Ожидания:

• Какое-то движение началось по урегулированию газовой проблемы с Украиной, что может стать драйвером роста акций Газпрома, и рынка в целом.
• Однако, позитивную картину портит начавшаяся коррекция в Азии, на фоне снижающихся экономических данных по китайской экономике, и протестных движениях в Гонконге.
• В общем, по рынку остаются высокие риски.
• Вероятный внутридневной тренд вверх.

Америка:

• Рынок облигаций был потрясен неожиданной новостью о том, что Бил Гросс управляющий фондом $222-милииардным фондом Pimco Total Return Fund после конфликта с советом директоров переходит к конкуренту Janus Capital Group управляющему активами всего $13 млн. Узнав об этом рынок долговых инструментов «просел» по всему миру. А акции германской страховой группы Allianz, владельца фонда Pimco, обвалились на 6.2%.
• Финальная статистика по ВВП США за 2 кв. подтвердила прирост экономики на 4,6% г/г что является наилучшим результатом за два с половиной года. Именно эта новость вдохновила инвесторов к покупкам, и дала новый импульс к укреплению доллара.
• В лидерах роста были акции Nike Inc (+12%) подскочившие после того, как компания опубликовала отличный отчет по продажам, и повысила прогноз по росту выручки на 2014 год. И акции Micron Tech (+6,7%) так же на финансовом отчете лучшем, чем ожидания.

DOW: +0,99%
S&P500: +0,86%
NASDAQ: +1,02%

Pre-Market: -0,20%

Европа:

• Европейские индексы, закрылись смешанно. В лидерах были банки, на ожиданиях, что ЕЦБ примет скорые меры по преодолению дефляции. Исключением из финансового сектора была страховая группа Allianz, акции которой обвалились после того, как Бил Гросс – основатель дочернего фонда Pimco – ушел из компании.
• Европейские сталелитейные компании THYSSENKRUPP и SALZGITTER, заявили о значительных сокращениях персонала, чтобы сохранить рентабельность, на фоне снижения спроса и возросшей конкуренции с азиатскими металлургическими компаниями.

DAX: -0,20%
FTSE 100: +0,15%

Азия:

• На биржах Азии напряженная ситуация, на фоне народных протестов в Гонконге и Новой Зеландии. Ретейлеры и туристические компании ожидают спада выручки на этих событиях.
• Вторым трендом являются новости о замедлении роса китайской экономики.

Nikkei-225 (Japan): +0,46%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,88%
SSE Composite Index (China): +0,40%
BSE SENSEX (India): +0,16%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок был худшим в пятницу, среди развивающихся экономик.

BRIC: -0,13%
MSCI EM: -0,17%
MSCI EM Eastern Europe: -1,54%
MSCI EM Latin America: +0,61%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,45%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF):+0,31%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,17%

АДР (на торгах в США):

• Два аутсайдера: Мечел и МТС, что прямая реакция на известные корпоративные события.

MTL – Mechel ADR: -6,59%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -5,17%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,60%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,56%
NILSY – NORILSK ADR: +0,83%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Экологи празднуют победу. Им удалось заблокировать строительство нефтепровода Keystone XL, который должен был связать месторождения битумного песка в Канаде принадлежащие Statoil, и нефтяную инфраструктуры в США. Если копнуть глубже, то таким образом был устранен с американского рынка норвежский конкурент. А планы по строительству трубопроводной инфраструктуры Exxon остаются без изменения.
• Спрос на сталь в Китае упал впервые за 14 лет. Мировые цены на черный металл сейчас на 40% ниже от своих максимумов.
• Цены на нефть близки к годовым минимумам на фоне роста курса доллара, падения проса на топливо в Европе, и бума в добыче сланцевой нефти.

NYMEX Light Crude Oil: +1,09%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,62%

FOREX и валютный рынок:

• Рубль падает на фоне новой воны оттока капитала, а так же на укреплении доллара, после подтверждения данных о сильном росте американской экономики.
• Аналогичная ситуация по курсу Евро к Доллару.

Ликвидность:

• Ставки на рублевом рынке стабильны, и снизились на 0,25% за неделю.

Санкции вынудили Сбербанк искать альтернативные источники длинных денег Он обратился к НПФ и страховщикам, но они не готовы размещать средства так дешево, как предлагает госбанк Читать целиком

MosPrime Rate (over night): 8.25%

Экономический календарь (время мск.):

Индекс потребительских цен в Германии, предварит
Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии
11:00 Индекс потребительских цен в Испании
12:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
12:30 Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании
16:30 Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США
16:30 Личные расходы и расходы потребителей в США
18:00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон: Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Россия и Украина договорились о временной скидке на газ Но разошлись в вопросах графика погашения долга Читать целиком

Украина нашла замену России в Евросоюзе Экспортные поставки перенаправлены в страны ЕС Читать целиком

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: РусГидро, ОГК-2, ФСК, Россети, НЛМК, ММК, Северсталь, Газпром, ГМК Норильский Никель.
Слабые: Сбербанк, ВТБ, розничный сегмент.

Настроения на рынке:

• В след за деэскалацией украинского конфликта, возвращается оптимизм к инвесторам.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Вероятно, будут доминировать покупатели.
• Среднесрочно: Консолидация в зоне поддержки.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): От покупок внутри дня.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Стратегии на повышение в акциях первого эшелона.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; Сетевые: ФСК, Россети; Газовый сектор: Газпром.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.