RSS статьиАмерика:
• Индекс Nasdaq установил вчера 5-летний минимум.
• Вышел целый ряд негативных квартальных отчетов. Wachovia, Boeing, AT&T, Merck, и т.п.
• Лучше ожиданий, с ростом прибыли, отчитался McDonald’s, генеральный директор которого заявил, что компания защищена от рецессии, в связи с переходом на более дешевое питание широких масс населения.
• Снизились ставки на кредитном рынке: overnight 1.12%, 3-месячная ставка Libor fell to 3.54%.
DJIA: -5,69%
S&P500: -6,10%
NASDAQ: -4,77%
Pre-Market: +1,2%
Европа:
• В лидерах снижения были сырьевые сектора.
• Нефтяные бумаги Total и BP упали более чем на 8%, а акции испанской нефтекомпании Repsol обвалились на 18,3% за сессию.
• Горнорудные компании Xstrata, Kazahhmys, BHP Billiton подешевел соответственно на 13,8%, 15,5% и 13,5%.
DAX: -4,77%
FTSE: -4,46%
Развивающиеся рынки:
• Паритетные значения фондов и индексов EM и по отношению к российскому рынку, примерно на 5% ниже.
BRIC: -9,81%
MSCI EM: -7,81%
MSCI EM Eastern Europe: -9,28%
MSCI EM Latin America: -13,63%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -10,53%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -8,73%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -14,65%
Азиатские рынки:
• В Азии ситуация стабильно-негативная.
• На фоне ожидания рецессии мировой экономики и спроса, снижаются акции азиатских экспортеров и финансовых компаний.
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,19%
SSE Composite Index: -1,61% (
SSE100: +0,05%)
BSE SENSEX (India): -3,27%
АДР:
Потери на торгах в США составили -24% по Ростелекому, -18..-20% по Вымпелкому и МТС, по 12% по Газпрому и Лукойлу. Это существенно ниже уровней закрытия локального рынка.
Нефть:
• Нефтяные котировки вновь вошли в пограничную зону 60-70 долларов за баррель. Уровня от которого рассчитывался Российский государственный бюджет на 2009 год.
• (Рейтер) – В среду почти все виды сырья, начиная с нефти, потеряли в цене, причем удешевление длилось вторую сессию подряд в связи с укреплением доллара к евро до двухлетнего максимума. Кроме того, на инвесторов подействовало сообщение о признаках замедления экономического роста в Китае – наиболее быстро развивающейся экономике мира, – что лишь обострило опасения по поводу сокращения спроса на “черное золото”.
• Управление энергетической информации США сообщило в среду, что запасы нефти на минувшей неделе, завершившейся 17 октября, прибавили 3,2 миллиона баррелей – гораздо больше предсказанного аналитиками увеличения на 2,6 миллиона. Запасы дистиллятов выросли на 2,2 миллиона баррелей, бензина – на 2,7 миллиона.
• Управление также сообщило, что спрос на нефтепродукты в США за четыре недели до 17 октября сократился на 8,5 процента в годовом исчислении.
NYMEX Crude Oil: 66,75 $/BBL (-7,52%) контракт CL.Z08
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,8%
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Доллар вырос к рублю в среду до самого высокого уровня с лета 2006 года, вплотную приблизившись к психологически важной отметке в 27 рублей за доллар, на фоне укрепления доллара к евро до двухлетнего пика, внутреннего спроса на валюту США для погашения корпоративных долгов, а также панической скупки со стороны населения.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах вновь снижаются. Деньги выводятся из России всеми доступными способами. По неофициальным источникам процент комиссии за перевод на Украину, например, составляет 20-25%.
• MosPrime Rate: 7,67% ( -2,66).
Новости:
• (Рейтер) – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что относительная слабость банковского сектора России, зависимость от экспорта сырья и напряженный график выплат по внешнему долгу в частном секторе экономики указывают на слабость фундаментальных показателей страны в экономической и кредитной сферах, несмотря на хорошее состояние суверенного баланса и ликвидности.
• Исключительно хорошее состояние суверенного баланса России в большой мере обусловлено валютными запасами, составляющими $531 миллиард – третьими по величине в мире. Это позволяет государству обеспечивать долларовую ликвидность компаний и банков, не ставя под угрозу собственную кредитную ликвидность.
• Опасность для экономического роста России и кредитоспособности ее банков и компаний представляет недавнее резкое падение цен на сырье в сочетании со снижением притока иностранного капитала.
• … баланс текущего счета будет нулевым при цене на нефть сорта Urals в $63 за баррель, а бюджет будет нулевым при цене $65 за баррель, в то время как сейчас цена на Urals составляет $69.
• Тем не менее, неустойчивость и недавнее падение цен на сырье, особенно энергоносители, указывает на необходимость поддержания значительных валютных резервов и резервных денежных фондов.
• Fitch отмечает, что дальнейшее снижение цены на нефть, значительный чистый отток капитала и поддержка частного сектора в сочетании с ошибками в макроэкономической политике, будут иметь негативные последствия для фундаментальных показателей России в кредитной сфере и могут привести к снижению рейтинга страны.
Рынок:
• Отмечу резкое падение активности участников на рынке. С рынка уходят частные и корпоративные трейдеры.
Технически:
• Рынок торгуется в сильной исторической зоне поддержки 650-500 пунктов по ММВБ. (см. Итоги дня)
Календарь:
• 10:45 Франция Household consumption expenditure – Расходы домашних хозяйств(сент.)
• 10:50 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах(окт.)
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям(окт.),млрд.
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи(сент.),м/г
• 13:00 Еврозона New indusrial orders – Новые заказы в промышленности(авг.),м/г
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
Ожидание:
• Как и вчера, на утро имеем сильные сигналы к падению.
• Ожидаемая величина гэпа -5%.
• Если торги не остановят, ожидается негативная внутридневная динамика.
Рекомендации:
• Спекулянтам: от продаж.
(!) Помнить. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.
Комментариев: 33
на “Финансовые рынки на четверг.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
А вот сегодня от продаж это зря. Все хорошо будет, телекомы начали расти это хороший знак.
Гэпа не случилось. Это позитивный сигнал? :)
У меня появляется такое ощущение, что Российский рынок играет уже на опережение американских индексов.
Кстати ГО уже низкое, так что спекуляции на Фортс оправданы!
Админ, дай плз свое мнение кто сейчас выводит капитал: иностранцы, наш крупняк, кто-то еще? Какое распределение агентов по объему выведенных средств – какая твоя экспертная оценка?
Dzhuri
Думаю, все. И нерезиденты, и резиденты, вплоть до гастробайтеров. Всех напугали “либеральной экономичесой политикой”.
http://likh.livejournal.com/109292.html#cutid1
Интересная довольно статья про Кудрина. Онегин, что скажешь по этому поводу?
Отдаю Систему по 5,30. Скоро наверно бесплатно отдавать их придется. Поговаривают о банкротстве.
Кстати, а чего это Брент торгуется дешевле Юралса?
тАк написали в инете: нерезы вышли летом-сентябрь 08, крупняк – сент08. Рынок “тонкий”и… “Рынок может гораздо дольше сохранять свою иррациональность, чем Вы- свою кредитоспособность.”(Кейнс)
>> Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС.
Не имеет смысла. Грядёт глобальный пересмотр таргетов, вероятно справедливый уровень окажется в районе 1200-1500…
спекулянты все продают и продают, а инвесторы все тарят и тарят и тарят и опять же тарят….
2 Lenny
В самом деле? Да, это круто. Юралс дефицитный продукт наверное. Или стабфонд играет на фьючерсах…))) Главное, чтобы не проиграл…
пля….а модельный портфель сложился больше, чем в 2-е…….
Ничего, onegin, через пару лет в плюс выйдет…)))
Это же инвестиции…
Никто ничего не тарит, ни крупняк, ни гос-во. Крупняк знает, что рано- ещё колбасить будет немеряно. А гос-во… Ну выкупили сегодня с утра, не дали гэпануть, ударили по стопам страждущих шортистов, шортокрыл им вбок. Что толку- рынок дальше пошел вниз…
бугага, достоповались чиновнечги :) медленно но верно рынок вырождается. хотя в раше и расчитывать на другое было бы наивно
Все будет хорошо, только попозже.БУГАГА:))) Опять все слили. Админ когда рост?
S&P понизил прогноз по рейтингам России со стабильного на “негативный”
Ну куда тут деться Российскому инвестору?
Все упало в тар-тарары!
Вот, Админ, например, купил в портфель себе Газпром по 160 16-17 сентября… Вот я подумал, ловок (чуть не обзавидовался), два дня колбасы с полузакрытой биржой и ГАЗПРОМ по 160. Где еще так успеть затариться?..
А вот сам затарился сегодня по 100 рупий за ГАЗПРОМ и… думаю терпежа не хватит 160 дождаться… Отдам все по 120!
“Отмечу резкое падение активности участников на рынке. С рынка уходят частные и корпоративные трейдеры” не соглашусь…сейчас как раз акивность хоть-появилась о чем свидетельствуют объемы!!!! да и если прикиуть, что объем примерно чуть ниже среднедневного – кол-во акций увеличивается в разы!!!!
зачем жути нагонять……жути надо было нагонять на уровне 2500 по ртс, а не на 643, когда уже почти в 5 раз сложились….
2 Бхагаван
Отдашь по 80…)))
газ по 80\ сбер 15 \
а про гастеров сильно :)
firebot research открыл минимальный уровень
ртс 178-180. Промежуточный уровнь ртс 400.
Вовсе не 500. Хочу попасть в историю с этим прогнозом.
2 firebot
Каким же образом вы эту цифру получили?
да не тарят сейчас инвесторы …
инвесторы так просто на штыки не лезут , если они нормальные инвесторы , тарить могут только спекулянты ( подразумевая не интрадейных, конешно, которые всегда могут в любую сторону, не зависимо от уровней )
любителям Баффета должно быть известно , что он вообще сказал , что Россия не для инвесторов … что им нечего там делать
2Антиинвестор:
Это сказано в том смысле, что в России плохо с защитой прав акционеров и собственников. И в этом он прав, к сожалению.
да уш
с Юкосом хорошо поступили , а потом заИПОшили роснефть )))
, но зато для спекуляций раздолье и для инсайдеров
Антиинвестор, давай колись когда рост ждать??? или падение ?? боковик ??? хаос??? дефолт ????
To 16. Anton Через 8 дней! :)
всё нормально – можно даже отскочить на таких настроениях
Тут вот много говорящих о покупках только по тренду, теханализ и все такое.И я вот не пойму никак – Полюс золото все уже показал. И пробой нисходящего, и возврат к нему и касание и движение снова вверх, и три касания по зарождающемуся восходящему и поднимается по нему. Так много говорили об этом. А купил ли кто? Чего стоим? Кого ждем? Или этих факторов, все таки, мало?
вон Андрюшенька на инсайд какой-то намекает даже
Помимо Полюса.
Многострадальный Сур уже в восходящем тренде.
Специфические бумаги.
Одна “золотая” другая “денежная”.
Эти идеи и отыгрывают.
Гидра и телекомы ожили.
Видимо, в условиях кризиса у них бизнес стабильнее себя будет чувствовать. Связь и энергетика.
А коррекционный рост должен быть в ближайшее время.