RSS статьиАмерика:
• В целом, день на рынке прошел под идеей консолидации.
• Негативные тенденции были в высокотехнологическом секторе. Ждали негативный отчет Intel, на чем акции этого производителя чипов упали в течение торговой сессии на 6%, однако отчет, опубликованный уже после закрытия торгов, показал квартальные прибыли выше ожидаемых, на чем, на постмаркете акции Интел выросли на +3,7%. Ведущие компании сектора: Microsoft (-5,49%), Dell (-7,43%), Oracle (-6,20%), Cisco Systems (-3,79%).
• Из других корпоративных новостей. Позитивно отчиталась вчера Johnson & Johnson (+2,11%), ниже ожиданий PepsiCo (-11,93%) и Coca-Cola (-7,47%).
• В финансовом секторе, в ожидании новых вливаний рост продолжился Bank Of America (+15,6%), Citigroup (+18,22%), National City (+34,78%), Wachovia (+7,86%), Wells Fargo (+10,26%), Morgan Stanley (+21,22%), Merrill Lynch (+21,17%). Оплошал только с квартальным отчетом JPMorgan Chase (-3,05%).
• В добывающем секторе умеренная коррекция на фоне снижения цен на нефть: Exxon (-0,85%), Chevron (-1,93%), Valero Energy (+1,44%) and Halliburton (-0,79%). Горнодобывающая Alcoa потеряла 6%.
DJIA: -0,82%
S&P500: -0,53%
NASDAQ: -3,54%
Pre-Market: +0,2%
Европа:
• Рост был обусловлен обещаниями евровластей оказать поддержку банковскому сектору. К тому же, правительство США объявило о планах покупки акций финансовых компаний.
• (Рейтер) – Немецкая экономика может перейти в период рецессии, а экономический рост в следующем году, судя по всему, окажется незначительным, заявил во вторник министр финансов Германии Пер Штайнбрюк. Ранее источник в правительстве Германии сообщил, что прогноз экономического роста на 2009 год будет, по всей видимости, снижен до 0,2 процента или даже ниже. Предыдущий прогноз правительства составлял 1,2 процента. Экономика Германии, крупнейшая в Европе.
DAX: +2,70%
FTSE: +3,23%
Развивающиеся рынки:
• Динамика фондов iShares MSCI EM и Templeton Russia and East European, предрасполагает к коррекции на локальном рынке.
BRIC: +5,85%
MSCI EM: +5,99%
MSCI EM Eastern Europe: +10,48%
MSCI EM Latin America: +4,98%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,98%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,26%
Азиатские рынки:
• Бурный рост вчера-позавчера сменился сегодня в Азии умеренной коррекцией или консолидаций.
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,29%
SSE Composite Index: -2,30% ( SSE100: -1,59%)
BSE SENSEX (India): -3,01%
АДР:
Рост. Но более умеренный, чем мы наблюдали на локальном рынке вчера.
Нефть:
• К закрытию американских торгов во вторник нефть потеряла в цене более трех процентов, хотя в ходе сессии в какой-то момент подорожала более чем на $3 за баррель.
• Доминирующей идеи на рынке нет. Котировки на нефтяном рынке следуют за котировками акций.
NYMEX Crude Oil: 78,63 $/BBL (-3,26%) контракт CL.X08
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,8%
FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Курс доллара на азиатских торгах в среду немного вырос по отношению к единой европейской валюте, однако снизился к иене, так как инвесторы изъяли средства из фондовых рынков и вложили их в стабильную валюту.
• Евро снизился к доллару и иене после того, как данные за октябрь показали неожиданно резкое ухудшение делового климата в Германии, что говорит о возможном наступлении рецессии в крупнейшей экономике еврозоны.
Ликвидность:
• Центральный банк РФ изменил с 15 октября 2008 года ряд процентных ставок и понизил нормативы отчислений в ФОР до 1 февраля 2009 года.
• Вопреки заявлениям правительства о выделении компаниям денег, на рынке этих денег нет. Остатки на корреспондентских счетах низки.
• MosPrime Rate: 8,65% ( -0,56).
• Проблема ликвидности в национальной банковской системе сохраняется.
Новости:
• Умеренно негативный корпоративный новостной фон.
Рынок:
• Эмоции выплеснулись. Но рост это не тогда, когда рынок один раз молодец, а когда установится тенденция, пуcть и умеренного, но последовательного роста.
Технически:
• Вчерашний эмоциональный отскок от зоны поддержки 650 пунктов по ММВБ, стал заделом, который поможет удержать этот уровень в будущем.
Календарь:
День богат статистикой:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен в сентябре.
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы(сент.)
• 12:30 Великобритания Average earnings – Средняя заработная плата в августе.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен(сент.)
• 15:45 США UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
• 16:30 США Empire State Manufacturing Survey – Индекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка(окт.)
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи(сент.)
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей(сент.)
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) excluding food and energy – Индекс цен производителей, за исключением цен на продукты и энергоносители в сентябре.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли(авг.)
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы за август.
• 22:00 США Beige book – Бежевая книга
Ожидание:
• Вероятно на рынке, так же как и в Азии, внутридневная тенденция будет иметь формы умеренной коррекции.
Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка. Помнить. Беспрецедентно высокая волатильность, широкие спрэды, огромные гэпы, низкая ликвидность, отсутствие маржинальных плеч, запрещение коротких продаж, высокий уровень гарантийного обеспечения (ГО) на срочном рынке, непрогнозируемые остановки торгов – делают спекуляции высокорискованными и неэффективными.
• С инвестиционными целями: Покупать (Без использования маржинальных плечей!) в зоне ниже 1700 пунктов по индексу РТС. Приоритетные сектора: металлургия, газо – нефтедобыча, угольная отрасль, гидрогенерация, мобильная связь.
Комментариев: 36
на “Финансовые рынки на среду.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Админ, ну уберете вы 1700 когда-нибудь или нет?
На ближайший год этот уровень точно не светит.
Гэпы нижние закрывать нужно.
Кстати, есть где нить инфа про Ростелеком ?
Слон, у меня горизонт дальше года.
Админ, если дальше года смотреть, то и 2500 можно поставить ))) Когда кризис закончится, рост будет измеряться в разах. )))
пля, как то достало уже…..накера вчера росли, чтобы так упасть…..
и еще : правда, что теперь брокеры берут комиссию в 3% при маржин колле???!! это что марадерство???!!
Кудрин, я знаю, что ты частый гость сайта “план.ру”…к тебе обращаюсь: ПОИМЕЙ СОВЕСТь,подними ликвидность..
2onegin
Пока Crude Oil ниже 80$ за бочку, ликвидность поднимать не будут, мы же на нефтяной игле. Для выздоровления надо пережить ломку.
Карпов, ломка может затянуться, поскольку во время рецессий о росте цен на нефть можно забыть. Кудринские 50 баксов за бочку – ближайшая реальность.
Винсент, про твои «покупки ниже 1700 по РТС» я уже писал. Я тоже читал Нидерхоффера и про его горизонт инвестирования в сто лет. Возможно Нидерхоффер – это вампир Носферату для которого 100 лет не срок, но вот Онегин и прочие неокрепшие умы, которые тебя читают, явно земные люди. Они вот по твоим рекомендациям уже затарились и будут сидеть в бумагах лет семь дай бог. Ответственность перед детьми должна быть, хотя бы моральная.
мысли по гидре:
должна была пройти доп. эмиссия в большом объеме по цене 2,02 , но не специально ли продавили котиры до 45 коп. и теперь эмиссия уже должна быть выше 1 руб(причем на сколько выше не объявлено)!!! но покупок так и нет…..и если есть такой крупный покупатель почему бы ему не купить по рынку намного дешевле ???(просто нужного объема нет на рынке)
темная история….темная
onegin
Да никто ее не купит по рублю. Спустись на землю.
Отменят да и все.
Вон ГМК уже байбэк хочет отменять.
Lenny,
Вероятность, что настанут мои 1700 по РТС, не меньше, чем вероятность твоих 500 по ММВБ.
))
>>Lenny, September 16, 2008 @ 12:11,
>>”Я ожидаю сильную поддержку в районе 500 по ММВБ. Там буду стратегически покупать.”
.. и еще.
Лучше просидеть в бумагах 7 лет, чем пытаться фиксировать убытки теперь.
Статистика говорит, что при среднем росте для развивающихся рынков 28% в год через семь лет мы будем выше в пять раз, по крайней мере.
т.е. примерно 4000 по ММВБ.
Запомни мой пост. Через семь лет к нему вернемся :)
onegin, не слушай Lenny! Все будет хорошо!
Вспомнили Нидерхоффера, а ведь он разорился, об этом Элдер еще зимой рассказывал. И все потому, что стопы не ставил.
Ну что же, да рассудит нас рынок. Записываю: 15.10.2015 года 4000 по ММВБ.
2Lenny:
Все просто.
Если грамотно заниматься финансами, то у человека должно быть три плана – план безопасности, план комфорта и план богатства. План безопасности это сбережения, накопления и прочее, что позволяет прожить минимум 5-7 месяцев без любых других источников дохода.
План комфорта, это когда ты можешь достаточно комфортно покупать хорошую одежду, мебель, технику, машина в кредит и т.д. Обычно это заработная плата.
Оставшиеся деньги это в план богатства. То есть это те деньги, без которых в ближайшее время, в общем-то, можно и обойтись. Да и вообще обойтись. Вот их то и инвестируют. Поэтому горизонты инвестирования в 5-7 лет считаются в этом случае нормой. Но именно инвестирования, а не активного трейдинга. Я вот себе пенсию хочу сделать. Поэтому мне горизонт и в 15 лет нормален. Главное, что бы доходность к тому времени была достаточной.
Так вот суть в том, что если первого плана у человека нет, то заниматься третьим планом это уже опасно. Именно это ты и имеешь ввиду, говоря об ответственности перед детьми – ведь первый план (безопасности) это учитывает.
“примерно 4000 по ММВБ”
Если биржи к тому времени будут существовать, то и выше 10000 можем быть. Другой вопрос, что деньги тогда будут из себя представлять, какой покупательской способностью обладать.
Надвигается период повышенной инфляции.
Lenny и Администратор. Вы лучше не “записываю”, а заключите договор (или как там это- опцион) на ту дату и на этот индекс. И вот тогда (!) рынок вас и рассудит. Заодно, победитель заработает денюжек.
“Пусть проигравший плачет! Кляня, кляня свою судьбу!”
2Слон:
В России инфляция не имеет денежной базы – у нас инфляция из-за того, что спрос превышает предложение. А эта инфляция лечится другими методами. Возможно, происходящий кризис в этом и поможет. Странно, но я замечаю, как сотрудники некоторых фирм из финансовой сферы начали более доброжелательно общаться и идти на встречу и работать побыстрее. Видимо, возможность потерять рабочие места сильно замотивировала быть внимательней.
2 Andrei_J
Насчет причин инфляции в России все давно ясно.
Закрытый рынок, плохие условия ведения бизнеса.
Все сырье снизилось, в России всего лишь приостановился рост цен – ))) Радуйтесь, мол, скажите спасибо, что не сильно поднимаем. )))
Поможет ли кризис? Очень вряд ли. Скорее будут тупо накачивать ликвидность, а они будут уходить в рост цен. У нас система неправильно работает.
А менять ее никто не хочет, слишком многим она выгодна.
Поэтому в период кризиса, думаю, ФР будет стагнировать, и вложения в него будут проигрывать инфляции, и постепенно обесцениваться, зато по выходу из кризиса, при возобновлении инвестиционного бума, начнут дуть пузырь еще похлеще старого. И будет бешеный кратный рост от “нуля”.
А то, что сейчас все вежливые стали, так тоже понятно. С 1999го по 2003й тоже все вежливые были.
Блин, какой рынок ипанутый без шортов. Падает и падает. Разрешили бы шорты, хоть какие-то выносы были бы, а так просто тупо деньги все выводят и все. ФСФР – вы тупые!
У Админа мне нравится стратегия (она ближе всего мне подходит) и между прочим, Админ единственный , кто придерживается своей стратегии и не меняет ее как “некоторые проститутки” каждый день по 10 раз….
так что Админ – я тебе услашал….падаем вместе дааааааа….льшееееееееее е е е е :)
невероятно слабый рынок
УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ
Ну по крайней мере ясно одно.
КУПИТЬ ЕЩЕ УСПЕЕМ, а вот продать под большим вопросом… .
Точно востановление будет больше года… , а вот сколько продлиться падение – это вопрос.
2Слон:
Как ты наивен. Шортов нет у нас. У тех, кто имеет доступ к РЕПО шортов полно. :) И, судя по бэквордации во фьючерсах по многим бумагам, на рост там особо-то и не надеются. Да и амеры должы свой гэп закрыть.
Осталось ждать 16 дней!
ну вот уже толпы побежали снимать все деньги, продавая все акции, и покупать Баксы (ну и ойро тоже)…. скоро мы узнаем кто прав, повторится ли история ….вероятность 50 на 50
все как помешались на этом баксе….кто то говорит 30, 40, 60, 80 руб уже скоро….
16 дней до выборов??!! да за 16 дней, падая по 10% в день – мы можем быть и на 200 по ртс, или на 2000 по ртс\ тут уж кому как нравится….в основном все пессимисты остались – ибо они верили в крах -ну так они и дальше будут ждать все хуже и хуже ситуации -на то они и пессимисты…
То ждали предвыборного ралли, теперь ждем выборов, потом будем ждать инаугурации, потом принятия какого-нибудь очередного плана “спасения”, потом его результатов.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Леман – переломный момент. Теперь пока все не переколбасится, все трупы не помрут, нормального роста не видать. Банковский сектор получает господдержку и кладет ее на депозиты в ЦБ, ничего не пуская дальше в сектор. Все хотят увидеть трупы. Много трупов. В банках уже похоже дно пройдено, но на очереди реальный сектор.
обана ралли не будет
Слон
а я вот слышал, что большие банки еще не наелись и ждут, когда издохнет мелочь, чтобы дешево расширить свою долю на рынке
2 Асан
В штатах, похоже, уже все, в банковском секторе трупов не будет. У нас будут. О чем я и говорю. Все хотят поживиться на кризисе, поэтому он быстро не закончится.
ну да, я тоже про наши
>Lenny, пост 9.
Интересно, как ты себе это представляешь: отдельно ответственность перед детьми, отдельно перед взрослыми:)) У каждого аналитика, в т.ч. и у Админа свои мысли, не надо читать только его, он не Бог и не Ванга, наперёд никто не знает. Послушал, затарился – сам виноват, от возраста это не зависит. Даже если разоришься – не ищи вины в других. Или хочешь, чтобы за тебя твоими деньгами рулили? Отдай в управление или в ПИФ.