизит добычу, нефть обновила сегодня утром многолетние минимумы. Первые официальные итоги заседания будут только к вечеру.
NYMEX Light Crude Oil: -0,95%
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально
FOREX и валютный рынок:
• Рубль под сильным давлением, на фоне очередного падения цен на нефть.
|
Ликвидность:
• С ликвидностью плохо. Ставки на МБК остаются на уровне 11% овернайт.
MosPrime Rate (over night): 10.99%
Экономический календарь (время мск.):
10:00 Индекс цен производителей Германии
10:00 Торговый баланс Швейцарии
11:00 Индекс деловой активности во Франции, Германии, Еврозоне
12:30 Розничные продажи в Великобритании
14:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
15:45 Выступление управляющего ФРС Дэниела Тарулло
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
16:30 Индекс потребительских цен в США
17:45 Индекс деловой активности в производственном секторе США
18:00 Индекс потребительского доверия в еврозоне
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
18:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
18:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США
21:30 Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.
|
|
|
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: —
Слабые: —
Настроения на рынке:
• Настроения негативные. Российских инвесторов в депрессию вгоняет падающий курс рубля.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Генерации: ОГК2, ИнтерРАО, РусГидро; сетевые: ФСК, Россети; газовый сектор: Газпром; финансовый сектор: Сбербанк, ВТБ; Связь: МТС, Мегафон, Ростелеком.
Нет комментариев
на “Решение ОПЕК в центре внимания инвесторов.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.