Плохие новости рынком отыграны. Ждем других новостей.

Ожидания:

• Утром в понедельник, открытие российских индексов выше, чем на закрытие пятницы, обусловлено корреляциями с растущим рынком Азии, и фьючерсами на американские индексы. В остальном, повода для большого оптимизма нет.
• При сложившимся на начало недели новостном фоне и технической картине, вероятным сценарием для рынка акций будет консолидация.

Америка:

• В пятницу вышли более слабые, чем ожидалось данные о занятости: безработица выросла с 6,1% до 6,2%, а количестве вновь созданных рабочих мест в экономике в июле оказалось на 90 тыс. меньше прогноза.
• Потребительские настроения опустились до самого низкого уровня с марта. При том, что индекс деловой активности по индексу ISM вырос.
• В Европе и Америке опасаются, что охлаждение отношений с Россией нанесет ущерб восстановлению западной экономики.
• Из локальных новостей: Акции GoPro обвалились на 15% за день, после того, как компания опубликовала отчет с квартальным убытком вчетверо большим, чем в предыдущий квартал. GoPro с момента IPO ни разу не показала прибыль. Однако Лучше прогнозов отчитались LinkedIn (+11,7%), Expedia (+6,35%), Tesla (+4,46%), Procter & Gamble (+3,01%).

DOW: -0,42%
S&P500: -0,29%
NASDAQ: -0,39%

Pre-Market: +0,3%

Европа:

• Германский Dax упал на фоне опасений относительно влияния эскалации напряженности с Россией на хрупкую экономику региона, после того, как ЕС ввел санкции против некоторых российских компаний, включая крупнейший российский банк Сбербанк.
• Есть и объективные причины беспокойства: индексы активности в промышленности (PMI) снизились по всем крупнейшим европейским странам.
• Италия прощается с одним из своих символов. Fiat, крупнейший промышленный концерн страны с более чем вековой историей переезжает в Нидерланды. Штаб-квартира переносится из Турина в Амстердам, акции будут торговаться на биржах Нью-Йорка и Лондона. При этом, Fiat обещал не закрывать свои итальянские предприятия и по-прежнему платить налоги на родине. На последнем итальянском годовом собрании акционеры автоконцерна одобрили его слияние с американским Chrysler. Группа FIAT собирает автомобили не только под маркой Fiat, но и Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari.
• В июне уровень безработицы в странах еврозоны снизился на 0,1% по сравнению с маем и составил 11,5%. Об этом сообщает статистическая служба ЕС Eurostat. Июньский показатель стал самым низким с сентября 2012 года.
• Португальский регулятор взял под свое управление обанкротившийся Banco Espirito Santo, имеющий долги на 5 млрд евро.

DAX: -2,10%
FTSE 100: -0,76%

Азия:

• На азиатских биржах сегодня доминирует рост. В Китае на шанхайской бирже порядка +1%.
• Между тем в Китае вышли данные о замедлении темпов роста в промышленности и на рынке жилья. Но оптимизм поддерживает курс правительства на ускоренную приватизацию государственных предприятий.

Nikkei-225 (Japan): -0,18%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,36%
BSE SENSEX (India): +0,54%

Развивающиеся рынки:

• Доходность 20-летних облигаций Аргентины после роста снизилась на 2,75 п. п. до 86%. Страна не смогла договориться с кредиторами по долгу в $1,5 млрд (должна была заплатить 30 июня, льготный срок — месяц) и пропустила платеж в $539 млн. S&P и Fitch понизили ее рейтинг до «выборочного дефолта». Аргентина не признает дефолт и намерена обратиться в международные инстанции, в том числе в суд ООН в Гааге, заявил премьер Хорхе Капитанич. Bloomberg.

BRIC: -0,71%
MSCI EM: -0,53%
MSCI EM Eastern Europe: +0,26%
MSCI EM Latin America: +0,75%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,55%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,17%

АДР (на торгах в США):

• Смешанные результаты. Нет тренда.

MTL – Mechel ADR: -1,06 %
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,78%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,09%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,41%
NILSY – NORILSK ADR: -0,72%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Добыча газа в России в январе-июле сократилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 374,688 млрд куб. м, экспорт увеличился на 4,4% — до 117,003 млрд куб. м свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. http://www.vedomosti.ru

NYMEX Light Crude Oil: -0,30%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,28%

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля не несколько дней примерно одних и тех же уровнях. Видно, что ЦБ РФ контролирует курс.

Ликвидность:

• Ставки на МБК продолжили падение. Дефицита рублевой ликвидности не наблюдается.

MosPrime Rate (over night): 8.07%

Экономический календарь (время мск.):

— Выходной день в Канаде
— Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС
11:00 Изменение числа безработных в Испании
11:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии
12:30 Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
12:30 Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix
13:00 Индекс цен производителей еврозоны

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Локальные новости нейтральные.

• В июле индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России впервые с октября 2013 г. вышел в положительную зону, подскочив до 51 пункта против 49,1 в июне. http://www.vedomosti.ru
• (Ведомости) Санкции в отношении России не оказали влияния на строительство трубопровода «Южный поток», заявил в интервью изданию Profil гендиректор энергетической OMV Герхард Ройсс.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Металлургический сектор.
Слабые: Нефтяной, газовый и финансовый сектора.

Настроения на рынке:

• Настроения пессимистичные. На которые накладывается еще и сезонное затишье в деловой активности.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ в зоне поддержки 1380-1350.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.