Понедельник начинается с хороших новостей для биржевого рынка.

Ожидания:

• На утро понедельника сложился позитивный новостной фон для российского рынка акций.
• В преддверии G20 в Австралии 15-16 ноября, Россия начала активно выпускать заявления, сглаживающие конфликтные внешнеполитические вопросы.
• Следует ждать игры на повышение.

Америка:

• Снижение безработицы в октябре до 5.8%, на 0,1% за месяц зафиксировала статистика, что является шестилетним минимумом. Кроме того, вышли данные об увеличении потребительского кредитования.
• Подходит к концу сезон отчетов за 3-кв. Подводя итоги: корпорации предоставили достаточно успешные финансовые показатели.

DOW: +0,11%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: -0,13%

Pre-Market: +0,10%

Европа:

• Управляющий совет ЕЦБ не проявил инициативы, и постановил придерживаться плана, озвученного летом, и подождать с дополнительными мерами, за что подвергся критике. Индекс Euro STOXX Banks упал в пятницу на 1.7%.
• Лондон пригрозил, что выйдет из ЕС, если Евросоюз будет настаивать на уплате суммы взносов стран-членов в общую казну, по новому расчету, в размере большем для него сразу на 2,1 млрд. евро. Лондон: «Наш взнос будет сокращен наполовину, платеж отсрочен, а проценты по нему начисляться не будут. И если обнаружатся ошибки, мы потребуем деньги назад». В итоге, стороны пришли к компромиссу. 850 млн. фунтов Лондон переведет в два приема во второй половине будущего года.
• Металлургическая компания ArcelorMittal (+1,7%) отчиталась лучше ожиданий, с ростом выручки 3,6% г/г , чем поддержала котировки на LSE. Немецкий страховщик Allianz (+3,4%), сообщил о росте чистой прибыли и повышении размера выплачиваемых дивидендов. Датский производитель ветряных турбин Vestas Wind Systems (+10%) представил неожиданно сильный отчет за квартал.

DAX: -0,91%
FTSE 100: +0,25%

Азия:

• В выходные Китай опубликовал хорошие данные по экономике. Индекс потребительских цен на пятилетнем минимуме: 1.6% в октябре. Однако, индекс цен производителе оказался ниже прогнозов и составил 2.2%. При этом сальдо текущего счета существенно увеличилось, что говорит о росте экспорта. Лучше рынка сегодня акции банков.
• Японская биржа скорректировалась, чем традиционно отреагировала на укрепление йены против доллара. Кроме того, на ожиданиях плохих отчетов падают котировки Nippon Telegraph and Telephone.

Nikkei-225 (Japan): -0,59%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,70%
SSE Composite Index (China): +2,30%
BSE SENSEX (India): -0,31%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки в пятницу выглядели достаточно устойчивыми, а рост ETF создаёт предпосылки для роста в понеделник..

BRIC: -0,13%
MSCI EM: -0,37%
MSCI EM Eastern Europe: -0,35%
MSCI EM Latin America: +0,39%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,63%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,32%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР, на американской сессии была смешанная, с преобладанием роста, динамика.
•
MTL – Mechel ADR: +3,71%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,51%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,09%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,27%
NILSY – NORILSK ADR: +0,12%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Хорошие данные по китайскому экспорту поддержали котировки нефти.

NYMEX Light Crude Oil: +0,95%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,33%

FOREX и валютный рынок:

• Рубль потерял 40% за полгода. Никакие подвижки на сырьевом, и мировом валютном рынке это не объясняют. У инвесторов паника.

Ликвидность:

• Ставки на МБК упали на 0,4% за день, что говорит о увеличение рублевой ликвидности на рынке. Вероятно, на фоне закрытия позиций по доллару.

MosPrime Rate (over night): 10.08%

Экономический календарь (время мск.):

12:00 Объём промышленного производства в Италии
12:30 Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Россия и Китай подписали рамочное соглашение о поставках Пекину 30 миллиардов кубометров газа в год в течение 30 лет. Договор, подписанный во время визита президента России Владимира Путина в Китай – второе соглашение между странами о поставках газа с мая, когда Газпром и China National Petroleum Corp (CNPC) заключили 30-летний контракт на сумму около $400 миллиардов.
• «Роснефть» и CNPC подписали рамочное соглашение о приобретении китайской компанией 10% в ЗАО «Ванкорнефть». Об этом говорится в сообщении «Роснефти».
• Крупнейший в РФ ритейлер Магнит увеличил продажи в октябре 2014 года на 36,14 процента в годовом выражении до 66,2 миллиарда рублей, сообщила компания в понедельник.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Магнит
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Низкая активность. Пессимистичные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Индекс РТС опустился к уровню поддержки 1000 пунктов. Индекс ММВБ вырос до уровня сопротивления по годовым максимумам в районе 1500 пунктов.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Стратегии от покупок в «голубых фишках», с горизонтом до конца ноября.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; сетевые: ФСК, Россети; газовый сектор: Газпром; финансовый сектор: Сбербанк, ВТБ; Связь: МТС, Мегафон.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.