Америка:
• Худшая за тригода статистика по розничным продажам и опасения о перспективах экономики взысканные председателем ФРС Беном Бернанке (Fed Chairman Ben Bernanke) вызвали новую волну страхов в отношении рецессии американской экономики и панические продажи на рынке.
• Больше всего участников рынка тревожит то, что невозможно определить глубину и срок экономического спада.
• Доходность отдельных выпусков федеральных казначейских обязательств США упала до 68-летнего минимума. Инвесторы готовы вложить деньги в них с 0% (нулевой) доходностью, лишь бы обеспечить сохранность этих денег.
• Объемы торгов на фондовом рынке упали в разы.
DJIA: -7,87%
S&P500: -9,03%
NASDAQ: -8,47%
Pre-Market: -1,6%
Европа:
• (Рейтер) Европейские рынки акций резко снизились по итогам торгов среды из-за опасений, что действия правительств по спасению финансового сектора не смогут предотвратить рецессию.
• Сильно упали акции компаний горнорудного сектора из-за ожидающегося снижения мирового спроса на металлы. Акции Rio Tinto обрушились на 17%, Anglo American – на 20%.
•
DAX: -6,49%
FTSE: -7,16%
Развивающиеся рынки:
• Котировки индексов и западных фондов российского рынка вновь обвалились до минимумов.
BRIC: -10,20%
MSCI EM: -7,47%
MSCI EM Eastern Europe: -10,42%
MSCI EM Latin America: -13,98%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -16,17%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -12,28%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -16,10%
Азиатские рынки:
• Индекс деловой конъюнктуры для компаний производственного сектора Японии в октябре 2008 года ухудшился до шестилетнего минимума.
• Азиатских рынки, открывшись существенным гэпом вниз на фоне негативных результатов торгов в США, демонстрируют эскалацию негативной динамики.
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -10,91%
SSE Composite Index: -3,20% ( SSE100: -2,55%)
BSE SENSEX (India): -7,02%
АДР:
Объемы либо нулевые, либо минимальные. Падение адекватно локальному рынку.
Нефть:
• Сырьевые инвесторы снова уходят с рынка, опасаясь снижения спроса в результате возможной рецессии.
• Розничный спрос на бензин на прошлой неделе упал более, чем на 9 процентов по сравнению с аналогичной неделей прошлого года, так как потребительские расходы замедлились, сообщил MasterCard Advisors.
• Данные о запасах нефти в США на прошлой неделе будут опубликованы сегодня в 19.00 МСК. Ожидается, что запасы нефти выросли на 1,9 миллионов баррелей, а запасы дистиллятов и бензина также увеличились на фоне слабого спроса.
NYMEX Crude Oil: 74,54 $/BBL (-5,20%) контракт CL.X08
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,5%
FOREX и валютный рынок:
• Доллар вновь начал укрепляться против Евро и против Йены. Что имеет отрицательную корреляцию по отноению к котировкам акций.
Ликвидность:
• !!! На фоне разговоров о вливании денег в национальную банковскую систему их вообще не стало. Остатки на корреспондентских счетах резко сократились.
• MosPrime Rate: 8,79% ( +0,14).
• Проблема ликвидности в национальной банковской системе сохраняется.
Новости:
• Новости не оригинальны и сводятся к тому, кто еще и сколько много пришел просить денег в Правительство РФ.
Рынок:
• Рынок не контролируется пожалуй уже ни чем кроме эмоций.
Технически:
• Вчерашний рынок вновь скорректировался к зоне поддержки 650 пунктов по ММВБ. С волнением наблюдаем, сможет ли он устоять.
Календарь:
День богат статистикой:
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере в августе.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен(сент.)
• 17:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала(авг.),млрд.
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство(сент.)
• 17:15 США Capacity utilisation – Использование производственных мощностей(сент.)
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии(окт.)
• 18:35 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 18:35 США Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 18:35 США Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели,млн. баррелей
Ожидание:
• Большая надежда, что биржу не откроют.
• Иначе величина обвала будет непредсказуема.
Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка. Помнить. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.
Комментариев: 31
на “Финансовые рынки на четверг.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 16.10.2008 в 10:36.
я же грил откроют….изверги
onegin, 16.10.2008 в 10:37.
походу доу пошел на 7000, а мы даже думать не хочется….не откроют, когда доу упадет на 7000, чтобы потом открыть на уровне в 5% выше…..
onegin, 16.10.2008 в 10:46.
а вот почему по новому регламенту сегодня идут торги по гидре, если она вчера упала более20% ??!!!
NAV, 16.10.2008 в 11:12.
до регулятора как до жирафа доходит…с 30-и мин задержкой…а вообще, это издевательство, такое впечатление, что они монетку подбрасывают перед открытием
White rainbow, 16.10.2008 в 11:15.
Господа, а где можно посмотреть стату по остаткам на корсчетах?
Слон, 16.10.2008 в 11:19.
Да лучше уж и не закрывали бы, только рост пошел..
Либо шортов много, либо действительно дно уже.
NAV, 16.10.2008 в 11:21.
у них привычка на росте закрывать…
mister, 16.10.2008 в 11:31.
Администратор, с цифрой 1700 и горизонтом несколько лет нет смысла писать обзоры ежедневно. Все таки что-то должно меняться в рекомендациях, ведь в мире все меняется.
Даже события и данные которые упоминаются в ваших постах должны отражаться в целях и горизонтах.
Еще есть понятие “не время для инвесторов”, это когда валимся как сейчас. В такое время лучше подожать 20-30 процентного отскока чтобы рискнуть и купить на несколько лет (ведь все равно ниже 1700 будет). Удачи!
Не меняя рекомендации вы продолжите каждый день продавать людям лосей…
Все же не каждый…
onegin, 16.10.2008 в 11:51.
White rainbow
здесь много интересного http://cbr.ru/
Слон, 16.10.2008 в 11:54.
И все таки Обама-ралли может случиться…
Рома, 16.10.2008 в 12:00.
“Ожидание:
• Большая надежда, что биржу не откроют.”—
Н-да-а. Бедолаги, вас уже нагибать и мучать не требуется (по Шварцману). Вместо возмущения и исков на отсутствие и меняющихся ежеминутно правил – раболепное: спаси нас хозяин! Противно-то как, ужас!
onegin, 16.10.2008 в 12:13.
“на соплях”держимся, того и гляди сорвемся в бездну…
NAV, 16.10.2008 в 12:18.
2Рома
наш суд – самый гуманный суд в мире))))))), это в основном относится к искам к госструктурам…ведь Вы предлагаете на ФСФР подать?…желаю удачи
Dante, 16.10.2008 в 12:44.
Можно вопрос к админу.
Вот смотрите допустим пробиваем мы 250 по ртс … что при этом происходит т.е. какие цели при пробитии 250 и 200 по ртс, что с инфляцией и можно ли на таких уровнях тарить например газпром… насколько критически отразится на газпроме и его возможностях рефинансирования своих долгов подобное снижение. СПАСИБО!
Andrei_J, 16.10.2008 в 12:48.
2mister:
Если следить за форумом в течение продолжительного времени – год, два…
Можно заметить, что тогда админ рекомендовал покупать на уровнях 1700, а потом хеджил до 2000 все как один говорили: “Да что вы, да не будет рынок так низко, да вы издеваетесь, что рынок туда вообще дойдет”.
Забавно, что сейчас ситуация с точностью до наоборот – тот же уровень кажется издевательством, но уже с нижней стороны. :)
Слон, 16.10.2008 в 12:52.
2 onegin
Смотрю, запаниковал. Еще один признак дна… )))
Асан, 16.10.2008 в 13:12.
Сто лет тому назад. Дает ли надежду история торгов Dow?
http://sturman.wordpress.com/2008/10/16/history_offers_hope/ велкам! не забудьте отметиться в опросе на главной странице
Лёлик, 16.10.2008 в 13:23.
При всей “внешней” полной бессмыслице остановок/неостановок торгов — просматривается желание всё-таки прикупить на падениях:)) – и именно “госфишки” … остановки идут, если эти фишки сильнее сползают, чем запланировано “руководителем торгов”.
Антиинвестор, 16.10.2008 в 14:34.
onegin
нету признаков дна никаких пока
и открывай не открывай торги – от закрытий только хуже, т.к. помни – в это время (закрытия) мог бы быть спасительный отскок для застрявших , но он прошел за зановесом “в одно рыло” кому-то блатному
Антиинвестор, 16.10.2008 в 14:38.
“просматривается желание всё-таки прикупить на падениях:))”
потому и ползем направленно вниз , что платежеспособность держателей этих поз только ухудшается …
на таком как бы еще не сложиться раза в 2
Administrator, 16.10.2008 в 14:55.
RE: Dante сказал 16.10.2008 в 12:44
Ваш вопрос из серии реторических. имхо.
Есть ли жизнь после смерти? после 200 пт. по РТС )))
Винни Пух, 16.10.2008 в 15:10.
Как-то странно с обещаниями вливания денег… Выглядит так, словно сверху сказали влить, а среднее звено все давно уже растрынькало, неудачно вложилось куды-т… И терь кормят обещаниями и тянут время. Не даром Пу хотел недавно Ку в расход пустить… Но тот, активно извиаясь, пообещал все исправить.
NONI, 16.10.2008 в 15:10.
Обзор финансового рынка России 2008:
http://tsarev-alex.livejournal.com/76403.html
mister, 16.10.2008 в 16:02.
to Andrei_J:
Два года читаю.. или три.. Да, помню хедж.. Просто тогда казалось что горизонт инвестирования меньше года, сейчас же похоже что это десятки лет)
Хорошего дня!
onegin, 16.10.2008 в 16:05.
вот ну никак не может руководство справиться с ситуацией!!! НАКЕРА тогда торги открывать???!!
Andrei_J, 16.10.2008 в 17:49.
2mister:
У Админа горизонт инвестирования прописан в декларации, по которой открывался портфель. Там указан 2010 год. Стратегия управления портфелем соответствующая.
Асан, 16.10.2008 в 18:06.
плакса вакса гуталин на носу горячий блин
NAV, 16.10.2008 в 19:16.
Асан ))))
mister, 17.10.2008 в 08:40.
Andrei_J, виноват, не искал гуглом по сайту plan.ru декларацию, было интересно прочитать. Жаль не один я ничего не слышал о ней.
Всем удачи!
Andrei_J, 17.10.2008 в 09:56.
2mister:
Странно… В разделе “Модельный портфель” ссылка на нее прямо в первых строчках. Натыкаешься сразу.
mister, 20.10.2008 в 08:06.
to Andrei_J, да это я шутя.
Смысл в том что Онегин, как мне кажется, не читал))