Ожидания:

• Новостной фон на начало дня негативный. Кроме того, формируются технические сигналы к развороту индексов Московской биржи и началу коррекции. Это помимо идущих фоном негативных факторов связанных с низкими ценами на нефть и замедлением ВВП.
• Вероятный сценарий до конца недели – снижение.

Америка:

• Американский рынок акций вчера демонстрировал высокую волатильность, но в итоге закрылся со снижением. Всколыхнула рынок компания Apple, вес акций которой в индексе S&P500 составляет около 3,5%. Первая реакция на новые продукты Apple (-0,38%) была позитивная с ростом до +3%, однако, в итоге, акции ушли в минус и продолжают снижаться на постмаркете.
• Комиссия по товарным рынкам сняла ряд существовавших ограничений на рекламу хедж-фондов для частных инвесторов.

DOW: -0,57%
S&P500: -0,65%
NASDAQ: -0,87%

Pre-Market: -0,1%

Европа:

• Хуже рынка были акции сырьевых компании, на фоне падения цен на нефть.
• Лучше рынка были компании из сектора связи на фоне борьбы за контроль над крупнейшим бразильским телекоммуникационным оператором Oi (бывший Brasil Telecom).
• На первом месте новости о голосовании по выходу Шотландии из объединенного королевства Великобритании. Такое отделение создает риски для европейской экономики.
• Euronews: В будущем году Германия впервые с 1969-го планирует полностью отказаться от новых заимствований. Вместо этого самая мощная экономическая держава Европы займется консолидацией бюджета – то есть, сокращением расходов.
• Продажи шведской IKEA за минувшие 12 месяцев выросли на 5,9% – почти вдвое больше, чем за предыдущий финансовый год (+3,2%). К концу августа ведущая в мире сеть по торговле мебелью и товарами для дома заработала 28,7 млрд евро. 300 магазинов IKEA работают в 26 странах, крупнейшие рынки сбыта для сети – Германия, Франция и США.

DAX: -0,49%
FTSE 100: -0,08%

Азия:

• В Азии сегодня снижение, на опасениях замедления экономики в Китае, вызванных публикацией данных о самых медленных за полгода темпах прироста денежной массы, и повышении китайским Центробанком фиксированного курса юаня на 0,15%.
• Презентация Apple не вдохновила инвесторов. Заметно снижаются акции компаний поставщиков комплектующих для Apple это: Taiwan Semiconductor Manufacturing (-2.4%), Foxconn Technology (-1.6%), AAC Technologies (-2,9%).

Nikkei-225 (Japan): +0,21%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,80%
SSE Composite Index (China): -0,58%
BSE SENSEX (India): -0,45%

Развивающиеся рынки:

• Падение по всему фронту. Хуже рынка латиноамериканские биржи.

BRIC: -0,62%
MSCI EM: -0,68%
MSCI EM Eastern Europe: -0,11%
MSCI EM Latin America: -1,89%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,12%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР мы наблюдали смешанную динамику, с преобладанием продаж.

MTL – Mechel ADR: -0,59%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,43%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,19%
NILSY – NORILSK ADR: -2,68%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть торгуется на годовых минимумах. Сохраняется дисбаланс между спросом и избыточным предложением. Оживить рынок может публикуемый сегодня отчет о складских запасах углеводородов в США.

NYMEX Light Crude Oil: +0,10%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• Вероятно, до момента референдума в Ирландии евровалюта и фунт будут под давлением. Дальнейшие же ее перспективы будут зависеть от итогов голосования.

Ликвидность:

• С рублевой ликвидностью проблем нет.

MosPrime Rate (over night): 7.57%

Экономический календарь (время мск.):

10:45 Объём промышленного производства во Франции, м/м
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
16:30 Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады
17:45 Заседание парламента Великобритании по вопросам инфляции
18:00 Оптовые запасы в США, м/м
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21:01 Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон: Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Следующий год может быть тяжелее для российской экономики, чем 2014-й Влияние санкций, ответного ограничения импорта, разгон инфляции, снижение экспорта, неуверенность потребителей и инвесторов приведут к рецессии Читать целиком

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: РусГидро, ОГК-2, ФСК, НЛМК, ММК, Северсталь, Газпром, ГМК Норильский Никель.
Слабые: Сбербанк, ВТБ, розничный сегмент.

Настроения на рынке:

• Доминируют пессимистичные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Негативные сигналы.
• Среднесрочно: Формируется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): От продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; Газовый сектор: Газпром.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.