Ожидания:

• Наиболее вероятным рыночным сценарием видится коррекция, после оглашения сегодня решения ФРС по учетной ставке, и отчета по экономике США. Как в пословице: покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
• Дополнительные риски новых санкций для локального рынка создает Донбасс. Россия направила в мятежный регион очередной гуманитарный конвой, и заранее предупредила, что признает результаты выборов в Донецкой и Луганской областях, которые запланированы на 2 ноября. И эти события произойдут в длинные выходные с 1 по 4 ноября.
• Перед длинными праздниками на Московской бирже по регламенту будет произведено увеличение ГО на срочном рынке, что, вероятно, станет поводом для фиксации спекулятивных позиций, и потянет котировки вниз.
• Прогноз по российскому рынку акции с горизонтом на неделю вперед: негативный.

Америка:

• Опубликованный индекс потребительского доверия за октябрь оказался самым сильным с 2007 года. Однако, упали заказы на товары длительного пользования до восьмимесячного минимума.
• Корпоративные новости были разнонаправленные. Акции Amgen (+6.1) выросли на после повышения этой биотехнологической компанией финансового прогноза на 2015 год. Facebook предупредил, что в следующем году ждет существенного повышения издержек, при снижении прогноза по росту выручки, после чего его котировки на постмаркете обвалились на 8%.
• Лучше рынка были акции энергетических компаний, которые «отскочили», после затяжного падения на фоне низких цен на нефть.
• Инвесторы ожидают отчет о состоянии экономики и сигналы по дальнейшей монетарной политике от ФРС, сегодня, по итогам двухдневного заседания.
• Падение космического корабля сегодня ночью, вероятно, спровоцирует коррекцию в акциях высокотехнологического сектора.

DOW: +1,12%
S&P500: +1,19%
NASDAQ: +1,75%

Pre-Market: -0,20%

Европа:

• Lloyds Banking Group подтвердил, что намерен сократить 9 тысяч рабочих мест – это 10% персонала – и закрыть 150 из 2000 своих отделений к 2017 году. Крупнейший банк Великобритании в сфере ипотечного кредитования решительно реорганизует бизнес, делая ставку на интернет-банкинг.
• Центробанк Швеции неожиданно для рынков опустил базовые ставки по кредитам до нуля.

DAX: +1,86%
FTSE 100: +0,61%

Азия:

• Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП Китая до 7% на 2015 год. При этом, рынок труда он оценил как стабильный. А на рынке недвижимости ожидает снижение.
• Honda Motor ухудшила прогноз прибыли на текущий финансовый год на 5,8%.

Nikkei-225 (Japan): +1,46%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,23%
SSE Composite Index (China): +1,55%
BSE SENSEX (India): +1,50%

Развивающиеся рынки:

• Индексы развивающихся рынков «вытянула» вверх Бразилия (BOVESPA: +3,62%), полностью отыгравшая сильное падение накануне.

BRIC: +2,62%
MSCI EM: +1,51%
MSCI EM Eastern Europe: +1,29%
MSCI EM Latin America: +3,77%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,75%

АДР (на торгах в США):

• Ровный результат, соответствующий локальному рынку, однако слабее, чем американские индикаторы.
•
MTL – Mechel ADR: +6,92%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,74%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,74%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,69%
NILSY – NORILSK ADR: +0,02%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Китай нарастил экспорт стали. Этому способствовали налоговые льготы для металлургических компаний, которые позволяют им держать низкие цены на свою продукцию.
• Цены на нефть выросли на фоне общерыночного оптимизма. Объективных позитивных новостей по сектору не было.

Баррель за $57 устроит США Добыча сланцевой неф­ти в США переживет падение цен до $57. За год себестоимость проектов существенно снизилась Даже при цене барреля в $57 разработка сланцевой нефти в США останется безубыточной, рассчитали аналитики IHS, годом ранее компаниям нужна была более высокая цена — $70. Цифра существенно отличается от оценок российского Минэнерго. Читать целиком

NYMEX Light Crude Oil: +0,52%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,60,%

FOREX и валютный рынок:

• В отношении курса рубля, продолжается паника. Процесс девальвации, похоже, вошел в неконтролируемую Центробанком фазу.

Ликвидность:

• Ставки на МБК выросли за сутки на 0,2 процентных пункта, что сигнализирует о проблемах с рублевой ликвидностю.

MosPrime Rate (over night): 9.00%

Экономический календарь (время мск.):

02:50 Объём промышленного производства в Японии, предварит., м/м
03:00 Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии
12:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
12:30 Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании, м/м
14:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
15:30 Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады, м/м
15:30 Индекс цен производителей Канады, м/м
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21:00 Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США
21:00 Решение ФРС США по процентной ставке
23:00 Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке
23:00 Заявление Резервного Банка Новой Зеландии
23:15 Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Morgan Stanley повысил прогноз инфляции в России по итогам 2014 г. сразу на 1,5 пункта — с 7,5 до 9%, а на I кв. 2015 года до9,5% из-за ослабления рубля и эффекта базы. Читайте далее >
• Инвестиционные компании изменили рекомендации по российским акциям. Читайте далее >

Российские компании спешат выплатить дивиденды в 2014 г. Одна из причин — желание получить деньги до того, как с них придется платить больше налогов Читать целиком

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: МТС.
Слабые: Банки, традиционно болезненно реагирующие на понижение рейтинга. А так же нефтяные компании, на фоне снижения цен на нефть.

Настроения на рынке:

• Низкая активность. Пессимистичные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Индексы ММВБ и РТС торгуются н в зонах поддержки в районе 1400 и 1100 пунктов соответственно.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Стратегии от покупок в «голубых фишках», с горизонтом до конца ноября.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; гетевые: ФСК, Россети; газовый сектор: Газпром; финансовый сектор: Сбербанк, ВТБ; Связь: МТС, Мегафон.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.